HELLOFRESH SE INH O.N. WKN: A16140 ISIN: DE000A161408 Kürzel: HFG Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Nächste Hausaufgabe für Freitag ist eine Klarstellung zum Rückkaufprogramm. Bisher wurden 3,725 Mio. Aktien (1,9735% der ausstehenden Aktien) zu 14,43€ für insgesamt 53,75 Mio EUR zurückgekauft. Nach nicht mal 5 Monaten hat man derzeit fast 27 Mio. EUR zu viel dafür ausgegeben und handelt komplett konträr zur Ankündigung. Wenn man es stoppen muss, bitte bekannt geben. Ich flipp aus, wenn die am Freitag wieder so einen blutleeren Auftritt hinlegen und vermitteln, dass sie kein Bock haben.
Morgan Stanley basiert das Kursziel von 10€ je Aktie auch auf dem Factor-Wert alleine, die nehmen DCF und EBITDA-Multiples, ein Sales-Multiple ist einfacher nachzuvollziehen beinhaltet aber immer ein Exit-Szenario mit Prämie. Anyway, das Management muss den Wert der Kochboxen herausarbeiten und dazu gehört auch zu reporten, was sie glauben, dass das RTE vom Kochboxen-Geschäft wegnimmt und wegnehmen wird - Hausaufgabe für den 25.04.
aus dem WS-online Forum: Jules ist auch hier unterwegs nur unter einem anderen Nick glaube ich. "Also man ganz simple... Ich bewerte nur Factor und Kochboxen + Plattformgeschäft gibt es als Free Lunch dazu. Faktor hat einen Umsatz 2024 von ca. 2,0 Mrd. € bei ca. 50 % Wachstum und bereits erreichter Profitabilität. Durch den Ausbau der Kapa sowie die Internationalisierung ist die Marge bei 2024 noch etwas unter Druck und wird bei 4% verharren. 2025 sollte es hier dann deutlich aufwärts gehen. Wie bewertet man ein Buisness mit 50% Umsatzwachstum? Nestlé hatte 2020 (andere Zeit) für Freshly 3,5 x Sales bezahlt. Factor wächst aber außerhalb von Corona deutlich stärker. Ich bin mal vorsichtig und würde 1,5 x Sales gewähren. Somit könnte man eine MK von 3,0 Mrd. € für Faktor geben. Das wäre dann ein Kurs von ca. 17,5 €. Dazu gibt es den Rest für lau."
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