Global Fashion Group WKN: A2PLUG ISIN: LU2010095458 Kürzel: GFG Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
GLOBAL FASHION GROUP kauft erfolgreich einen Teil seiner ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2028 zurück Luxemburg, 24. August 2023 – Global Fashion Group SA („ GFG “ oder das „ Unternehmen “) gibt hiermit bekannt, dass es die von GFG ausgegebenen ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2028 (ISIN: DE000A3KMT51) (die „ Anleihen “) über ein modifiziertes Verfahren erfolgreich zurückgekauft hat Das niederländische Auktionsverfahren wurde am 22. August 2023 angekündigt. Am Ende des modifizierten niederländischen Auktionsverfahrens hat das Unternehmen dem Kauf von Anleihen im Gesamtnennwert von 27,0 Mio. EUR zugestimmt. Der Kaufpreis pro 100.000 Euro Nennbetrag beträgt 73.000 Euro. Darüber hinaus zahlt die Gesellschaft aufgelaufene Zinsen auf die Schuldverschreibungen ab dem unmittelbar vorhergehenden Zinszahlungstag bis zum Abwicklungstag des Rückkaufs (ausschließlich) in Höhe von EUR 574,05 je Schuldverschreibung. Nach der Abwicklung dieses Rückkaufs in Höhe von insgesamt 27,0 Mio. EUR, der voraussichtlich am oder um den 31. August 2023 erfolgen wird, und des zuvor angekündigten Rückkaufs in Höhe von insgesamt 74,6 Mio. EUR, der voraussichtlich am oder um den 25. August 2023 erfolgen wird, insgesamt 178,3 Mio. EUR Der Nennbetrag der Anleihen bleibt ausstehend und der Gesamtnennbetrag der Anleihen wird von der Gesellschaft in Höhe von 196,7 Mio. EUR in Kassen gehalten. GFG prüft weiterhin Möglichkeiten zur Reduzierung seiner ausstehenden Anleihen. HSBC fungierte bei der Transaktion als Sole Dealer Manager.
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