MEYER BURGER WKN: A0YJZX ISIN: CH0108503795 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
So wird die Zukunft aus meiner Sicht erst mal aussehen: 1 Werk in D, 1.4GW Zellen und Module, 1 Werk in USA, 2GW Module und Zellen. In D vorerst keine zufriedenstellende Auslastung. Hier muss das Geschäft erst noch in die Kapazitäten reinwachsen. Das wird in USA besser sein, da im Kraftwerksgeschäft. Risiko in USA, dass dort die Förderungen nicht so kommen wie gewünscht, und der Hochlauf muss noch gemacht werden. Dafür müsste das Geld, das MB noch hat, auch reichen. Eine KE würde MB auch nicht mehr überleben. Die letzte hat nur 7% Verwässerung bei 250€ Kapital gebracht. Jetzt würden sie diese Summe wahrscheinlich gar nicht mehr bekommen. Fast genauso viel haben sie noch über die Anleihe bekommen. Damit muss man in Zukunft erst mal auskommen. Vom Unternehmen selbst gibt es seit Monaten keine Nachrichten über irgendwelche Änderungen. Es gibt auch keine negativen Nachrichten. Ergo rechne ich damit, dass diese 3.4GW in Summe umgesetzt werden und dann auch mit besserer Auslastung laufen werden. Die nächsten Zahlen muss man genauer anschauen. Diese werden zeigen, ob MB im derzeitigen Marktumfeld Geld verdienen kann oder nicht. Grobe Schätzung: 3.4GW bei 10% Ebit wären etwa 1Mrd€ Umsatz, also 100M€ Ebit. Kein weiteres Wachstum in den nächsten Jahren. Sie sind so von allen europäischen Herstellern immer noch am besten aufgestellt, übernehmen zunehmend Anteile anderer europäischer Hersteller und sind technisch weiterhin führend. Die Wachstumsstory wird aber offenbar zunehmend aus dem Aktienkurs ausgepreist.
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Wir werden es sehen. MeyerBurger hat lange genug in Deutschland gekämpft, vergeblich und gegen ignorante Entscheidungsträger. In Amerika wird MeyerBurger gefeiert. Und dort geht es hin. Jeder, der hier short ist, sollte sich beeilen: die guten Nachrichten, sie werden kommen. Und das Kollegen, ist keine hohle Parole.
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