FORMYCON WKN: A1EWVY ISIN: DE000A1EWVY8 Kürzel: FYB Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
47,13 EUR
+0,27 %+0,13
14. Nov, 10:15:44 Uhr,
Baader Bank
Kommentare 11.892
H
HaveYouMetTed?,
01.06.2023 6:18 Uhr
0
War das Kauf oder Verkauf? Hat sich ja interessanterweise trotz der großen Menge nicht arg auf den Kurs ausgewirkt - auch nicht nachbörslich… oder kommt das dann erst heute?
GuruN,
31.05.2023 22:22 Uhr
0
Krasser Cross zum Xetra Ende, 211.000 Stügge zu 75,30 Euro, da gab es eine große Umplatzierung zu immerhin 16 Mio. Euro
D
DAKo,
31.05.2023 11:01 Uhr
0
Habt ihr schon die Einladung zu Hauptversammlung? Man kann doch Fragen abgeben. Gebündelt wäre natürlich schlagkräftiger.
G
GuruN,
31.05.2023 10:31 Uhr
3
Mich stört die Informationspolitik zum Stand der Umsätze FYB201. Ich finde, man könnte mal berichten, wie die Einführung in die verschiedenen Märkte läuft bzw. gelaufen ist.
g
DAKo,
30.05.2023 22:00 Uhr
0
Wir werden genauere Infos bestimmt erst mit der Hauptversammlung bekommen. Mich würde die Timeline fürs Ranibizumab Applikationssystem interessieren.
Halligen,
30.05.2023 21:54 Uhr
0
https://www.formycon.com/blog/press-release/ergebnisse-q1-2023/
DonAlfredo01,
30.05.2023 18:14 Uhr
0
Haette gedacht nach dem Zahlen von heute Morgen steigt der Kurs. Sah schon die 8 vorne.
g
growth,
30.05.2023 16:13 Uhr
1
Hallo, die erwartetete Verhältniszahl für EBIT/Umsatz im Jahr 2025 beträgt 35% (Metzler) und 55% (AlsterResearch). Meine eigene Schätzung liegt bei mindestens 40-45%. Ergebniszahlen müssen periodengerecht (also für ein Jahr bezogen) gesehen werden und nicht produktbezogen oder zeitraumbezogen. Es ist immer so, dass die meisten Kosten der heutigen Umsätze in früheren Zeiten angefallen sind.
Um ca. 400 mio EBIT zu erwirtschaften, müsste Formycon also etwa 1 Mrd. € Umsatz machen. Das soll so schwierig sein, zumal dafür nur MA von 2-3% bei einem TAM von 40-50 mrd US$ erreicht werden müssen?
G
GuruN,
30.05.2023 15:07 Uhr
1
Denn bei den von mir genannten Annahmen sind Umsatz und EBIT recht nah beieinander, weil Kosten in der Entwicklung vorher schon entstanden und keine Aufteilung des Gewinn mit einem externen Partner mehr. Ferner Kostenvorteile durch eigene Herstellung, Stichwort vollständiges und eigenständiges Pharmaunternehmen als Ziel.
Okay, die Kosten für FYB201, 202 und 203 sind bereits gezahlt, die Kosten für 206, 207, 208 und 209 werden aber nun aus den aktuellen Umsätzen getragen. Von daher frage ich mich, wie Umsatz und EBIT "recht nah beieinander" sein können, wenn die Kosten das EBIT reduzieren? Von den von Euch beiden gemachten Annahmen sind wir noch ein bisserl entfernt, aber natürlich sehe ich Wachstumsprämien nach Einreichung von FYB202 und FYB203 sowie nach News vom Überraschungskandidaten FYB207, um den es doch sehr, sehr ruhig geworden ist. Aktuell wäre ich mit einem Kurs bei 90 Euro schon sehr, sehr zufrieden.
Stevek007,
29.05.2023 16:27 Uhr
0
Denn bei den von mir genannten Annahmen sind Umsatz und EBIT recht nah beieinander, weil Kosten in der Entwicklung vorher schon entstanden und keine Aufteilung des Gewinn mit einem externen Partner mehr.
Ferner Kostenvorteile durch eigene Herstellung, Stichwort vollständiges und eigenständiges Pharmaunternehmen als Ziel.
S
Stevek007,
29.05.2023 16:23 Uhr
0
Wenn man bedenkt, dass das Potential von FYB 207 in sämtliche Berechnungen bisher nicht eingeflossen ist, wenn man ferner bedenkt, dass jede weitere Entwicklung weitgehend unabhängig von externen Seniorpartnern (anders als bisher) erfolgt und die wesentlichen Kosten vorher vor Vermarktungsbeginn bereits angefallen sind und wenn man das Potential von FYB 206 (Jahresumsatz vom Original Keytruda > 20 Mrd.$, Tendenz weiter steigend) erscheint mir der Kurswert 300€ und höher durchaus plausibel.
In dem Buch von Paul Dupin wird der KW von über 300€ bereits im Jahr 2026 gesehen, unter Nichtberücksichtigung von FYB 206 und 207.
Die mir geläufige Faustformel für FC lautet: Umsatz x 20 : Aktienanzahl (also 16.040.000 Stück = Kurswert.
g
growth,
29.05.2023 15:08 Uhr
0
`Verkaufe auch keine Aktien, aber Kurse von 300 Euro und mehr?´
ich lehne mich mal aud dem Fenster: 300€/Aktie entspricht einer MarketCap von ca. 4,8 mrd €; diese wäre mir bei einem EBIT von 400 mio €/p.a. vorstellbar. Ein EBIT in dieser Größenordnung würde etwa einen Umsatz von 1 Mrd € erfordern. Unvorstellbar, bei einem TAM von 40-50 mrd.€ für das existierende Portfolio? nicht gleich, aber irgendwann schon
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