HELLOFRESH SE INH O.N. WKN: A16140 ISIN: DE000A161408 Kürzel: HFG Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Morgan Stanley basiert das Kursziel von 10€ je Aktie auch auf dem Factor-Wert alleine, die nehmen DCF und EBITDA-Multiples, ein Sales-Multiple ist einfacher nachzuvollziehen beinhaltet aber immer ein Exit-Szenario mit Prämie. Anyway, das Management muss den Wert der Kochboxen herausarbeiten und dazu gehört auch zu reporten, was sie glauben, dass das RTE vom Kochboxen-Geschäft wegnimmt und wegnehmen wird - Hausaufgabe für den 25.04.
aus dem WS-online Forum: Jules ist auch hier unterwegs nur unter einem anderen Nick glaube ich. "Also man ganz simple... Ich bewerte nur Factor und Kochboxen + Plattformgeschäft gibt es als Free Lunch dazu. Faktor hat einen Umsatz 2024 von ca. 2,0 Mrd. € bei ca. 50 % Wachstum und bereits erreichter Profitabilität. Durch den Ausbau der Kapa sowie die Internationalisierung ist die Marge bei 2024 noch etwas unter Druck und wird bei 4% verharren. 2025 sollte es hier dann deutlich aufwärts gehen. Wie bewertet man ein Buisness mit 50% Umsatzwachstum? Nestlé hatte 2020 (andere Zeit) für Freshly 3,5 x Sales bezahlt. Factor wächst aber außerhalb von Corona deutlich stärker. Ich bin mal vorsichtig und würde 1,5 x Sales gewähren. Somit könnte man eine MK von 3,0 Mrd. € für Faktor geben. Das wäre dann ein Kurs von ca. 17,5 €. Dazu gibt es den Rest für lau."
Mehr zu diesem Wert
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | HELLOFRESH SE INH O.N. Hauptdiskussion | ||
| 2 | HelloFresh, antizyklisches kaufen mit Nachweis über Profilbild | ||
| 3 | Hellofresh News |
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | MicroStrategy | +8,14 % | |
| 2 | Canopy Hauptforum | +1,66 % | |
| 3 | NVIDIA Hauptdiskussion | +0,74 % | |
| 4 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
| 5 | Dax Prognose | +0,09 % | |
| 6 | BTC/USD Hauptdiskussion | +2,78 % | |
| 7 | PAG911 | -3,51 % | |
| 8 | BAYER Hauptdiskussion | -2,73 % | |
| 9 | GAMESTOP Hauptdiskussion | +0,19 % | |
| 10 | TARGET Hauptdiskussion | -17,69 % | Alle Diskussionen |
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | MicroStrategy | +8,14 % | |
| 2 | Canopy Hauptforum | +1,66 % | |
| 3 | NVIDIA Hauptdiskussion | +0,72 % | |
| 4 | PAG911 | -3,78 % | |
| 5 | TARGET Hauptdiskussion | -17,21 % | |
| 6 | BAYER Hauptdiskussion | -2,73 % | |
| 7 | GAMESTOP Hauptdiskussion | +0,19 % | |
| 8 | NEL ASA Hauptdiskussion | -7,30 % | |
| 9 | MICROSTRATEGY Hauptdiskussion | +8,14 % | |
| 10 | Nio für normale Kommunikation | -2,76 % | Alle Diskussionen |