HELLOFRESH SE INH O.N. WKN: A16140 ISIN: DE000A161408 Kürzel: HFG Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

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24. Dec, 02:10:00 Uhr, Nasdaq OTC
Kommentare 64.222
r
ratschi, 23.04.2024 17:48 Uhr
0
übelst rot aus ist passiert ?
r
ratschi, 23.04.2024 17:47 Uhr
0
news ??
r
ratschi, 23.04.2024 17:47 Uhr
0
Rot rot was los ?
S
S13H, 23.04.2024 17:30 Uhr
4
Über den Leitzins lässt sich lange diskutieren;) Unsere HelloFresh-Strategen müssen in der Zwischenzeit schon ein paar Ansagen machen, nämlich wo sie die 'Endstation' bei den Kochboxen sehen, welches Wachstum bei RTE nachhaltig ist und wann sie die neuen Geschäftsbereiche auf einem nennenswerten Niveau sehen. Außerdem ist es ein bisschen fahrlässig/wahnsinnig die Infrastrukturkosten nicht zu monetarisieren, um das niedrige Margenprofil zu verbessern - nicht mal Amazon leistet sich das.
Kuranes
Kuranes, 23.04.2024 17:29 Uhr
0
Naja, ist viel Kaffeesatzleserei, aber ich rechne damit, dass wir die 0-Zins-Politik kurzfristig keinesfalls wiedersehen werden. Deutschland hat ganz andere Probleme, das Thema Finanzkriminalität im großen Stil muss endlich mit allen Mitteln angegangen werden. Dies ist allerdings politisch nicht gewollt, wie man aktuell wieder lesen muss. Da ich nicht mehr hier lebe, rege ich mich darüber auch nicht auf. Genug Offtopic. :-)
E
ElbflorenzMoneytime, 23.04.2024 17:25 Uhr
0

Sehe ich genauso. Vor 2030 wird da nichts unter 1,5-2% fallen, aber das ist nur meine Meinung.

Bis 2030 also eine Inflation von über 2 Prozent? Da wird sich die blaue Partei aber über Zulauf freuen
E
ElbflorenzMoneytime, 23.04.2024 17:23 Uhr
0

den Leitzins wirst du soooo schnell nicht mehr bei 0 sehen...wenn überhaupt nochmals

So schnell sehe ich bei HfG auch keine über 20. Mitte/Ende 2026 glaube ich an einen Leitzins von 0 Prozent
Kuranes
Kuranes, 23.04.2024 17:04 Uhr
0

den Leitzins wirst du soooo schnell nicht mehr bei 0 sehen...wenn überhaupt nochmals

Sehe ich genauso. Vor 2030 wird da nichts unter 1,5-2% fallen, aber das ist nur meine Meinung.
Kuranes
Kuranes, 23.04.2024 17:03 Uhr
4
Mein Investmentcase war bei meinem Einstieg eigentlich folgender: 2026/2027 ca. 5-6% Nettomarge bei gut 1 Mrd. AEBITDA und über 10 Mrd. Umsatz, das entspräche dann einem EPS von 3,5€ bis 4€ aufwärts. Je nach Wachsstumsraten (prozentual pro Jahr, am besten konstant) ließe sich dann auch wieder ein hohes KGV von 20-25 und mehr rechtfertigen. Dann hätte man sich theoretisch im Bereich der alten Höchststände befunden. Eine Nettomarge von mindestens 5% muss in den nächsten Jahren drin sein, so war auch der ursprüngliche Plan von HF (bis zu 10%). Hier ist alles möglich, vom Rohrkrepierer bis zum Tenbagger. Sie sollten dringend mehr für Stammkunden tun, dann muss man auch nicht so exorbitant viel fürs Marketing verfeuern...
S
S13H, 23.04.2024 17:00 Uhr
3
Jetzt erst mal in kleinen Schritten denken. Die Aufsplittung der Geschäftsbereiche wird sehr interessant. Wie hart haben sie Factor im Q1 gepusht und wozu hat das geführt? Und was haben sie explizit bei den Kochboxen gemacht und wozu hat das geführt? Welche Schlüsse ziehen sie daraus für die nächsten Wochen und Monate? Dann ergibt sich vielleicht ein neues Bild.
R
Rupie, 23.04.2024 16:57 Uhr
0

Macht aber bei einer 10 Euro Aktie 10 Prozent Rendite aus und bei einer 20 Euro Aktie 5 Prozent. Ich persönlich sehe bei HfG das höchste der Gefühle bei 40 Euro und da wären es dann 2,5 Prozent- in Zeiten wo der Leitzins dann wieder bei 0 steht

den Leitzins wirst du soooo schnell nicht mehr bei 0 sehen...wenn überhaupt nochmals
R
Rupie, 23.04.2024 16:56 Uhr
3
die 23% Marketingaufwendungen wären schon heftig. Insbesondere weil sie nicht zum gewünschten Effekt führen....
E
ElbflorenzMoneytime, 23.04.2024 16:51 Uhr
0

Vom AEBITDA kann man sich nichts kaufen, daher finde ich den Wert generell sehr uninteressant und nahezu unnötig für die Fundamentalanalyse. HF muss sich spätestens 2025 wieder in Richtung EPS von 1€ bewegen. Und selbst das ist nominal dann immer noch brutal wenig im Verhältnis zum Umsatz (Marge von ca. 2% entspricht 150 Mio Nettogewinn bei 8 Mrd. Umsatz als einfaches Beispiel).

Macht aber bei einer 10 Euro Aktie 10 Prozent Rendite aus und bei einer 20 Euro Aktie 5 Prozent. Ich persönlich sehe bei HfG das höchste der Gefühle bei 40 Euro und da wären es dann 2,5 Prozent- in Zeiten wo der Leitzins dann wieder bei 0 steht
S
S13H, 23.04.2024 16:41 Uhr
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MS hat im HFG-Modell folgende Werte für Q1: aEBITDA 4m (Q1 '23 66m); EBIT -77m (Q1 '23 -9m); SBC -11m (Q1 '23 -20m); Net Revenue 2'014m (Q1 '23 2'016m); Marketing Costs 463m (Q1 '23 415m) --> Marketing Costs wären 23% of Sales (vs. 20,6% im Q1 '23). Aber das ist alles auch immer etwas beliebig. Der angenommene Verlauf des Orderwachstums 2024 zum Vorjahr ist -5% (Q1), +2% (Q2), 0% (Q3), 6% (Q4). Verlauf Marketing-Kosten (of Sales) ist: 23% (Q1, VJ 20,6%), 17% (Q2, VJ 16,5%), 20% (Q3, VJ 19,5%), 17,2% (Q4, VJ 19,2%). Es wird sich jetzt schon zeigen welchen Gestaltungsspielraum das Management hat bzw. inwiefern sie Getriebene ihres eigenen Konstrukts sind.
Kuranes
Kuranes, 23.04.2024 16:38 Uhr
0
Vom AEBITDA kann man sich nichts kaufen, daher finde ich den Wert generell sehr uninteressant und nahezu unnötig für die Fundamentalanalyse. HF muss sich spätestens 2025 wieder in Richtung EPS von 1€ bewegen. Und selbst das ist nominal dann immer noch brutal wenig im Verhältnis zum Umsatz (Marge von ca. 2% entspricht 150 Mio Nettogewinn bei 8 Mrd. Umsatz als einfaches Beispiel).
E
ElbflorenzMoneytime, 23.04.2024 16:32 Uhr
0

Mit welchem Nettoergebnis rechnest du dann? Bitte mal abstimmen.

Insgesamt EPS 18 Mio. bis 0 Mio. in 2024. Für das Q1 zählt für mich erstmal, ob die ihre Prognose AEbitda einhalten (bzgl. Vertrauen), ob Jahresprognose 2024 bestätigt und wie das Wachstum bei Factormeals aussieht. 2024 ist ein Übergangsjahr
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