HOME24 SE INH O.N. WKN: A14KEB ISIN: DE000A14KEB5 Kürzel: H24 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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8. Nov, 13:05:06 Uhr,
Hamburg
Kommentare 8.957
Realitaet80,
16.08.2022 13:31 Uhr
0
@Newe 30€?👌Ich wäre schon zum jetzigen Stand mit 6€ zufrieden. Und dass Westwing besser als home24 dastünde, kann ich nicht nachvollziehen. Und Butler ist nun Teil von home24, daher finde ich ein Auseinanderdividieren bei der Analyse falsch. Gekauft ist gekauft und das haben sie ja bewusst gemacht, weil sie mehr in den offline Handel wollten bzw. mussten.
Butlers natürlich
Newe,
16.08.2022 13:55 Uhr
1
Daher die 30€ in 3 Jahren. Die Inflation wird sich beruhigen, der Krieg irgendwann zu Ende gehen und die Konsumstimmung heben.
Bis dahin dürfte H24 im Online und Offline Sektor sehr stark aufgestellt sein.
Nimmt man mal die Umsätze und vergleicht sie mit dem Kurs, ist das potentiell kaum noch zu glauben. Aber ja, Unsicherheiten mag die Börse nicht.
Nullwachstum,
16.08.2022 14:34 Uhr
2
Ich spekuliere mit einem Anlagehorizont von 4-5 Jahren auf eine Mrd. Euro Umsatz und einer Marge von 6-7% aufwärts. Der Kurs ist immer noch ein Witz, wenn man sich auch mal das Verhältnis vom Börsenwert zum Umsatz anschaut. Mir ist aktuell kein Unternehmen bekannt, welches eine derartige Diskrepanz aufweist. Unabhängig von den liquiden Mitteln und sämtlichen anderen Parametern. Wäre schön, wenn der Kurs bis Jahresende wieder bei 5-6€ aufwärts pendelt.
ZeppelinWilhelm,
16.08.2022 14:49 Uhr
0
Wahnsinn wie das heute angestiegen ist. Hätte ich nicht mit gerechnet nach den Zahlen, da bin ich ehrlich. Hab’s genutzt und bin nun erstmal hier raus. Ich glaube weiterhin an home24, aber das Risiko einer Kapitalerhöhung inklusive Verwässerung ist mir derzeit zu hoch.
Realitaet80,
16.08.2022 13:30 Uhr
1
@Newe 30€?👌Ich wäre schon zum jetzigen Stand mit 6€ zufrieden. Und dass Westwing besser als home24 dastünde, kann ich nicht nachvollziehen. Und Butler ist nun Teil von home24, daher finde ich ein Auseinanderdividieren bei der Analyse falsch. Gekauft ist gekauft und das haben sie ja bewusst gemacht, weil sie mehr in den offline Handel wollten bzw. mussten.
Newe,
16.08.2022 13:23 Uhr
0
War auch nur eine Position die ich mal nachgekauft hatte, mein größter Teil ist bis 2025 ausgelegt. Da erwarte ich Kurse 30€ aufwärts
Newe,
16.08.2022 12:58 Uhr
0
Herrlich, mal richtig einen Amateurfehler gemacht heute. Hatte nach den Zahlen ne VK Order bei 3,45€ gesetzt und dann vergessen sie raus zu machen heute morgen. Nun hat das natürlich ausgelöst, da wär bei dem Trend viel mehr drin gewesen 🙈
Dummheit wird gleich bestraft 😂
ZeppelinWilhelm,
16.08.2022 10:51 Uhr
0
@Newe Bezüglich deiner ersten Ausführung gebe ich dir in einigen Punkten Recht. Aber der starke Umsatzeinbruch (trotz Butlers Umsatz) und der geringe Cashbestand (den ich ehrlich gesagt so vorher nicht auf dem Schirm hatte) geben Grund zur Sorge. Der Vergleich mit Westwing hinkt leider. Bei Westwing ist meiner Meinung nach die deutlich attraktivere Marke (Zielgruppe 20 - 40) extrem in den Kurs eingepreist. Das kann man für gerechtfertigt halten oder nicht, verfälscht aber einen Vergleich der beiden Unternehmen um ein nicht unerhebliches Maß.
Newe,
16.08.2022 10:37 Uhr
3
Als direkten Vergleich ziehe ich immer wieder gerne Westwing, die bisher ja immer wieder dafür gelobt wurden bereits profitabel zu wirtschaften.
Aus deren kürzlichen Bericht:
„Aufgrund des geringeren Umsatzes sowie vorangegangener Investitionsentscheidungen im Jahr 2021 belief sich das bereinigte EBITDA des Konzerns im zweiten Quartal 2022 auf EUR -2,3 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von -2,3% (Q2 2021: EUR 11 Mio. bei 8,1%).“
Beim Umsatz hat H24 Westwing bereits VOR Butlers und Marktplatz überholt, nun sogar bei der Marge.
Newe,
16.08.2022 10:33 Uhr
3
Denke ich nicht. Man sieht ja deutlich, dass Butlers schon im Offline Bereich ordentlich beisteuert, der Marktplatz wurde gerade erst gestartet und ist wohl vielversprechend.
Generell war der Herbst und Winter bisher sowieso am stärksten, mit dem Marktplatz und Butlers gibt es nun auch das Potential beim Weihnachtsgeschäft kräftig zu verdienen (bei Möbeln kaum vorhanden).
Meiner Meinung nach haben sie rechtzeitig gute Schritte eingeleitet, um auch bei schwächerer Konjunktur ihre Absätze zu steigern (viele kleine Investitionen, statt nur große Möbelgeschäfte).
Stand jetzt sieht es der Markt wohl ähnlich. Wachstum kann aktuell kaum einer ernsthaft erwarten, aber ein Quartal mit positivem Ebidta hat schon was.
ZeppelinWilhelm,
16.08.2022 10:01 Uhr
0
Ja, da stimme ich euch zu. Das könnte in der Tat zum Problem werden. Deshalb liegt vermutlich auch der Fokus nun darauf Gewinne zu erwirtschaften. Die Frage ist, ob das nicht zu spät ist!?
Voldemort1977,
16.08.2022 9:51 Uhr
0
Sehe ich leider auch so. Das wird im zweiten Halbjahr auch nicht besser.
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