Media and Games Invest WKN: A3D3A1 ISIN: SE0018538068 Kürzel: M8G Forum: Aktien User: SuperCrap

glaubt ihr wirklich wir machen 2025 ueber 500 mio umsatz u 100 mio free cash flow?

Ja, das Wachstum dürfte sich vom letzten Jahr auf dieses Vervielfachen und aufs nächste Jahr in etwa verdoppeln, so dass eben ein 20er KGV auch auf '26 bei dann einem EPS von voraussichtlich ca. 0,50€ mehr als vertretbar sein dürfte. Du kannst es ruhig auf den Punkt bringen, zweistellig wird es schon werden :-).

Korrekt, die Information hatte ich unterschlagen bzw implizit mit PEG=1 gemeint. Ja, das 20er KGV ist sehr niedrig angesetzt. Im Prinzip kann man ja das KGV analog zum Wachstum ansetzen, nur von 30er KGV und 0.3er eps schon im kommenden Jahr ohne einpreisung der weiteren potentiellen upsides mag ich mir ja gar nicht erträumen. Aber ja, rein vom Zahlenwerk her wäre das wohl die simplifizierte Rechnung...

@Sx343: Bei solchen Wachstumsraten, die auch noch über das nächste Jahr hinaus gehen, ist eine KGV-Betrachtung wohl mindestens auf das nächste Jahr angezeigt und bei dieser Ergebnisdynamik wäre ein Multiple von 20 geschenkt. Das '25er EPS sollte aus heutiger Sicht bei 0,30€+x liegen. Spätestens nach dem CMD Ende des Monats sollte der Kurs sich wieder sehr deutlich bewegen. Eine gewisse Reduzierung der Zinslast haben die Analysten schon berücksichtigt, wobei tatsächlich auch da noch ausreichend Upside Potenzial vorhanden ist.

Smile schrieb: "Beim EPS schätzt man nun wie folgt: Edison '24/'25: 0,16€/0,32€, Nordea '24/'25/'26: 0,18€/0,34€/0,42€, Indesres: 0,16€/0,28€/0,36€." Auch hier, wenn ich das 25er GJ und ein KGV von 20 bei fairer Bewertung annehme, wären das in Mittel schon 20*0.31€=~6€...

https://www.inderes.se/research/the-organic-growth-accelerated-in-q2?utm_source=avanza Was für einen Kurs seht ihr hier bis Jahresende? Bei den von smile geteilten EPS Prognosen der Analysten und einem angenommenen PEG von 1 und KGV von 20 müssten hier ja mindestens Kurse über 3-3.5 zu Buche stehen. Und das auf Basis des aktuell noch laufenden Geschäftsjahres, wenn man ein Geschäftsjahr in die Zukunft schaut sieht es entsprechend besser aus. Weitere positive Effekte wie fallende Zinsen oder Ablauf der noch etwas teureren Anleihe durch die günstigere Anleihe sind hier ja noch gar nicht reingerechnet ... Auch der Entfall oder zumindest die Einschränkung der Werbemöglichkeiten via Cookies und daraus resultierenden hoffentlich ein Zustrom neuer Kunden, sondern ATOM das liefert was es verspricht, ebenfalls nicht berücksichtigt.

Vielen Dank für die netten Worte😇,aber ich gebe kein Futter. Das macht insbesondere Remco. Ich verfolge das nur seit Jahren sehr aufmerksam, habe darüber vielleicht auch ein besseres Verständnis für das Unternehmen bekommen und bestenfalls sogar ein gutes Gespür für die weitere Entwicklung. Aus meiner Wahrnehmung hat man strategisch in der Priorität für das Wachstum im Medienbereich insbesondere frühzeitig in KI und HR investiert. Die Zahlen und vielmehr noch der Ausblick sind zwischenzeitlich schon gigantisch. In diesem Zusammenhang sollte der CMD am 29.08. in vielerlei Hinsicht sehr interessant werden und vor allem die Präsentation von June für ausreichend Spannung sorgen. "Leider" werde ich selber nicht vor Ort sein können, da ich unseren Grand-Slam Hoffnungsträger in NY unterstützen werde.

Da möchte ich mich explizit anschließen, danke!

Am 30.08 soll der Fonds liquidiert sein. ISIN : SE0014957858

In welchem Podcast überhaupt?

Soll "Ohne Aktien wird's schwer" sagen was sie wollen. Für die Bekanntheit und Aufmerksamkeit der Aktie kann es nicht schaden. Vielleicht ist ja ein Investor dabei der sich denkt. "Warum ist das so? Die schau ich mir mal an". Und ja, danke Smile, du gibst uns "Backseat-Investoren" Immer reichlich Futter.

Lieber @smileinvest, ich möchte hier mal meinen persönlichen Dank aussprechen, dass du uns „mid size“ Teilhabern im Info-Loop hältst. Wirklich immer wertvoll und informativ was du hier zum besten gibst. Danke!

Scheint ja ein toller Podcast zu sein. Verschuldung=Marketcap., also Finger weg:-). Da hat man sich ja intensiv mit der anstehenden Entwicklung der Verschuldung beschäftigt🙈

@anstosser_3: Ich bin kein IT-ler, aber ich habe zumindest Kenntnis davon, dass wir im Allgemeinen sehr stark in Personal investieren. Im Übrigen gibt uns die strategische Kooperation mit Google die Möglichkeit an deren Entwicklung im Bereich KI zu partizipieren. Außerdem scheint June nach ersten Eindrücken und Erfahrungen äußerst professionell aufgestellt zu sein. Letzteres Feedback habe ich heute gehört und da hat man bei den über 30 Übernahmen durchaus auch Anderes erlebt, so der O-Ton.

Im Schwedenforum wird gemunkelt das der Verkaufsdruck von irgendeinem Fonds herrührt e-sports Fund oder so ähnlich. Anscheinend wird dieser gerade aufgelöst.

das Fazit war: "Eine Investition ist mit sehr hohem Risiko verbunden, weil der Schuldenstand so hoch wie die Marktkapitalisierung ist" ja dann verkaufe ich wohl lieber ;)