HELLOFRESH SE INH O.N. WKN: A16140 ISIN: DE000A161408 Kürzel: HFG Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Das ist doch das aktuelle Problem. Die mussten soviel für Marketing ausgeben um den Umsatz zu halten. Kunden gingen dennoch verloren. Noch fehlt der Nachweis dass HFG mehr sein kann als der Durchlauferhitzer, der sich Umsätze kauft. Noch fehlt der Nachweis dass sie wirklich nachhaltig Geld verdienen können. Ich sehe auch die Chance, fürchte aber dass zumindest kurzfristig die LV nicht ohne Grund gegen HFG wetten. Darum bin ich kurzfristig auch komplett raus. Die Calls mit Laufzeit 6.25 halte ich aber. Bis dahin sollte klar sein wo die Reise hingeht…
Wenn es stimmt, daß sich das Kerngeschäft stabilisiert und das mit einer erheblichen Reduzierung der Marketingkosten, werden die Gewinn machen. Sie waren ja nur deswegen so unprofitabel, weil sie so viel Geld in Wachstum investiert haben, was nicht eingetreten ist. Außerdem gibt es noch Faktor, wo die Investitionen nun abgeschlossen sind und Gewinne erzielt werden können
Wenn HelloFresh 400 Mio Nettogewinn erwirtschaften würde (sagen wir in 2-3 Jahren), wäre das KGV hier mit Sicherheit wieder deutlich über 20, da der Markt HF als Wachstumsunternehmen anerkennt (so war es in der Vergangenheit auch schon). Bei einem EPS von 2,30-2,50€ rechne ich eher mit Kursen von über 50€, aber bis dahin ist es noch Tagträumerei. Bekommt HelloFresh das Margenproblem in den Griff, ist hier mehr als ausreichend Potenzial. Umsatz ist bereits reichlich vorhanden.
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