300% Aktienanstieg:
Warum diese Kupferstory noch besser wird!
Anzeige
Mynaric Informationen WKN: A31C30 ISIN: DE000A31C305 Kürzel: M0YN Forum: Aktien User: MarvinR
4,95 EUR
-4,90 %-0,26
5. Nov, 14:33:06 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 3.159
Michael_40,
24.06.2024 10:35 Uhr
0
Die Annahmen in meinem Business Case wurden recht gut am Donnerstag bestätigt. Stückpreise MK3 ca 240 TEUR, Gross Margin 50%. Für LEO MK3 gehe ich für Mynaric von einem Market Share von 18% aus . Leo Terminals werden ca alle 7 Jahre erneuert. Das grössere Potenzial sehe ich folgend für Hawk. Es werden bei einem Market Share, der deutlich über dem des MK3 liegt Gesamtstueckzahlen von größer 50.000 Units sein. Auch die Bodenterminals bieten sehr großes Potenzial. Man kann davon ausgehen, sofern es keine Substitutionsprodukte gibt, dass nahezu jedes größere Unternehmen, jeder Universität, Behörden und 2,8Mrd Menschen derzeit ohne Internet über Bodenterminals angebunden werden. Das zu den Größenordnungen über die wir hier reden. Beim lurner liege ich sogar konservativer(90% vs 80% ausDonnerztagspräsentation. Der FCF für 2024 übertraf deutlich meine Erwartungen. Ich nahm geringere Anzahlungsprofile an. Operating Profit liefert mein Modell Pu ktlandung. Allerdings bleiben Umsätze abzuwarten. Meine Prognose für 2024 waren 62 Mio Umsätze.
Kannst du auch was zum Kursziel in den Jahren 2025 bzw. 2026 sagen?
WACC,
24.06.2024 22:34 Uhr
3
Das Kursziel nach DCF muss immer den ausgeplanten sowie den Unendlichen Planungshorizont (Tetminal Value) beinhalten. Wie hoch ein Kursziel für 2025/ 26 ist, hängt vom Konsens über die DCF Betrachtung ab. Das Substanzwertverfahren, als Wertuntergrenze wird nur unwesentlich höhere Werte als die heutige Marktkapitalisierung liefern - vielleicht als Faustregel: Operating Cash Flow bereinigt um Entwicklungsaufwendungen und kapitalisiere Entwicklungsaufwendungen, also Vlt pro Jahr 30-40 Mio Marktkapitalisierung Zuwachs - würde einer Verdopplung heutiger KW entsprechen. Aber das Substanzwerteverfahren bezieht nicht die zukünftige Ertragskraft mit ein. Schau Dir als Beispiel einmal NViDIA an. Mit dem Mynaric Investment ist langer Atem gefragt, jedoch mit sehr hohem Chancenpotenzial
WACC,
25.06.2024 10:06 Uhr
0
Ich hatte in der Tag darüber nachgedacht. Allerdings sind Präsenzveranstaltungen besser geeignet. Und natürlich würden sie nicht kostenlos sein. In einer sehr komprimierten Veranstaltung über 1-2 Tage lassen sich die wichtigsten Grundlagen legen. Allerdings hängt es auch von vorhandenem Wissen ab/ eine Bilanz etc. sollte man lesen können. Dies ließe sich allerdings auch vermitteln.
WACC,
23.06.2024 10:02 Uhr
6
Die Annahmen in meinem Business Case wurden recht gut am Donnerstag bestätigt. Stückpreise MK3 ca 240 TEUR, Gross Margin 50%. Für LEO MK3 gehe ich für Mynaric von einem Market Share von 18% aus . Leo Terminals werden ca alle 7 Jahre erneuert. Das grössere Potenzial sehe ich folgend für Hawk. Es werden bei einem Market Share, der deutlich über dem des MK3 liegt Gesamtstueckzahlen von größer 50.000 Units sein. Auch die Bodenterminals bieten sehr großes Potenzial. Man kann davon ausgehen, sofern es keine Substitutionsprodukte gibt, dass nahezu jedes größere Unternehmen, jeder Universität, Behörden und 2,8Mrd Menschen derzeit ohne Internet über Bodenterminals angebunden werden. Das zu den Größenordnungen über die wir hier reden. Beim lurner liege ich sogar konservativer(90% vs 80% ausDonnerztagspräsentation. Der FCF für 2024 übertraf deutlich meine Erwartungen. Ich nahm geringere Anzahlungsprofile an. Operating Profit liefert mein Modell Pu ktlandung. Allerdings bleiben Umsätze abzuwarten. Meine Prognose für 2024 waren 62 Mio Umsätze.
Michael_40,
22.06.2024 22:05 Uhr
0
Danke für die Erklärung! Also sagt der Kurswert nichts über das Kursziel aus?
Archosx,
22.06.2024 21:31 Uhr
0
Kurswert der Aktien basierend auf der aktuellen Aktienanzahl. Sprich kommt dazwischen noch eine Kapitalerhöhung per Aktienemission könnte der Kurswert bei gleichbleibendem Unternehmenswert (1-12 Mrd DCF) auch geringer ausfallen - Verwässerung eben ;)
Michael_40,
22.06.2024 18:03 Uhr
0
Unter Kurswert verstehe ich das Ergebnis aus der Stückzahl mal dem Rücknahmepreis.Oder was meint WACC mit einem Kurswert von 150 bis 1800 Euro?.
Archosx,
22.06.2024 17:16 Uhr
1
KZ = Kursziel
UW = Unternehmenswert
KW = Kurswert
DCF= Discounted CashFlow (Modell)
Michael_40,
22.06.2024 14:06 Uhr
0
Was bedeutet KW?Wie schätzt du den Kurs nach dem Ergebnisbericht für 2024 bzw. 2025 ein?
wtfSWAGyolo,
22.06.2024 11:28 Uhr
0
Kannst du deine fundamentale Einschätzung nochmals hier schreiben? Am besten auch mit nachvollziehbaren Ausführungen.
Es bietet doch einen großen Mehrwert
WACC,
22.06.2024 11:23 Uhr
1
Mein ausführlicher Kommentar zum KZ wurde leider gelöscht. UW zwischen EUR 100m (Substanzwert) und EUR 1000m und 12000m DCF. Damit KW langfristig 150 bis 1800€.
WACC,
22.06.2024 7:34 Uhr
0
Die Umsatzrendite liegt mittelfristig in meinem Modell bei ca 20% und ja, die kann man sogar sehr gut bestimmen: das lernen meine Studenten jedes Jahr bei mir und werden hoffentlich einmal selbst erfolgreiche Unternehmer oder Investoren.
Michael_40,
21.06.2024 22:02 Uhr
0
WACC, wo siehst du das Kursziel der Aktie?Wenn die Bruttomarge bei 50 % liegt, würde mich interessieren, wie hoch die Nettomarge ist.Kann man das bestimmen?.Die Nvidia Aktie hat übrigens eine Brutto-Marge von 75 %.
Mehr zu diesem Wert
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Mynaric Informationen | ||
| 2 | Diskussion & News |
Meistdiskutiert
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
| 2 | EVOTEC Hauptdiskussion | +4,70 % | |
| 3 | MicroStrategy | +3,65 % | |
| 4 | Super Micro Computer Hauptdiskussion | +2,67 % | |
| 5 | NVIDIA Hauptdiskussion | +0,51 % | |
| 6 | Dax Prognose | +0,29 % | |
| 7 | BAYER Hauptdiskussion | -0,19 % | |
| 8 | VW Hauptdiskussion | -0,72 % | |
| 9 | Trading- und Aktien-Chat | ||
| 10 | DEUTSCHE POST Hauptdiskussion | -4,12 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | EVOTEC Hauptdiskussion | +4,44 % | |
| 2 | MicroStrategy | +3,65 % | |
| 3 | Super Micro Computer Hauptdiskussion | +2,67 % | |
| 4 | NVIDIA Hauptdiskussion | +0,51 % | |
| 5 | BAYER Hauptdiskussion | -0,19 % | |
| 6 | VW Hauptdiskussion | -0,72 % | |
| 7 | DEUTSCHE POST Hauptdiskussion | -4,12 % | |
| 8 | SMA SOLAR Hauptdiskussion | -2,10 % | |
| 9 | Lilium Aktie | +13,29 % | |
| 10 | Nantkwest / Immunitybio -> IBRX | -0,34 % | Alle Diskussionen |