HELLOFRESH SE INH O.N. WKN: A16140 ISIN: DE000A161408 Kürzel: HFG Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Morgan Stanley basiert das Kursziel von 10€ je Aktie auch auf dem Factor-Wert alleine, die nehmen DCF und EBITDA-Multiples, ein Sales-Multiple ist einfacher nachzuvollziehen beinhaltet aber immer ein Exit-Szenario mit Prämie. Anyway, das Management muss den Wert der Kochboxen herausarbeiten und dazu gehört auch zu reporten, was sie glauben, dass das RTE vom Kochboxen-Geschäft wegnimmt und wegnehmen wird - Hausaufgabe für den 25.04.
aus dem WS-online Forum: Jules ist auch hier unterwegs nur unter einem anderen Nick glaube ich. "Also man ganz simple... Ich bewerte nur Factor und Kochboxen + Plattformgeschäft gibt es als Free Lunch dazu. Faktor hat einen Umsatz 2024 von ca. 2,0 Mrd. € bei ca. 50 % Wachstum und bereits erreichter Profitabilität. Durch den Ausbau der Kapa sowie die Internationalisierung ist die Marge bei 2024 noch etwas unter Druck und wird bei 4% verharren. 2025 sollte es hier dann deutlich aufwärts gehen. Wie bewertet man ein Buisness mit 50% Umsatzwachstum? Nestlé hatte 2020 (andere Zeit) für Freshly 3,5 x Sales bezahlt. Factor wächst aber außerhalb von Corona deutlich stärker. Ich bin mal vorsichtig und würde 1,5 x Sales gewähren. Somit könnte man eine MK von 3,0 Mrd. € für Faktor geben. Das wäre dann ein Kurs von ca. 17,5 €. Dazu gibt es den Rest für lau."
Also ich hab 230 Boxen bestellt und vlt in 10 davon hatte ich bisher zerquetsche Lebensmittel, schimmel, oder eine geplatzte Sahne im Karton aber bisher hab ich kein einziges mal Probleme mit dem Support und der Erstattung des Geldes für das Produkt gehabt. Einmal wurde mir sogar eine Box geklaut (Wohne in einem Mehrfamilienhaus) die habe ich auch ohne große Diskussion erstattet bekommen. Als Aktionär ist mir der Kundensupport sogar zu leichtgläubig
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