Lava WKN: A14WT8 ISIN: US06777U1016 Forum: Aktien User: HalloIchbins

Barnes & Noble Education, Inc. (NYSE: BNED) („BNED“ oder das „Unternehmen“), ein führender Lösungsanbieter für die Bildungsbranche, gab heute die Ergebnisse seines vollständig abgesicherten Bezugsrechtsangebots in Höhe von 45 Millionen US-Dollar (das „Bezugsrechtsangebot“) bekannt. Das Bezugsrechtsangebot lief am 5. Juni 2024 um 17:00 Uhr Eastern Time aus und die Bezugsrechte können nicht mehr ausgeübt werden. Das Bezugsrechtsangebot führte zu Zeichnungen von ungefähr 641.995.541 Aktien oder 71 % der 900.000.000 angebotenen Aktien zu einem Bezugspreis von 0,05 US-Dollar pro Aktie (der „Bezugspreis“). Die gezeichneten Stammaktien werden voraussichtlich am oder um den 10. Juni 2024 an die teilnehmenden Aktionäre ausgegeben. Wie bereits bekannt gegeben, hat das Unternehmen eine Vereinbarung mit Immersion Corporation (NASDAQ: IMMR) („Immersion“) und einigen der bestehenden Aktionäre des Unternehmens (zusammen die „Standby-Käufer“) geschlossen, durch die die Standby-Käufer gemeinsam zum Zeichnungspreis alle Zeichnungsrechte erwerben, die nach Ablauf des Bezugsrechtsangebots nach Berücksichtigung aller ausgeübten Überzeichnungsrechte (die „nicht ausgeübten Aktien“) nicht ausgeübt werden, bis zu 45 Millionen US-Dollar an Stammaktien, die von den Aktionären des Unternehmens nicht gezeichnet wurden (die „Backstop-Verpflichtung“). Gemäß der Backstop-Verpflichtung werden die Standby-Käufer 258.004.459 nicht ausgeübte Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von ungefähr 12,9 Millionen US-Dollar erwerben (die „Backstop-Transaktion“). Darüber hinaus haben sich Investoren unter der Führung von Immersion im Rahmen einer Privatinvestition bereit erklärt, Stammaktien des Unternehmens im Gesamtwert von 50 Millionen US-Dollar zum Zeichnungspreis im Rahmen einer Privatplatzierung zu erwerben, die von den Registrierungsanforderungen gemäß dem Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (die „Privatinvestition“) befreit ist. Das Bezugsrechtsangebot, die Backstop-Transaktion und die Privatinvestition sind Teil der zuvor angekündigten Transaktionen des Unternehmens (die „Transaktionen“), zu denen auch die Umwandlung von etwa 34 Millionen US-Dollar an nachrangigen Schulden in Eigenkapital und die Refinanzierung der bestehenden ABL-Einrichtung gehören. Die Transaktionen werden voraussichtlich am oder um den 10. Juni 2024 abgeschlossen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Bezugsrechtsangebot und der Backstop-Transaktion zu verwenden, um den Saldo im Rahmen der ABL-Einrichtung des Unternehmens zu reduzieren und Ausgaben im Zusammenhang mit den Transaktionen zu bezahlen.

Ich glaube heute

Könnte sich das nochmal lohnen? ("geringfügig" versteht sich)

Glückwunsch. Ich bin nochmal rein. 🚀