HAEMATO WKN: A289VV ISIN: DE000A289VV1 Kürzel: HAEK Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Kommen die Käufer langsam zurück...

Haemato: Höheres Rentabilitätsniveau Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Haemato AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) überwiegend wegen des Wegfalls der Umsätze mit Corona-Schnelltests einen Erlösrückgang um gut 20 Prozent auf knapp 121 Mio. Euro verbucht. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating. Nach Analystenaussage sei das EBIT im Zusammenhang mit dem Wegfall der Corona-Selbsttests auf 4,39 Mio. Euro (HJ 2021: 7,23 Mio. Euro) gesunken. Durch den Erwerb der M1 Aesthetics GmbH und der Konzentration auf margenstärkere Produkte im Specialty Pharma-Bereich weise das Unternehmen aber ein spürbar höheres Rentabilitätsniveau auf. Zumindest auf EBIT-Ebene gehe der Vorstand davon aus, unverändert eine Bandbreite von 8 bis 10 Mio. Euro zu erreichen. Die Umsatz-Guidance von zuletzt 250 bis 280 Mio. Euro werde laut GBC im aktuellen Halbjahresbericht nicht mehr konkret erwähnt. Um der jüngsten Entwicklung Rechnung zu tragen, reduziere das Analystenteam die Umsatzprognose für 2022 auf 243,86 Mio. Euro, lasse die operativen Ergebnisschätzungen aber nahezu unverändert, was eine Verbesserung der Ergebnismargen impliziere. Mit Berücksichtigung der höheren Abschreibungen auf Finanzanlagen senke GBC aber die Nachsteuerergebnisschätzung auf 5,00 Mio. Euro (zuvor: 6,51 Mio. Euro). Auf Basis eines DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 37,55 Euro (zuvor: 49,00 Euro) und erneuern das Rating "Kaufen

Eigentlich höher ja, aber passiert wohl lange noch nicht. Aber ich halte sie aus den gleichen Gründen ebenfalls noch immer. Wird wohl noch weitere Jahre so laufen

Leider ja, das Minus ist zu groß. Hoffnung besteht noch, Corona und damit zusätzlicher Umsatz kommt ja bald wieder. Divi ist auch ok, deshalb nicht ganz so dramatisch. Von den Zahlen her müsste das Ding auch höher stehen.....

Salve Mr T, auch noch immer dabei?

Das hatte ich auch gesehen. Aber mal so paar Infos wie es aktuell läuft wären wünschenswert

https://haemato.de/de/hauptversammlung.html

Nur die das Beschlüsse angenommen wurden und Vorstand entlastet wurde.

Da sind sie immer knauserig

Leider nein steht i wo im netz ne zusammenfassung der hv?

War jemand auf der HV?

Von den Zahlen her wäre ein deutlich höherer Kurs gerechtfertigt, leider ist der freefloat so gering.

Leider immer selbst bezahlte "Studien" Der Kurs zeigt was anderes- seit Jahren. Also die Research Kurse kannste in die Tonne treten, glaub mal

Zahlen sind raus. Umsatz ist schon stark rückläufig

Solide wie immer außer das der Kurs das nicht widerspiegelt.