Luckin Coffee (A) (A) WKN: A2PJ6S ISIN: US54951L1098 Kürzel: LKNCY Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Hoffen wir alle ☕🍀👍

Hoffe werden bald aufs 3fache ansteigen🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Danke dir jens

Besser ging's nicht Leute 🍀🍀☕

Fazit Für LKNCY ist das einzige Ereignis, auf das wir zu diesem Zeitpunkt warten, die Neulistung. Die Aktie ist derzeit stark unterbewertet und ein erfolgreiches Relisting wird der Katalysator sein, um die Bewertungslücke zu schließen. Der Delisting-Überhang bei chinesischen ADRs ist mehr Lärm als Realität, insbesondere für LKNCY, das immer noch OTC-notiert ist. Das potenzielle Aufwärtspotenzial von LKNCY beträgt mindestens das Dreifache des aktuellen Niveaus. Dieser Artikel wurde geschrieben von

Hauptrisiken 1) COVID-Sperre in China. Dies ist ein klares und gegenwärtiges Risiko, da dieser Omicron-Ausbruch bereits Shanghai, die größte Stadt Chinas, abgeriegelt hat. Dies wird sich sicherlich negativ auf das Geschäft von LKNCY auswirken, obwohl es nur ein vorübergehender Schlag sein sollte. Während des 1. Quartals 2021 wurden mehrere Städte aufgrund des Delta-Ausbruchs teilweise gesperrt, und die durchschnittlichen monatlichen Transaktionskunden von LKNCY gingen sequenziell um 10 % zurück, erholten sich jedoch sofort wieder, nachdem die Sperrungen aufgehoben wurden, und stiegen im 2. Quartal 2021 um 40 %. Eine weitere natürliche Milderung für LKNCY besteht darin, dass ein Großteil seiner Einnahmen aus der Lieferung stammt, die auch während einer Sperrung betrieben werden kann, solange Lieferplattformen wie Meituan in Betrieb bleiben. 2) Eine wirtschaftliche Verlangsamung oder Rezession in China. Wenn beides passiert (höchstwahrscheinlich wird es passieren), wird LKNCY durch schrumpfende Verbraucherausgaben geschädigt. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass die chinesische Regierung eine neue Runde von Stimulierungsmaßnahmen einleiten muss, einschließlich Zinssenkungen und Ausgabegutscheinen, die den Verbrauchern im Grunde genommen Bargeld direkt geben usw. Die Sperrung von Shanghai wird die Freigabe dieser Stimulierung nur beschleunigen Maße. Daher könnten alle negativen Auswirkungen der bevorstehenden Verlangsamung für LKNCY durch diese Konjunkturmaßnahmen abgemildert werden. 3) Regulierungsrisiko in China. Eines der potenziellen regulatorischen Risiken für LKNCY könnte die Datensicherheit sein, da das Unternehmen täglich mit vielen Verbraucherdaten umgehen wird. Tims China hat ein Beispiel gegeben, um dieses Problem anzugehen, indem es ein unabhängiges Unternehmen gegründet hat, um die Datensicherheit zu gewährleisten und alle damit verbundenen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Wir sehen darin kein großes Risiko für den Relisting-Prozess des Unternehmens. Fazit Für LKNCY ist das einzige Ereignis, auf das wir zu diesem Zeitpunkt warten, die

Relisting oder Delisting Da sowohl rechtliche als auch Umstrukturierungsfragen gut angegangen sind, ist die Wiedernotierung der nächste wichtige Katalysator, um die Bewertungslücke von LKNCY mit seinen Vergleichswerten zu schließen. Wir glauben nach wie vor, dass das Unternehmen eine Wiedernotierung an einer der wichtigsten US-Börsen, höchstwahrscheinlich der NASDAQ, anstreben wird, da es für ein Unternehmen mit einer verdorbenen Geschichte schwieriger und zeitaufwändiger wäre, entweder in Festlandchina oder Hongkong notiert zu werden. Da sich das Unternehmen derzeit mehrheitlich im Besitz einer Private-Equity-Gesellschaft befindet, ist davon auszugehen, dass die Private-Equity-Gesellschaft aus dieser großen Position im Jahr 2022 einen positiven IRR generieren muss (Hinweis: Gebühren). Das erneute Listing wird sicherlich dazu beitragen, dieses Ziel mit einem enormen Alpha-Potenzial zu erreichen.

Hinweise: Die Handelsmultiplikatoren sind vom 2. April 2022, mit Ausnahme von SLCR, das auf der Grundlage der Informationen seiner jüngsten SEC-Einreichung berechnet wird. Auch auf Filialbasis ist LKNCY im Vergleich zu seinen börsennotierten Vergleichswerten deutlich unterbewertet. Es ist erwähnenswert, dass die Anzahl der Geschäfte von LKNCY jetzt SBUX übertroffen hat, das über 5.500 Geschäfte in China hat, aber die Bewertung pro LKNCY-Geschäft beträgt nur ein Sechstel eines SBUX-Geschäfts. Bewertung pro Geschäft

Bewertung Wir haben die Bewertungsanalyse von LKNCY mit den neuesten Informationen aktualisiert. Es überrascht nicht, dass es sowohl auf der Grundlage des Handelsmultiplikators als auch der Bewertung pro Geschäft nach wie vor deutlich unterbewertet ist. Das KGV ist in den letzten 8 Monaten aufgrund höherer Einnahmen und eines niedrigeren Aktienkurses um über 50 % gesunken. Die Bewertung pro Geschäft ist im gleichen Zeitraum ebenfalls um die Hälfte gesunken, da das Unternehmen netto mehr neue Geschäfte eröffnet hat, während die Marktkapitalisierung geschrumpft ist. LKNCY veröffentlichte seine ungeprüften Finanzergebnisse für 2021 am 24. März 2022. Der Gesamtjahresumsatz im Jahr 2021 stieg gegenüber dem Vorjahr um 97,5 % auf 1.249,9 Millionen US-Dollar, was ebenfalls 38,1 % über dem oberen Ende der Prognosespanne des Unternehmens für 2021 in den JPLs liegt erster Bericht (siehe Tabelle unten).  JPLs erster Bericht. Quelle: Erster Bericht des JPL. Wenn wir den tatsächlichen Umsatz von 2021 und eine prognostizierte Wachstumsrate von 63 % im selben JPL-Bericht verwenden, würde LKNCY im Jahr 2022 einen Umsatz von 2.037,3 Millionen US-Dollar generieren. Am 1. April 2022 betrug die Marktkapitalisierung von LKNCY 2,3 Milliarden US-Dollar, was ein P/S impliziert Verhältnis von 2,0x für 2021 und 1,3x für 2022. Alle seine Branchenkollegen werden mit einem deutlich höheren P/S-Multiplikator gehandelt (siehe Tabelle unten).

Zusammenfassung Luckin Coffee ist trotz aller positiven Fortschritte sowohl rechtlich als auch grundsätzlich immer noch wahnsinnig unterbewertet. Die Wiederaufnahme der Notierung bleibt der wichtigste Katalysator, um Aufwärtspotenzial zu erschließen, während die Bedenken hinsichtlich der Delisting völlig übertrieben sind. Die Aktie hätte ein mindestens dreifaches Aufwärtspotenzial, wenn sie einfach die Lücke zu ihren Vergleichswerten schließen würde. Daten zu Neueröffnungen im ersten Quartal 22 deuten auf eine Beschleunigung der Wachstumsdynamik hin.  Robert Way/iStock Editorial über Getty Images Investitionsarbeit

Ich kann den auch nicht lesen ohne einen Account erstellen zu müssen.

Der geht bei mir auf ?

Kannst du den text hier reinkopieren?

https://seekingalpha.com/article/4500579-luckin-coffee-relisting-delisting

Abwarten bis nächste Woche und Kaffee ☕️ trinken 🍀🍀🍀 👍