HELLOFRESH SE INH O.N. WKN: A16140 ISIN: DE000A161408 Kürzel: HFG Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Kursziel 7,40 mit Einstufung overweight bei einem Kurs von 7 Euro. Das nenn ich mal eine fundierte Analyse und mit grandiosem Kursziel für eine Aktie die man als „billig“ bezeichnet . Ich gehe davon aus, dass die unveränderte Jahresprognose den Kurs jetzt nach unten abgesichert hat. Überzeugen konnten mich die Zahlen nicht, weshalb ich im Bereich 7,20 und 7,90 eher auf der Verkäuferseite stehen würde und dann das Ergebnis für das 2. Quartal erst abwarten werde für eine neue Entscheidung
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7,40 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Kochboxenherstellers sei solide und wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei unwahrscheinlich, dass daraufhin die durchschnittlichen Analystenschätzungen nach oben revidiert würden und die Wahrnehmung besser werde. Die Bewertung der Aktie hält er zugleich für attraktiv. Das Papier sei "billig", schrie Diebel
Hab mich jetzt über 1h mit den Zahlen auseinandergesetzt und den Call angehört. Ich finde es gut, dass die (AEBITDA) Marge der Kochboxen stabil bei 5% liegt. Hier ist keine Verschlechterung eingetroffen. RTE liegt leider leider bei -5% und das verhagelt bei gleichzeitig hohen Werbeaufwendungen das Ergebnis in Q1. Jetzt muss HF beweisen, dass RTE in absehbarer Zeit profitabel wird.
Das größte Thema war der Strategiewechsel im Q1 mit Fokus auf Kundenqualität und Kundenbindung (Wahnsinn, dass sie das nicht schon früher gemacht haben, sondern immer weiter den Durchlauferhitzer befeuert haben). Durch ihr 'predictive Modelling' sehen sie jetzt nach ein paar Wochen schon, dass es in die richtige Richtung geht, aber es wird natürlich weiter experimentiert/optimiert. Schnelles Wachstum bei RTE kostet neben Marketing auch Deckungsbeitrag durch ineffizientere Prozesse - dies soll sich im Lauf des Jahres aber wieder verbessern. FY Guidance bestätigt. 24 wird ein absolutes Übergangsjahr.
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