INCREDIMAIL WKN: A0JC7P ISIN: IL0010958192 Kürzel: IW2 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Die herausgegebene Adj. EBITDA Guidance von 102 mil. + wird man beim nächsten Call erhöhen können. Sind jetzt schon bei 82 mil. über die ersten 9 Monate. Läuft eher so auf 110+ hinaus schätze ich...

Immerhin 8% im Plus jetzt. Meiner Meinung nach müssten wir hier bei mindestens 40€ stehen. Sollte ein Deal mit Netflix zustande kommen dann nochmal deutlich höher.

Adjusted EBITDA müsste sogar 30% über den Schätzungen liegen wenn ich mich verrechnet habe. Das ist brutal. 3% pm finde ich ehrlich gesagt recht mickrig, ich bin der Meinung da wären mind. 10-15% plus gerechtfertigt

Und wieder gute Zahlen.

Gerstel hat sich bei den letzten Quartalszahlen dazu zuversichtlich geäußert. Für Peri wäre das vermutlich eine Goldgrube. Ich hoffe auch darauf.

Was auch noch interessant ist: Perion hat mit Microsoft eine langfristige Partnerschaft seit über 10 Jahren. Dieses Jahr hat Perion den Supplier of the year award von Microsoft für herausragende Zusammenarbeit gewonnen. Microsoft hingegen konnte vor kurzem den Werbedeal mit Netflix gewinnen, d.h. es wird bald ein werbefinanziertes Netflix Abo geben, welches kostenlos ist bzw. sehr wenig kosten wird. Perion hat somit keine schlechten Karten, von diesem Netflix Deal indirekt über Microsoft zu profierten. Bei einem Unternehmen in der Größe von Perion könnte das ein enormes aufwärtspotential bedeuten.

Würde mich nicht überraschen, wenn Peri diese oder nächste Woche ein Zwischenupdate gibt. Von daher warte ich erstmal bis das raus ist. Der Markt ist ja aktuell auch nicht in einer Stimmung, wo einem die Kurse sofort wegrennen.

Schau dir mal auf der Home Page die press releases an. Zuletzt war der news flow wirklich sehr gut. Mit Mercedes Benz konnte man die hervorragende Wirksamkeit in ihrer neuen cookie less solution SORT unter Beweis stellen. Und ebenfalls wurde Sort mit einem Award für herausragende Innovationen ausgezeichnet

Dann wollen wir mal hoffen, dass es genau so kommt. Ich bin aktuell mit 555 Stück dabei. Bei anhaltend positiven News würde ich ggf nochmal über einen Nachkauf nachdenken.

PERIs Chart sieht für mich wahnsinnig gut aus. Wenn man das Nettocash abzieht, hat man für den 22er Gewinn ein KGV von 6.0. Bei 32% Wachstum. Ich habe gestern mit den Investor Relations von Perion geschrieben, und sie haben mir tatsächlich Infos gegeben, von denen ich niemals gerechnet hätte, dass es erlaubt ist dass sie darüber reden dürfen. uA. wurde mir betont, dass die Kunden von PERIs SORT ihre Werbebudgets aktuell enorm erhöhen, da SORT ohne Cookies deutlich bessere Ergebnisse erzielt, als die Konkurrenzprodukte die mit Cookies arbeiten. Zudem hat man deutlich gesagt, dass Perion KEINE Auswirkungen der Inflation (bei den Werbebudgets) spürt und man weiterhin ein anhaltend sehr hohes Wachstum hat. Ich vermute in einigen Wochen könnte wieder die guidance Erhöhung folgen, normalerweise Mitte Oktober zuletzt immer. mMn preist der Markt bei allen Ad tech Firmen enorme Einbrüche ein. Bei PERI wird es eher nicht so kommen, da PERIs Kampagnen den ROI extrem gut tracken können und im Gegensatz zu Facebook etc. sehr genau die Zielgruppen triggern kann. Die Budgets wandeln sich aktuell genau him in solchen Werbekampagnen wir PERI sie hat

Jedes Mal, wenn ich Doron Gerstel zuhöre möchte ich eigentlich mehr Aktien kaufen.

https://wp-cdn.perion.com/wp-content/uploads/2022/08/03103049/Perion-Q222-Results-infographics-final.pdf

Die Frage ist wann das endlich mal im Markt ankommt...

Interessant wird ein möglicher Ausblick. Der CEO spricht so sehr positiv von SORT, ich glaube der Ausblick wird hervorragend

Mittwoch kommen die Zahlen. Die Guidance wurde ja bereits bestätigt vor einem Monat. Erwarte also keine großen Überraschungen.

Da Peri die Ergebnisse in USD veröffentlicht würde ich davon ausgehen, dass die Ergebnisse ein wenig unter dem schwachen Euro leiden. Aber kann mir nicht vorstellen, dass es signifikant ist. Laut Marketscreener macht Peri nur ca. 10% der Umsätze in Europe (2021).