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HELLOFRESH SE INH O.N. WKN: A16140 ISIN: DE000A161408 Kürzel: HFG Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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15. Nov, 16:32:41 Uhr,
L&S Exchange
Kommentare 63.157
S13H,
23.04.2024 17:00 Uhr
3
Jetzt erst mal in kleinen Schritten denken. Die Aufsplittung der Geschäftsbereiche wird sehr interessant. Wie hart haben sie Factor im Q1 gepusht und wozu hat das geführt? Und was haben sie explizit bei den Kochboxen gemacht und wozu hat das geführt? Welche Schlüsse ziehen sie daraus für die nächsten Wochen und Monate? Dann ergibt sich vielleicht ein neues Bild.
Kuranes,
23.04.2024 17:03 Uhr
4
Mein Investmentcase war bei meinem Einstieg eigentlich folgender: 2026/2027 ca. 5-6% Nettomarge bei gut 1 Mrd. AEBITDA und über 10 Mrd. Umsatz, das entspräche dann einem EPS von 3,5€ bis 4€ aufwärts. Je nach Wachsstumsraten (prozentual pro Jahr, am besten konstant) ließe sich dann auch wieder ein hohes KGV von 20-25 und mehr rechtfertigen. Dann hätte man sich theoretisch im Bereich der alten Höchststände befunden.
Eine Nettomarge von mindestens 5% muss in den nächsten Jahren drin sein, so war auch der ursprüngliche Plan von HF (bis zu 10%).
Hier ist alles möglich, vom Rohrkrepierer bis zum Tenbagger.
Sie sollten dringend mehr für Stammkunden tun, dann muss man auch nicht so exorbitant viel fürs Marketing verfeuern...
Rupie,
23.04.2024 16:57 Uhr
0
den Leitzins wirst du soooo schnell nicht mehr bei 0 sehen...wenn überhaupt nochmals
Rupie,
23.04.2024 16:56 Uhr
3
die 23% Marketingaufwendungen wären schon heftig. Insbesondere weil sie nicht zum gewünschten Effekt führen....
ElbflorenzMoneytime,
23.04.2024 16:51 Uhr
0
Vom AEBITDA kann man sich nichts kaufen, daher finde ich den Wert generell sehr uninteressant und nahezu unnötig für die Fundamentalanalyse. HF muss sich spätestens 2025 wieder in Richtung EPS von 1€ bewegen. Und selbst das ist nominal dann immer noch brutal wenig im Verhältnis zum Umsatz (Marge von ca. 2% entspricht 150 Mio Nettogewinn bei 8 Mrd. Umsatz als einfaches Beispiel).
Macht aber bei einer 10 Euro Aktie 10 Prozent Rendite aus und bei einer 20 Euro Aktie 5 Prozent. Ich persönlich sehe bei HfG das höchste der Gefühle bei 40 Euro und da wären es dann 2,5 Prozent- in Zeiten wo der Leitzins dann wieder bei 0 steht
S13H,
23.04.2024 16:41 Uhr
2
MS hat im HFG-Modell folgende Werte für Q1: aEBITDA 4m (Q1 '23 66m); EBIT -77m (Q1 '23 -9m); SBC -11m (Q1 '23 -20m); Net Revenue 2'014m (Q1 '23 2'016m); Marketing Costs 463m (Q1 '23 415m) --> Marketing Costs wären 23% of Sales (vs. 20,6% im Q1 '23). Aber das ist alles auch immer etwas beliebig. Der angenommene Verlauf des Orderwachstums 2024 zum Vorjahr ist -5% (Q1), +2% (Q2), 0% (Q3), 6% (Q4). Verlauf Marketing-Kosten (of Sales) ist: 23% (Q1, VJ 20,6%), 17% (Q2, VJ 16,5%), 20% (Q3, VJ 19,5%), 17,2% (Q4, VJ 19,2%). Es wird sich jetzt schon zeigen welchen Gestaltungsspielraum das Management hat bzw. inwiefern sie Getriebene ihres eigenen Konstrukts sind.
Kuranes,
23.04.2024 16:38 Uhr
0
Vom AEBITDA kann man sich nichts kaufen, daher finde ich den Wert generell sehr uninteressant und nahezu unnötig für die Fundamentalanalyse. HF muss sich spätestens 2025 wieder in Richtung EPS von 1€ bewegen. Und selbst das ist nominal dann immer noch brutal wenig im Verhältnis zum Umsatz (Marge von ca. 2% entspricht 150 Mio Nettogewinn bei 8 Mrd. Umsatz als einfaches Beispiel).
ElbflorenzMoneytime,
23.04.2024 16:32 Uhr
0
Insgesamt EPS 18 Mio. bis 0 Mio. in 2024. Für das Q1 zählt für mich erstmal, ob die ihre Prognose AEbitda einhalten (bzgl. Vertrauen), ob Jahresprognose 2024 bestätigt und wie das Wachstum bei Factormeals aussieht. 2024 ist ein Übergangsjahr
Kuranes,
23.04.2024 16:27 Uhr
0
So ist es. Mit der tollen Kennziffer lässt sich viel frisieren. Für mich zählen nur Dinge wie EPS, FCF, mit Abstrichen das KGV und einige weitere Kennziffern.
Kuranes,
23.04.2024 16:26 Uhr
0
Mit welchem Nettoergebnis rechnest du dann? Bitte mal abstimmen.
Rupie,
23.04.2024 16:19 Uhr
0
Der zählt halt. Das AEBITDA interessiert eigentlich nicht. Auch wenn HFG den Wert gerne hoch hält
S13H,
23.04.2024 16:19 Uhr
0
Die Share-Based Compensation lag im Q1 '23 bei 20 Mio. EUR, im Q1'22 bei 6,4 Mio. EUR. Es gibt da schon einige Variablen, die sich unter dem aEBITDA verschieben können. Wir werden es übermorgen wissen.
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