MEYER BURGER WKN: A0YJZX ISIN: CH0108503795 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
70% kenne ich von einem Stahlwerk mit bis zu 40 Jahre alten Maschinen, wo schon öfter mal was kaputt war und die Anlage stand. 90% wäre schon ein sehr guter Wert. Vielleicht ist 80% realistischer. Der Modulpreis von ca. 200€ ist das, was der Großhandel an Meyer Burger bezahlt. Der Großhandel hat aber auch nochmal eine Spanne. Der günstigste, den ich derzeit kenne, gibt 299€ für Endverbraucher mit 32 Wochen Lieferzeit an. Ich denke aber, dass Solateure einen besseren Preis bekommen.
70% kenne ich von einem Stahlwerk mit bis zu 40 Jahre alten Maschinen, wo schon öfter mal was kaputt war und die Anlage stand. 90% wäre schon ein sehr guter Wert. Vielleicht ist 80% realistischer. Der Modulpreis von ca. 200€ ist das, was der Großhandel an Meyer Burger bezahlt. Der Großhandel hat aber auch nochmal eine Spanne. Der günstigste, den ich derzeit kenne, gibt 299€ für Endverbraucher mit 32 Wochen Lieferzeit an. Ich denke aber, dass Solateure einen besseren Preis bekommen.
Nehme mal 0.5€/Wp, da die Preise meines Wissens etwas angehoben wurden. Dann erhält man mit 90%*1.4GWp/a*0.5€/Wp = 0.63Mrd€/a Umsatz ab ca. 2023, sobald der finanzierte Vollausbau abgeschlossen ist. Damit hat man eine realistische Umsatzschätzung auf recht einfachem Weg. Nehme ich noch 15% Marge, habe ich knapp 100Mio Gewinn. Das ergibt ein KGV bei ca. 12 mit derzeitigem Kurs.
@nobis: weshalb soll man den Wert aus 2021 nicht als Referenz nehmen können. Wir sprechen hier von Umsatz/Wp. Dieser Wert entspricht dem Umsatz mit der im Jahr 2021 produzierten Menge. Das einzige was sich in diesem Jahr verändert hat ist, dass die Modulpreise leicht angehoben wurden. Dies sind je nach Modultyp zwischen 7 - 13%.
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