Gamestop💎🙌 WKN: A0HGDX ISIN: US36467W1099 Kürzel: GME Forum: Aktien User: Woogel

Theoriestunde zu $GME - Das wird eine ziemlich massive Behauptung, aber haben Sie Geduld: Ich behaupte, dass GME mit Silber getauscht wird und JP Morgan der große Swap-Händler ist, der die GME-Short-Swaps hält. Darüber hinaus hält JP Morgan die Bear Stearns-Silberposition, die die autorisierten Positionslimits bei weitem überschreitet. Diese Behauptung scheint weit hergeholt, aber ich werde meinen Gedankengang niederschreiben. Am 1. März 2024 kauften chinesische Firmen eine MENGE Gold- und Silber-Calls von JP Morgan. Als Reaktion darauf begann JP Morgan, diese abzusichern, indem es einige der zugrunde liegenden Aktien kaufte... Das Problem liegt hier offenbar darin, dass diese chinesischen Firmen die Gold- und Silber-Calls nicht nur kauften, um schnell Geld zu machen, sondern dass sie sie tatsächlich alle ausüben wollten. Die Calls wurden wahrscheinlich am Freitag, den 22. März 2024 (monatliche OPEX) ausgeübt. In der darauffolgenden Woche begannen die Preise für Gold und Silber in die Höhe zu schießen was darauf hindeutete, dass JP Morgan loszog und es auf dem freien Markt kaufte, um die Waren auszuliefern. JP Morgan schickte in dieser Woche sogar seinen Leiter der Edelmetallhandelsabteilung. Scott Willig, nach China, um sein Versprechen einzulösen.(en.sge.com.cn/ eng_news_News/...)

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Bei Betrachtung anderer Währungen scheint es, dass der USD während jedes der $GME -Spitzen einfach sehr schnell stark an Wert verloren hat. Die Frage bleibt: War GME die Ursache oder war es die Ursache für GME?

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Eine wirklich sehr, sehr interessante Theorie.... Hier ist eine interessante Korrelation (und Theorie) zwischen $GME und dem chinesischen Yuan: Immer wenn der US-Dollar gegenüber dem Yuan schnel an Wert verliert, steigt der GME-Kurs ein paar Tage später steil an. Das lässt sich bis 2021 zurückverfolgen. Wenn hingegen das Gegentei passiert, bricht GME zusammen Ungefähr am 25. März kaufte China über einige US-Banken eine TONNE Gold und Silber und lag damit tatsächlich richtig mit den GME-Gewinnen. Dies ließ den USDCNY für etwa einen Monat in die Höhe schnellen, bis der Kaufdruck nachließ. Dann begann der GME-Preis zusammen mit einer Reihe anderer Small Caps und sogar wichtiger chinesischer Indizes wie $HSl zu explodieren Sie können sich sogar die beiden GME-Spitzen im Mai/Juni ansehen und sie entsprechen dem Rauschen im USDCNY-Diagramm. Ich habe auch das $DXY -Diagramm bereitgestellt, da es während der GME-Volatilität viel ausgeprägter ist. Die Frage ist: Hat @TheRoaringKitty das alles wirklich getan und stellt GME tatsächlich einen globalen Marktstörer/ein systemisches Risiko dar, oder war die Preisbewegung eine Folge der Währungsvolatilität? (I persönlich glaube ich, dass Letzteres der Fall ist.Es könnte auch eine Mischung aus beidem vorliegen, wobei RK einfach die bereits bestehende Volatilität noch verstärkt hat. In den letzten zwei Wochen ist der USDCNY (und DXY) eingebrochen. Basierend auf historischen Trends könnte eine Umkehrung des USDCNY schon bald für große Volatilität sorgen.

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US-FINANZMINISTERIUM HAT HEUTE SCHATZSCHREIBUNGEN IM WERT VON 185 MRD. USD VERKAUFT. RRP ist seit letztem Jahr um 2,2 Billionen US-Dollar gesunken !! Amerikas #BOND Auktion wird in den kommenden Wochen ohne Gebote auskommen, wenn die Ops des Reverse-Repo-Programms erschöpft sind, was zu einer viel höheren Inversion der Renditekurve führt !! DIES WIRD DAZU FÜHREN DASS DAS FINANZMINISTERIUM DAS ALLGEMEINE FINANZMINISTERIUMSKONTO (TGA) LEEREN WIRD UND AUCH DIE INVERSION DER RENDITEKURVE WIEDER AUSLÖSEN WIRD, DA ANDERE LÄNDER DEN KAUF UNSERER #BONDS WEITER VERRINGERN WÄHREND SIE SICH WEITER VOM #USD ENTFERNEN, d. h. nur, wenn bis dahin keine Marktkorrektur erfolgt.