MERCK & CO INC WKN: A0YD8Q ISIN: US58933Y1055 Kürzel: MRK Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
98,31 USD
-1,78 %-1,78
19. Dec, 02:04:00 Uhr,
Nasdaq
Kommentare 981
GetRichOrDieTryin,
05.02.2024 15:17 Uhr
0
Übergeordnet scheint die Strategie, sich im Bereich Animal Health (ca. 10% des Merck-Geschäfts in Q4 2023) noch stärker auf das "Aqua Farming" zu konzentrieren, Sinn zu machen. Nach allem was man liest, handelt es sich hierbei ja anscheinend um einen wachsenden Bereich der "landwirtschaftlichen" Produktion.
Gemäß Slide 5 einer aktuellen Investorenpräsentation von Elanco macht der "Aqua"-Bereich 4% des 2023er Elanco Umsatzes i.H.v. 4,38 Mrd. USD aus:
https://s1.q4cdn.com/466533431/files/doc_presentations/2024/1/ELAN_JPM-January-2024.pdf
Somit hätte Merck 1.3 Mrd. USD für ca. 175,2 Mio USD Jahresumsatz bezahlt, also ein Umsatz-Multiple von ca. 7,42. Das erscheint mir erstmal ziemlich viel. Wie hoch die Gewinne von Elanco in dem Bereich sind, lässt sich schwer sagen, da das Unternehmen (u.U. aufgrund der Kosten der Übernahme des Bayer Animal Health Geschäfts?) in den letzten Jahren Verluste geschrieben hat.
Auf den ersten Blick erscheint mir der Kaufpreis von 1,3 Mrd USD nur dann angemessen zu sein, wenn man sehr starke Wachstumschancen sieht und / oder der von Merck in ihrer Presseerklärung angesprochenen "DNA-Technologie für die Entwicklung neuer Impfstoffe" einen hohen Wert beimisst (was durchaus gerechtfertigt sein kann):
https://www.merck.com/news/merck-animal-health-to-acquire-elancos-aqua-business/
GetRichOrDieTryin,
08.02.2024 14:52 Uhr
0
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/die-zukunft-von-merck-co-was-kommt-nach-der-patentklippe-20349945.html
gordonjakko1,
02.02.2024 21:40 Uhr
0
Danke für dein ausführliches Statement, ich selbst bin auch investiert und hatte das Glück sehr weit unten einzusteigen, einer meiner besten Aktien. Ich liebäugle mit Bristol, was hat deine Recherche dort ergeben? Derzeit sind viele im zwischspalt ob Pfizer oder Bristol, deine Meinung würde mich interessieren? Selbstverständlich habe ich mir auch meine Gedanken gemacht aber ich sehe das Chancen- Risikoverhältnis als gut an…
GetRichOrDieTryin,
02.02.2024 15:46 Uhr
0
Ich arbeite bei einem und mache da Lizenzverträge und teilweise M&A. Von daher ist der Bereich mir jedenfalls nicht ganz unbekannt. Am Ende ist selbst in der Phase 3 ein Scheitern statistisch gesehen wahrscheinlicher als ein Erfolg. Aber die Pipeline von Merck erscheint mir sehr gut gefüllt in interessanten Indikationen. Und sie arbeiten ja auch weiter dran mit externer Innovation. Andere große Pharmaunternehmen haben sicher auch attraktive Pipelines aber die Bewertung vergleichbar attraktiver Picks war dann eigentlich immer Höher (bis hin zu exorbitant z.B. bei Eli Lily). Als ich meine Recherche gemacht habe, war der Kurs allerdings auch noch bei 92 Euro.
BTR,
01.02.2024 19:18 Uhr
0
ATH von ca. 120 sollte nachhalzig durchbrochen worden sein, wobei wir bereits seit einem Monat in einem stark überkauften Bereich liegen und es wahrscheinlich immer wieder zu Gewinnmitnahmen kommen wird, trotzdem denke ich, dass wir nach diesen starken Zahlen und großen Investitionen weiterhin im aufwärtstrend bewegen werden.
gordonjakko1,
01.02.2024 18:07 Uhr
0
Wobei sie ja nun nach oben aus der Jahresrange ausgebrochen sind. Insofern würde ich hoffen, dass das Jahreshoch 23 nun als Support nach unten hält. Fundamental wäre es auf jeden Fall gerechtfertigt. Keytruda hat noch Patentschutz bis 2028, bis dahin werden die Indikationen kontinuierlich erweitert und danach dürfte die subkutane Formulierung des Biologikums helfen, die Patentklippe etwas abzumildern. Gardasil hat noch deutlich länger Patentschutz. Die Pipeline ist prall gefüllt, sowohl im frühen als auch späten Bereich. Ich habe die Pipelines und Bewertungen sämtlicher Big Pharma Unternehmen verglichen und das Chance Risiko Verhältnis bei Merck erscheint mir mit Abstand am besten.
Danke für deine Einschätzung, aber mal ernsthaft, kannst du die Pipeline von Pharmaunternehmen bewerten? Welche Unternehmen sind auf Platz 2 und 3 gelandet? Gruß
GetRichOrDieTryin,
01.02.2024 14:44 Uhr
0
Ja, Keytruda hat top performt und der Ausblick für 24 wurde auch erhöht.
BTR,
01.02.2024 14:24 Uhr
0
Heute wurden sehr gute Zahlen gemeldet bzw. die Schätzungen wurden besonder bei EPS deutlich geschlagen. Es wurde ein Verlust 11 cent prognostiziert, es sind aber 3 cent Profit geworden. Top! Aktie vorbörslich aktuell im Plus.
GetRichOrDieTryin,
31.01.2024 10:56 Uhr
0
Wobei sie ja nun nach oben aus der Jahresrange ausgebrochen sind. Insofern würde ich hoffen, dass das Jahreshoch 23 nun als Support nach unten hält. Fundamental wäre es auf jeden Fall gerechtfertigt. Keytruda hat noch Patentschutz bis 2028, bis dahin werden die Indikationen kontinuierlich erweitert und danach dürfte die subkutane Formulierung des Biologikums helfen, die Patentklippe etwas abzumildern. Gardasil hat noch deutlich länger Patentschutz. Die Pipeline ist prall gefüllt, sowohl im frühen als auch späten Bereich. Ich habe die Pipelines und Bewertungen sämtlicher Big Pharma Unternehmen verglichen und das Chance Risiko Verhältnis bei Merck erscheint mir mit Abstand am besten.
Arkani,
25.01.2024 23:41 Uhr
0
Vermutlich 😅 Die Nähe reicht mir, vielleicht zündet nach normaler Korrektur eine Nebelkerze…dann werde ich mit wehenden Fahnen und hoffentlich gefüllter Reserve ankommen.
BTR,
10.01.2024 21:59 Uhr
0
Sehr stark die letzten 10 Tagen gelaufen, aktuell mit einem RSI 84 stark überkauft, aber ich hoffe, dass wir noch vor der Korrektur den ATH von knapp 120$ nachhaltig durchbrechen.
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