MEYER BURGER WKN: A0YJZX ISIN: CH0108503795 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

70% kenne ich von einem Stahlwerk mit bis zu 40 Jahre alten Maschinen, wo schon öfter mal was kaputt war und die Anlage stand. 90% wäre schon ein sehr guter Wert. Vielleicht ist 80% realistischer. Der Modulpreis von ca. 200€ ist das, was der Großhandel an Meyer Burger bezahlt. Der Großhandel hat aber auch nochmal eine Spanne. Der günstigste, den ich derzeit kenne, gibt 299€ für Endverbraucher mit 32 Wochen Lieferzeit an. Ich denke aber, dass Solateure einen besseren Preis bekommen.

70% kenne ich von einem Stahlwerk mit bis zu 40 Jahre alten Maschinen, wo schon öfter mal was kaputt war und die Anlage stand. 90% wäre schon ein sehr guter Wert. Vielleicht ist 80% realistischer. Der Modulpreis von ca. 200€ ist das, was der Großhandel an Meyer Burger bezahlt. Der Großhandel hat aber auch nochmal eine Spanne. Der günstigste, den ich derzeit kenne, gibt 299€ für Endverbraucher mit 32 Wochen Lieferzeit an. Ich denke aber, dass Solateure einen besseren Preis bekommen.

was ist daran deiner Einschätzung nach zu hoch angesetzt?

Klingt in meinen ohren realistisch aber vermutlich leider sogar noch etwas zu hoch angesetzt

Nehme mal 0.5€/Wp, da die Preise meines Wissens etwas angehoben wurden. Dann erhält man mit 90%*1.4GWp/a*0.5€/Wp = 0.63Mrd€/a Umsatz ab ca. 2023, sobald der finanzierte Vollausbau abgeschlossen ist. Damit hat man eine realistische Umsatzschätzung auf recht einfachem Weg. Nehme ich noch 15% Marge, habe ich knapp 100Mio Gewinn. Das ergibt ein KGV bei ca. 12 mit derzeitigem Kurs.

Wenn Meyer Burger mehr produzieren kann und die Maschinen auf Volllast laufen, hat dies doch keinen Einfluss auf euro/Wp Umsatz. Das ist doch den Abnehmern egal. Und wenn dann hat es nur einen negativen Einfluss , weil das Angebot grösser wird.

@nobis: weshalb soll man den Wert aus 2021 nicht als Referenz nehmen können. Wir sprechen hier von Umsatz/Wp. Dieser Wert entspricht dem Umsatz mit der im Jahr 2021 produzierten Menge. Das einzige was sich in diesem Jahr verändert hat ist, dass die Modulpreise leicht angehoben wurden. Dies sind je nach Modultyp zwischen 7 - 13%.

Typisch "Der Aktionär" passt sehr gut in das Bild, dass ich von dem Verein habe 🤮