HELLOFRESH SE INH O.N. WKN: A16140 ISIN: DE000A161408 Kürzel: HFG Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Wollt ihr jetzt schon kaufen oder erst mal den Sommer abwarten und mit Glück einen weiteren Tiefpunkt zum Einstieg nutzen? Die Margen und die Aussicht bis Ende 2024 sind ja wirklich miserabel. Was jetzt nicht heißt dass jederzeit eine Gegenkorrektur bis auf 8 oder 9 Euro kommen kann. Wenn also die Börse ein halbes Jahr vorweg nimmt, vorausgesetzt in 2025 wird ein grundsätzlich besseres Jahr, dann dürfte ab Juni Juli sich etwas nachhaltig im Kurs bewegen. Wenn nicht, dann hat HF keine Lösung für bessere Margen gefunden. Das ist keine Kauf oder Verkaufsempfehlung.
Macht doch bitte nicht immer wieder den folgenschweren Fehler und vergleicht den damaligen Kurs mit dem heutigen Kurs. Ab 2019 wurde aufgrund der enormen Wachstumsraten HF ein hohes KGV und KUV seitens des Marktes zugesprochen. Jetzt beginnt das 4. Geschäftsjahr in dem die Margen und das Betriebsergebnis sinken. Klar hat HF in der Vergangenheit viel investiert und investieren müssen, das interessiert den Markt aber nicht. Wenn Q1 rot wird, folgt die nächste Bestrafung und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. HF muss zwingend ein EPS wieder auf einem Niveau von 1€-1,50€ aufwärts erreichen (ab 2026/2027). Mein Investmentcase war ursprünglich bereits eine Dividende ab 2026/2027, aber da das lange Ziel von 10 Mrd Umsatz mit 10% Marge gekappt wurde, ist die Story vorerst gescheitert. Das spiegelt dann eben auch der Kurs wieder, so weh das (auch mir) tut.
Wollt ihr jetzt schon kaufen oder erst mal den Sommer abwarten und mit Glück einen weiteren Tiefpunkt zum Einstieg nutzen? Die Margen und die Aussicht bis Ende 2024 sind ja wirklich miserabel. Was jetzt nicht heißt dass jederzeit eine Gegenkorrektur bis auf 8 oder 9 Euro kommen kann. Wenn also die Börse ein halbes Jahr vorweg nimmt, vorausgesetzt in 2025 wird ein grundsätzlich besseres Jahr, dann dürfte ab Juni Juli sich etwas nachhaltig im Kurs bewegen. Wenn nicht, dann hat HF keine Lösung für bessere Margen gefunden. Das ist keine Kauf oder Verkaufsempfehlung.
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