Media and Games Invest WKN: A3D3A1 ISIN: SE0018538068 Kürzel: M8G Forum: Aktien User: SuperCrap

Habe mal 'ne Verständnisfrage: die haben doch zum 01.08.2024 die Jun Group gekauft. Müssen die nicht erstmalig zu Q3 konsolidierte Zahlen inkl. Jun Group reporten? Da Aquisition unterjährig erfolgt ist, werden doch wahrscheinlich Pro-Forma-Angaben gemacht (so wie im Juni schon mal bei der adhoc). D.h. unter der neuen Guidance für stand alone sind die UE in 2024 voraussichtlich bei ca. 500 Mio (Pro-Forma) und das EBITDA entsprechend bei ca. 180? Keine Ahnung, was das mit dem Kurs macht?! Danke und Grüße

@fnb_2020: In Q3 wurde June erstmalig konsolidiert, mit zwei Monaten. In der aktualisierten Studie der Nordea vom 13.11. geht diese von einem Jahresumsatz von 420,40 Mio.€ aus und bei Vollkonsolidierung in 2025 für das ganze Jahr von 501,5 Mio.€. Deine pro Forma Schätzung dürfte mit 500 Mio.€ für dieses Jahr ein gutes Stück zu hoch gegriffen sein, aber für das nächste Jahr passt das schon, auch bei deinem EBITDA(beides halte ich für das nächste Jahr übrigens für zu konservativ). Nordea sieht für 2025 ein (sehr konservatives) EBITDA von 168,2 Mio.€ bei einer fairen Bewertung in der Peer Group von 9xEV/EBITDA, also 6,37€. Für Q3 sieht man 112,1 Mio.€ bei 35,4 Mio.EBITDA, was gut passen könnte. Für die weiteren Schätzungen sehe ich aber viel Luft nach oben, was unserem Kurs nicht schaden wird :-).

Ich kenne die Studie von Nordea nicht. Aber bei der adhoc vom 18.06. lagen die combined Umsatzerlöse proforma bei 447 Mio für 2024 - auf Basis der ersten guidance für standalone 360 Mio. Auf Basis der neuen guidance von ca. 410 zzgl 90 von der Jun Group komme ich auf 500 Mio proforma. Entsprechendes gilt für EBITDA. Ich vermute, dass die Nordea-Studie gar nicht die konsolidierten Zahlen nimmt. Aber spätestens ab 2025 guckt doch jeder nur noch auf das Konzernergebnis? Dann müsste es auch neue Fundalmentalanalysen geben, bei denen die Basiszahlen um 25% höher sind.

Bei der aktuellen Guidance von Unternehmensseite ist bei 410 Mio.€ bereits eine Konsolidierung von 5 Monaten berücksichtigt. Da dürfte dein Rechenfehler aus meiner Sicht liegen. Schau mal, ob du es dann nachvollziehen kannst.

Das würde mE keinen Sinn machen. Wir haben doch organisches Wachstum von 30%, d.h. mE ohne die Jun Group. Außerdem würde die Veröffentlichung von 447 combined im Juni dann auch keinen Sinn ergeben. - Nein, ich glaube, alles was bisher an Zahlen veröffentlicht wurde, ist standalone, insbesondere der Guidance. Evtl sehen wir in einer Woche klarer! Bin gespannt

🎁

🍿

Ach der Herr chefvolkswirt ist erwacht. Ja du passt von der Charakteristik her super zu den anderen Volkswirten die unsere Politik lenken. Darum stehen wir ja so toll da, was lernt man da eigentlich, dass man jedesmal so krass daneben liegt? Die Österreicher machen es ja vor. Sie haben einen präsenten und Vizekanzler die auch Volkswirte sind? Österreich geht gerade den Bach runter. Aber Deutschland ist da ja nicht besser, die schaffen sich als Autonation Nummer 1 selbst ab. Man sieht die Kompetenz von all den Volkswirten. Bravo

Und noch was lieber Schädel. Es war dein Freund Robert Habeck, der in einer beispiellosen Nacht und Nebel Aktion die russische Gazprom Germania verstaatlicht und damit gesorgt hat, dass die Gaspreise in Deutschland nicht ins unendliche schießen. Ohne deinen Freund Robi würdest du dich noch heute über die Gasrechnung aufregen. Kein Problem Schädel, ich helfe gerne. Wir können dann jetzt wieder zu einem mehrwertgenerierenden Austausch über Verve zurückkehren.

@DerSchädel mann muss es einfach ehrlich sagen - du bist ein Idiot. Der Verve Kurs ging schon vor dem Krieg nach unten und hat mit der Inflation und dem in der Geschichte bisher einzigartigen Geschwindigkeit der Erhöhung von Leitzinsen zutun. Die Inflation wurde auch nicht in erster Linie vom Krieg ausgelöst sondern von der expaisiven Geldpolitik der Coronazeit in den USA und Europa um die Wirtschaft zu stützen, sowie durch die Corona-gestörten Lieferketten die nach der Pandemie auf eine Nachfrage getroffen ist die sie nicht decken konnten, weil die Leute wieder aus ihren Häusern durften. Dumme Menschen malen sich die Welt sie ihn gefällt, da machst auch du keine Ausnahme - das hat dann auch nichts mit jemanden "verreißen" zutun, sondern einfach mit Realität und Ehrlichkeit. :*

@Streetbob1990 hab auch nirgendwo geschrieben, dass die Aktie nicht weiter steigen kann - währe auch in meinem Interesse. Beziehe mich lediglich darauf, dass die Notwendigkeit für das Vorziehen der Quartalszahlen nicht mehr notwendig ist. ;)

Stimmt wir sind im selben Team. Um so verwunderlicher wie dann mit vermeintlichen Teammitgliedern hier umgegangen wird. Als ich zb auf ein hoffentlich kommendes Us-listing plädierte, wurde ich mal wieder verrissen. 2 Wochen später meinte smile plötzlich, dass ein us listing nur eine Frage der Zeit ist und alle waren plötzlich Feuer und Flamme. Nur um mal ein Beispiel zu nennen. Und was mein Gespür angeht, so habe ich einen Durchschnittskurs von 1,5 bei Verve. So daneben war ich da mal auch nicht. Und das leidige Thema mit dem Krieg habe ich auch schon erwähnt, man muss sich ja nur mal den Chart seit Kriegsbeginn anschauen. Aber wenn hier einer meint er sei Volkswirt und das hat alles nichts mit dem Krieg zu tun, dann bin ich wieder der dumme 😅 leider spricht der Chart eine andere Sprache… Aber egal, gegen eine gruppendynamik kann man nicht viel machen, ist eben so. Erwachsene unterscheiden sich da von Kindern eben nicht wirklich. Und schön wenn du 26 Jahre Kampfsport gemacht hast, dann hast du ja was sinnvolles mit deiner Freizeit angestellt, da haben wir ja was gemeinsam.

Och Schädel du fühlst dich auch immer gleich persönlich angegriffen. Chill mal dein Leben ich wollte nur damit sagen das du in vielen Punkten komplett Unrecht hast was auch okay ist nur verkaufe dein falsches wissen uns doch nicht als wahr. Vielleicht könntest die Zeit mal sinnvoller nutzen als 100x am Tag auf die Kurse zu schauen und mal dein Börsen Wissen etwas aufbessern. Vielleicht mit ein paar Börsen Büchern? Ich empfehle z.B. die von Kostolany da lernst du auch etwas darüber das Geduld und Disziplin das A und O an der Börse ist. Also chill wir sind im selben Team. Und nein die Straßenseite muss ich mit meinen 26 Jahren Kampfsport Erfahrung nicht wechseln ;)

@Streetbob1990 zu Punk 1 gebe ich dir recht. Zu Punkt 2. was deine Beleidigungen angeht, so bist du eben auch nichts weiter als ein Mitläufer, der in der Gruppe stark ist und alleine die Straßenseite Wechsel würde, wenn er jemanden trifft gegen den er vorher gehetzt hat. A würstl eben. Die Dynamik hier, ich habe sogar unrecht wenn ich recht habe, kostet mich nur ein Lächeln und sagt mehr über euch aus als über mich.

@Krasser_Investor: klar wir sind schon sehr stark angestiegen dieses Jahr und wir können sehr zufrieden sein mit der Rendite. Trotzdem bedeutet das nicht weil die Aktie schon stark gestiegen ist, dass sie nicht weiter steigen kann. Jeder der sich etwas mit Fundament Daten auskennt wird trotzdem sehen wie Unterbewertet wir weiterhin sind. Für 2025 ein erwartetes KGV von 10-12 bei Wachstumsraten um die 25-30%. PEG Ratio unter 1 und so weiter. Außerdem haben wir jetzt zusätzlich das Momentum auf unserer Seite welches die letzten Jahre anders herum war! @derSchädel : sorry du bist hier im Forum zu so einer Art Maskottchen geworden aber deine Kommentare, Argumente oder Einschätzungen sind wirklich zum Teil kompletter Bullshit. Wir alle wissen das Verve immer mit vorsichtigen Prognosen startet. Prognosen Erhöhungen sind alles andere als unglaubwürdig sondern exzellente Arbeit des Unternehmens und Gold für deren Aktionäre!