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HELLOFRESH SE INH O.N. WKN: A16140 ISIN: DE000A161408 Kürzel: HFG Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

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24. Dec, 02:10:00 Uhr, Nasdaq OTC
Kommentare 64.236
K
Kornak02, 08.01.2024 14:36 Uhr
0

Naja, auch für mich ist aktuell das Thema Wachstum eher in weiterer Ferne. Natürlich wird RTE wachsen. Muss aber erst mal die rückläufigen Kundenzahlen bei den Meal-Kits auffangen. Dass die im Vergleich zu den Corona-Zeiten rückläufig sind, sollte aber für jeden normal und keineswegs überraschend sein. Aber ich habe es ja schon öfters erwähnt. Meine Strategie wäre den absoluten Kampf um die Meal-Kit Kunden aufgeben, aggressive Werbe- und Rabattaktionen zurückfahren, die bestehende Kundschaft möglichst effektiv bedienen und den Fokus der nächsten 2-3 Jahre auf das Wachsen im RTE Bereich und dem Optimieren der Margen im Meal-Kit Bereich legen. Dann sind schlagartig 4-5 % höhere EBITDA Margen drin. Und das könnte schon 24 umgesetzt werden. 8 Mrd. Umsatz bei 10% EBITDA Marge. Dann würde sich der faire Kurs gleich in ganz anderen Regionen bewegen. Gaaaanz einfache Rechnung: EBITDA - Bankverbindlichkeiten (keine da, also eher Hinzurechnung) und Multiple von z.B. 8. Und schon wären wir bei einem Unternehmenswert von 6,4 Mrd...Wo stehen wir heute? Unter 2,3 Mrd. €. Und da liegt die Fantasie für mich. Und wenn HFG eine derartige Strategie verkünden würde, kommen die Shortis gar nicht schnell genug raus und der Kurs schießt ganz sicher hoch. Nur erwarte ich eine solche Strategieverkündung (leider) noch nicht am 15.03. Es sei denn man gibt mit dem ARP endlich richtig Gas. Aktuell haben wir aber erst ca. ein Drittel des Geldes ausgegeben dass eingeplant ist.

da denkst du zu simpel. Werbung benötigt es. Und so aggressiv sind die Rabatt/Werbeaktionen nicht. Was sie besser kontrollieren müssen ist einfach das "Stornieren-neubestellen-wieder stornieren"-Ding etc... Und wieder warum sollte das ARP jetzt einfach mal anziehen? kaufen kontinuierlich ein... Cost-Averaging-Effect und denk dran. Bis zu den Q4 Zahlen noch 10 Wochen. Bei 3mio Umsatz pro Woche average ist das ARP dann schon fast erschöpft.
R
Rupie, 08.01.2024 14:19 Uhr
0

wo ist bitte keine Wachstumsfantasie mehr? RTE geht erst los... Bewertung ist nur zu hoch wenn man sich auf das KGV konzentriert ansonsten schon unterbewertet. FCF leidet momentan weil alle Investitionen halt aus eigener Kraft gestemmt werden. Abgesehen davon selber schuld wenn du dich nach 5 Tagen rausdrücken lässt oder mit dem Optionsmist arbeitest.

Naja, auch für mich ist aktuell das Thema Wachstum eher in weiterer Ferne. Natürlich wird RTE wachsen. Muss aber erst mal die rückläufigen Kundenzahlen bei den Meal-Kits auffangen. Dass die im Vergleich zu den Corona-Zeiten rückläufig sind, sollte aber für jeden normal und keineswegs überraschend sein. Aber ich habe es ja schon öfters erwähnt. Meine Strategie wäre den absoluten Kampf um die Meal-Kit Kunden aufgeben, aggressive Werbe- und Rabattaktionen zurückfahren, die bestehende Kundschaft möglichst effektiv bedienen und den Fokus der nächsten 2-3 Jahre auf das Wachsen im RTE Bereich und dem Optimieren der Margen im Meal-Kit Bereich legen. Dann sind schlagartig 4-5 % höhere EBITDA Margen drin. Und das könnte schon 24 umgesetzt werden. 8 Mrd. Umsatz bei 10% EBITDA Marge. Dann würde sich der faire Kurs gleich in ganz anderen Regionen bewegen. Gaaaanz einfache Rechnung: EBITDA - Bankverbindlichkeiten (keine da, also eher Hinzurechnung) und Multiple von z.B. 8. Und schon wären wir bei einem Unternehmenswert von 6,4 Mrd...Wo stehen wir heute? Unter 2,3 Mrd. €. Und da liegt die Fantasie für mich. Und wenn HFG eine derartige Strategie verkünden würde, kommen die Shortis gar nicht schnell genug raus und der Kurs schießt ganz sicher hoch. Nur erwarte ich eine solche Strategieverkündung (leider) noch nicht am 15.03. Es sei denn man gibt mit dem ARP endlich richtig Gas. Aktuell haben wir aber erst ca. ein Drittel des Geldes ausgegeben dass eingeplant ist.
R
Rumpl3r, 08.01.2024 14:09 Uhr
0
Wer sind denn ein paar unserer reichsten Einwohner in diesem Lande... Die verkaufen doch tatsächlich sowas bodenständiges wie Lebensmittel. Und ich behaupte die haben auch viel Konkurrenz. Leute werden bequemlicher und müssen essen. Das wird schon werden. :)
R
Rupie, 08.01.2024 13:59 Uhr
0

Der Marshall und BlackRock haben erhöht....was wissen die was wir nicht wissen???

m.E. spielen die mit der Angst der kleinen Anleger und hoffen abzufischen. Klappt immer dann, wenn eine klassische Stop-Loss Marke wie z.B. die 13 unterschritten wird. Positiv stimmt mich, dass das nicht zu einem Einbruch am Freitag geführt hat.
R
Rupie, 08.01.2024 13:55 Uhr
0

Nun, zum Dezemberverfallstermin haben sich die meisten Shorties dass sehr wohl getraut. Die Wachstumsfantasie ist raus. Der Kurs muss runter, oder die Marge muss hoch. HGF ist ohne die Wachstumsfantasie zu teuer. Ich hatte auch auf einen Rebound gehofft. Nun stehe ich an der Seitenlinie und lecke meine finanziellen Wunden. Klar, irgendwann werden sie covern (müssen). Aber das kann auch auf einem tieferen Level starten.

Ja da kamen aber auch keine neue Zahlen und kein neuer Ausblick wie es am 15.03.24 sein wird...
angoras
angoras, 08.01.2024 13:35 Uhr
0
Der Marshall und BlackRock haben erhöht....was wissen die was wir nicht wissen???
angoras
angoras, 08.01.2024 13:33 Uhr
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Und nicht vergessen....ab 15 Uhr ist die Ami Vorbörse wieder auf....da geht es dann wieder in den grünen Bereich.....wie eigentlich fast immer 👍
angoras
angoras, 08.01.2024 13:14 Uhr
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Mein Reden.....morgens runter bis abends rauf
M
Mrdn4747, 08.01.2024 13:13 Uhr
0
Hellofresh ist Marktführer und wird Markführer bleiben ! Gesunde Ernährung ohne Einkaufstress und Zeitverschwendung
M
Mrdn4747, 08.01.2024 13:12 Uhr
0
Wir werden diese niedrige Kurse nie wieder sehen
M
Mrdn4747, 08.01.2024 13:12 Uhr
0
Es wird bald knallen 🚀 Erste Zinssenkungen und einige positive Meldungen vom Unternehmen
K
Kornak02, 08.01.2024 13:11 Uhr
1

Nun, zum Dezemberverfallstermin haben sich die meisten Shorties dass sehr wohl getraut. Die Wachstumsfantasie ist raus. Der Kurs muss runter, oder die Marge muss hoch. HGF ist ohne die Wachstumsfantasie zu teuer. Ich hatte auch auf einen Rebound gehofft. Nun stehe ich an der Seitenlinie und lecke meine finanziellen Wunden. Klar, irgendwann werden sie covern (müssen). Aber das kann auch auf einem tieferen Level starten.

wo ist bitte keine Wachstumsfantasie mehr? RTE geht erst los... Bewertung ist nur zu hoch wenn man sich auf das KGV konzentriert ansonsten schon unterbewertet. FCF leidet momentan weil alle Investitionen halt aus eigener Kraft gestemmt werden. Abgesehen davon selber schuld wenn du dich nach 5 Tagen rausdrücken lässt oder mit dem Optionsmist arbeitest.
A
Alex.Kng, 08.01.2024 13:10 Uhr
0
Ab 15 Uhr wieder ✅??
K
Kornak02, 08.01.2024 13:02 Uhr
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Eher keine Absprache. Ich vermute dass die Shorties vorzugsweise gleich nach Börsenstart werfen um den Kurs nach unten zu drücken. Was wir wissen ist, dass das ARP meistens am Nachmittag stärker umgesetzt wird (ist nicht immer so, aber wesentlich häufiger als anders herum)

also wenn ich mir die Transaktionsprotokolle so anschaue geht das früh ab 8 Uhr los... Muss aber auch zugeben das ich das jetzt nicht ins Kleinstdetail prüfe in welchem stündlichen/minütlichen Zeitraum welche Volumen gekauft werden.
M
Mirko68, 08.01.2024 13:01 Uhr
0

Zumal ich mir nicht vorstellen kann dass sich alle Shortis trauen eventuell am 15.03 von guten Meldungen überrascht zu werden.

Nun, zum Dezemberverfallstermin haben sich die meisten Shorties dass sehr wohl getraut. Die Wachstumsfantasie ist raus. Der Kurs muss runter, oder die Marge muss hoch. HGF ist ohne die Wachstumsfantasie zu teuer. Ich hatte auch auf einen Rebound gehofft. Nun stehe ich an der Seitenlinie und lecke meine finanziellen Wunden. Klar, irgendwann werden sie covern (müssen). Aber das kann auch auf einem tieferen Level starten.
M
Mrdn4747, 08.01.2024 12:53 Uhr
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Zalando Delivery Hero -4% Hellofresh -1% 💪
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