MPH WKN: A289V0 ISIN: DE000A289V03 Kürzel: 93M1 Forum: Aktien User: Parisde37

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu MPH Health Care AG Unternehmen: MPH Health Care AG ISIN: DE000A289V03 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 24.02.2022 Kursziel: EUR67 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 75,00 auf EUR 67,00. Zusammenfassung: Das operative Geschäft der Kernbeteiligungen von MPH wird weiterhin nicht durch die Pandemie beeinträchtigt. CR Capital kündigte eine Portfolioerweiterung mit zwei Green-Tech-Unternehmen an, die ihre Wohnungsbauaktivitäten unterstützen werden. M1 Kliniken verzeichnete trotz des Omikron-Sturms starke Buchungen zum Jahresende in ihrem Netzwerk von Schönheitskliniken. In der Zwischenzeit wappnet sich die Haemato AG (an der M1 mit 68% beteiligt ist) für den Kampf gegen die Pandemie mit der kürzlichen Aufnahme von zwei Point-of-Care Testgeräten in ihr Med-Tech-Portfolio. Unserer Ansicht nach ist der Newsflow positiv und sollte sich in NAV-Aufwärtspotenzial für MPH niederschlagen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung, aber nach der Überarbeitung unseres DCF-Modells für M1 Kliniken senken wir unser Kursziel für MPH auf EUR67 (zuvor: EUR75). First Berlin Equity Research hat ein Research-Update zur MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bekräftigte seine Kaufempfehlung und senkte das Kursziel von EUR 75,00 auf EUR 67,00. Abstrakt: Die Kernbestände von MPH arbeiten weiterhin ungehindert durch die Pandemie. CR Capital kündigte eine Portfolioerweiterung mit zwei Green-Tech-Unternehmen an, die seine Wohnungsbauaktivitäten unterstützen werden. M1 Kliniken verzeichnete trotz des Omicron-Sturms, der über Europa hinwegfegte, starke Buchungen zum Jahresende in seinem Netzwerk von Schönheitskliniken. In der Zwischenzeit wappnet sich die Haemato AG (an der M1 zu 68 % beteiligt ist) für die Pandemie, indem sie kürzlich zwei Point-of-Care-Testgeräte in ihr Medizintechnik-Portfolio aufgenommen hat. Unserer Ansicht nach sind die Portfolionachrichten unterstützend und sollten sich in einem NAV-Aufwärtstrend für MPH niederschlagen. Wir bleiben bei unserer Kaufempfehlung, senken aber unser Kursziel auf 67 Euro (alt: 75 Euro), nachdem wir unser DCF-Modell für M1 Kliniken überarbeitet haben.

Stimmt! :-) Aber bis zu meinem EK ist es noch ein weiter Weg.

Heute nicht 🤗

Die Aktie kennt seit Jahren nur eine Richtung - echt frustrierend.

Ich sehe dieses Jahr wieder erst mal nullrunden

Und kaum schreibst du es, stürzt der Kurs ab. 🙃😄

Wenn die Beteiligungen ihre Dividenden ausschütten, werden hier andere Kurse zu sehen sein. Da wird schon die Ankündigung einer Dividende sorgen.

Na Gott sei Dank - so langsam beschlich mich hier schon das Gefühl eines Firecard 2.0, weil die Zahlen im Verhältnis zur Kursentwicklung soviel besser sind. Das ist dann meistens nicht grundlos. 🙃

Der Kurs steigt in einem fallendem Gesamtmarkt. 🤗 Werte das als Indiz für die bisherige Unterbewertung.

Langsam wird's kindisch hier. CR Capital, Haemato und M1 Kliniken performen operativ mehr als gut und die Mehrheits-Holding wird abverkauft. Wer hat hier ein Interesse an einem fallendem MPH-Kurs?. Zittrige Hände sollten jetzt bald mal raus sein. NmM

Die ware Perle für 2022 dürfte CR Capital AG sein, da die Dividende besser abschneiden dürfte....

Es kommt ein wenig Bewegung in den Kurs. Zumindest geht's schon mal in die richtige Richtung. Mein KZ liegt zwischen 50 - 70€ auf Sicht von 18 Monaten. Halte beide TU aktuell für unterbewertet. Perspektivisch sollten m.E. beide outperformen.

Leider alles bekannt. Die Bewertungslücke schließt sich seit Jahren nicht. Hier liegt der Fokus auf künftige Dividenden, die ordentlich ansteigen sollten...

CR 4.053.646 Aktien aktuell 128 Mio. Euro schwer. Anteil MPH bei 57.5 % sind schlappe 73.6 Mio. Euro. MPH 19.643.403 Aktien aktuell 153 Mio. Euro schwer. Anteil MPH 69 % sind schlappe 105 Mio. Euro. Sind MPH Anteile somit 179 Mio. Euro wert. MPH 4.281.384 AKTIEN zu aktuell 23.40 € sind schlappe 100 Mio. Marktcap. Plus Beteiligung an nicht börsennotierte Unternehmen i.H. von 23 Mio. sind 202 Mio. Börsenwert. Abschlag von 50 %!!!

Marktkapitalisierung CR: 118 Mio, Anteil MPH 50 %=59 Mio. Marktkapitalisierung M1: 135 Mio, Anteil MPH 75%=101 Mio. Insgesamt 160 Mio... Tatsächliche Bewertung MPH 103 Mio. Meiner Meinung nach: Aufwärtspotential!!.. Gibt es Einwendungen?? :)