FORMYCON WKN: A1EWVY ISIN: DE000A1EWVY8 Kürzel: FYB Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Hallo, die erwartetete Verhältniszahl für EBIT/Umsatz im Jahr 2025 beträgt 35% (Metzler) und 55% (AlsterResearch). Meine eigene Schätzung liegt bei mindestens 40-45%. Ergebniszahlen müssen periodengerecht (also für ein Jahr bezogen) gesehen werden und nicht produktbezogen oder zeitraumbezogen. Es ist immer so, dass die meisten Kosten der heutigen Umsätze in früheren Zeiten angefallen sind. Um ca. 400 mio EBIT zu erwirtschaften, müsste Formycon also etwa 1 Mrd. € Umsatz machen. Das soll so schwierig sein, zumal dafür nur MA von 2-3% bei einem TAM von 40-50 mrd US$ erreicht werden müssen?
Denn bei den von mir genannten Annahmen sind Umsatz und EBIT recht nah beieinander, weil Kosten in der Entwicklung vorher schon entstanden und keine Aufteilung des Gewinn mit einem externen Partner mehr. Ferner Kostenvorteile durch eigene Herstellung, Stichwort vollständiges und eigenständiges Pharmaunternehmen als Ziel.
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