MPH WKN: A289V0 ISIN: DE000A289V03 Kürzel: 93M1 Forum: Aktien User: Parisde37

Bericht ist raus

Ich hatte gerade Kontakt mit IR. Der HJ-Bericht soll heute noch raus kommen. Bei Haemato konzentriert man sich auf den Konzernumbau. Auf die Diskrepanz zwischen Analystenkurs von 75 € und dem tatsächlichen Kurs angesprochen, wurde sinngemäß mitgeteilt, dass das natürlich mit Vertrauen zu tun hat und man dieses über gute Ergebnisse erreichen möchte.....

Pro MPH Aktie demnach ca. 7 € wenn man das als Dividende voll ausschütten würde......wenn ihr mich fragt, explodiert MPH spätestens mit dem Bericht zum GJ 2021. Bis dahin dauert es noch paar Monate......Zeit zum günstigen Nachlegen.......keine Kaufempfehlung

MPH hat an M1 ca. 12,67 Mio. Anteile von insgesamt 19,64 Mio. An CR 2,15 Mio. von 3,81 Mio. Haemato ist ja von M1 übernommen worden. Alleine der Anteil vom Halbjahresgewinn der CR beträgt bezogen auf den gehaltenen Anteil über 30 Mio.!

Ich komme auf andere Zahlen. Kannst du deine prozentualen Anteile die von mph von haemato ( bei mir 68,91%), M1 Kliniken ( bei mir 69,84%) und cr Capital ( bei mir 57,22%) gehalten werden posten. Kann sein dass in meinem spreadsheet nen Fehler ist. Komme bei den beiteiligungen auf 285 Mio€

Der Wert der Beteiligungen ist aktuell ca. 185 Mio. wert. MPH selbst hat nur 109 Mio. Marktcap. Der Kurs müsste also irgendwo bei 43 € liegen, um die Beteiligung 1:1 abzubilden.

Ja, MPH hat eigentlich großes Potenzial, aber das hat sie schon seit vielen Jahren und seit vielen Jahren macht sie nichts draus!

Dafür sehen die Zahlen der M1KLINIKEN auf den zweiten Blick nicht so toll aus. Ohne Haemato hätte man wohl ziemlich mies performt.

Bin generell der Meinung dass MPH noch grosses Potenzial hat, rechnet man M1 kliniken und cr capital kommt man auf einen inneren Wert von knapp unter 50

würde die Cr capital den gewinn so halter wäre das Kgv von 1,irgendwas bei einem Immobilienwert!

Die Tochter CR Capital hat Bombenzahlen vorgelegt. Gewinn 61 Mio. im 1HJ

Melde mich am Wochenende mit den Quellen

Muss meine Quellen nochmal kontrollieren, hatte die Zahlen aus meinem Google Sheet für die Aktie genommen

Wo hast du die Zahlen her? Gehen wir Mal davon aus, dass CR wirklich 2,60 pro Anteil an Dividende zahlen wird (auch wenn der Markt aktuell von weniger ausgeht), dann macht das bei 2,1 Mio Anteilen, die MPH hält ca 5,5 Mio Dividendenfluss an MPH. Darüber hinaus hatte M1 sich in der kürzlichen Vergangenheit Mal so positioniert, dass man kurzfristig auf Dividendenzahlungen verzichtet und sich mehr auf das Wachstum konzentriert. Wenn es dabei bleibt, sehe ich beim besten Willen nicht, dass es die Dividende pro MPH Anteil 1,50 übersteigt. 5,5 Mio Dividende von CR auf 4,3 Mio Anteile der MPH macht ca 1,28 pro Anteil bei einer Vollausschüttung. Auch das ist erstmal fraglich, denn auch die Holding hat Finanzierungskosten.

Danke Luke36 für. deine konservative Einschätzung. 15 Mio. Gesamtdividende klingt gut - gerechnet per share komme ich da zwar auf ein besseres Ergebnis, aber seis drum 😁👍. CR Capital heute top gelaufen. Alleine der MPH-Anteil beträgt jetzt gut 74 Mio. € 😀

Habe die Dividenden entsprechend der Beteiligung auf die jeweilige mph Aktie runtergerechnet und komme mit den Daten auf 15 Mio gesamtdividende Bei einem derzeitigen Marktwert von 115 Mio, also knapp 13% des Marktwerts