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FORMYCON WKN: A1EWVY ISIN: DE000A1EWVY8 Kürzel: FYB Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Kurs Formycon
49,83 EUR
+1,79 %+0,88
24. Sep, 18:38:38 Uhr, L&S Exchange
Kommentare 11.608
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Tycoon5c6a7f9cd5b02
Tycoon5c6a7f9cd5b02, 22.08.2023 9:45 Uhr
0
Der Zug ist abgefahren.... Das haben Sie ganz einfach verpennt....
H
Herbert150, 22.08.2023 8:54 Uhr
0
Ich denke wenn Corona wieder thematisiert wird im Winter könnte auch FYB207 wieder ein Thema werden.Warten wir es mal ab...
Threepwood
Threepwood, 22.08.2023 8:52 Uhr
0
Zur neuen Einschätzung von First Berlin: Die Herausnahme von FYB207 und das angenommene weniger starke Umsatzwachstum aufgrund schwächerer Marktbedingungen lässt für mich hier weiteren Raum für positive Überraschungen entstehen. Ich erwarte gegensätzlich keine Abschwächung im Biosimilarbereich. Eher anziehendes Interesse gerade auch bei zunehmenden Kostendruck im Gesundheitswesen. Auch FYB207 ist nice to have und könnte noch interessant werden. Mein Gedanke: Sie greifen mit dem Kursziel eher zu tief (vorsichtig).
g
growth, 22.08.2023 6:37 Uhr
1

https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/original-research--formycon-ag--von-first-berlin-equity-research-gmbh---buy/4192183/?utm_source=BoersennewsShare&utm_medium=App&utm_campaign=News Kursziel von 130 auf 105 gesenkt, wegen FYB207. Aber Buy

DonAlfredo01, 21.08.2023 22:03 Uhr
eine solche Bewertung ist nachvollziehbar; 500 mio€ free cash-flow in 2030 ist ja auch schon etwas; bei einem (realistischen) Multiple von 6-7 und einer Abzinsung von 10% pa, ergibt sich ein Wert von ca. 105€ heute. Na, 7 Jahre lang einen Wertsteigerung von 10% zu erhalten (unter Schwankungen) ist keine schlechte Anlage
DonAlfredo01
DonAlfredo01, 21.08.2023 22:04 Uhr
1
Diese Aktie kann man nur lang halten, meine Meinung
DonAlfredo01
DonAlfredo01, 21.08.2023 22:03 Uhr
0
https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/original-research--formycon-ag--von-first-berlin-equity-research-gmbh---buy/4192183/?utm_source=BoersennewsShare&utm_medium=App&utm_campaign=News Kursziel von 130 auf 105 gesenkt, wegen FYB207. Aber Buy
H
HaveYouMetTed?, 21.08.2023 20:05 Uhr
0

interessant in diesem Zusammenhang ist, dass Sandoz in Holzkirchen (ehem. Hexal-Standort) eine zentrale Rolle bei der Biosimilarsentwicklung einnehmen soll (Seite 145)

growth, 21.08.2023 8:01 Uhr
Denkst du hier an Zusammenarbeit oder wieso ist der Standort für dich interessant? Hier wurde ja schonmal diskutiert, dass Sandoz wenig Forschung hat, könnte das Formycon übernehmen und Sandoz ein starker Produktions-/Vertriebspartner werden? Wobei ich Fresenius auch für einen tollen Partner für die Zukunft halte… hierzu Meinungen?
DonAlfredo01
DonAlfredo01, 21.08.2023 19:38 Uhr
0
Alles schön und gut, der Kurs geht immer tiefer. Unter 60 jetzt.
g
growth, 21.08.2023 8:01 Uhr
0
interessant in diesem Zusammenhang ist, dass Sandoz in Holzkirchen (ehem. Hexal-Standort) eine zentrale Rolle bei der Biosimilarsentwicklung einnehmen soll (Seite 145)
g
growth, 21.08.2023 7:09 Uhr
0

Ich denke nicht,dass das Einfluss auf die nächsten Projekte von Formycon haben wird.

Herbert150, 20.08.2023 20:30 Uhr
in diesem Zusammenhang hab ich es auch nicht pepostet
H
HaveYouMetTed?, 21.08.2023 0:22 Uhr
0

Sandoz soll wahrscheinlich am 4.Oktober 2023 an die Börse gehen. Der Konzern ist - nach Teva - einer der größten Gennerika-und Biosimilarhersteller der Welt. Der Umsatz liegt bei 9,1 mrd US$, wobei die Biosimilars ca. 1,9 mrd. US$ ausmachen. Das gesamte EBITDA erreicht 1,927 mrd US$ und dürfte zu einem ganz überwiegenden Teil aus dem Biosimilargeschäft stammen. Leider werden dazu keine Segmentzahlen veröffentlicht. Aber die Neuinvestitionen in Höhe von über 500 mio US$ für die Biosimilarentwicklung -und Herstellung spricht Bände. Man wird sehen, zu welchem Preis die Aktien an die Börse kommen. Im Augenblick gibt es Schätzungen von 20-40 mrd US$ für den gesamten Konzern (FAZ). Das wären 10 bis 20 mal das EBITDA. Das 10 fache EBITDA wäre OK und bei Wachstumswerten das 15 fache - aber 20 x halte ich für ambitioniert, insbesondere angesichts des chronisch ertragsschwachen - großen - Generikageschäftes. Biosimilars zum 20 fachen EBITDA zu bewerten hingegen geht in Ordnung. (was bedeutet das für Formycon?). Wer es selbst nachlesen möchte (es sind nur 335 Seiten): https://www.sandoz.com/sites/sandoz_com/files/Sandoz-Group-AG-Prospectus-2023-08-17.pdf

growth, 20.08.2023 19:36 Uhr
Vielen Dank growth, sehr informativ! Der einzige große Unterschied, den ich zu Sandoz sehe, ist, dass bei Formycon Coherus, Fresenius etc. zwischengeschaltet sind und daher mitverdienen… ist die Frage, wie viel am Ende vom Umsatz bei formycon ankommt… freue mich, dass dies hoffentlich ab 206 prozentual steigen wird…
H
Herbert150, 20.08.2023 20:30 Uhr
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Ich denke nicht,dass das Einfluss auf die nächsten Projekte von Formycon haben wird.
g
growth, 20.08.2023 19:36 Uhr
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Sandoz soll wahrscheinlich am 4.Oktober 2023 an die Börse gehen. Der Konzern ist - nach Teva - einer der größten Gennerika-und Biosimilarhersteller der Welt. Der Umsatz liegt bei 9,1 mrd US$, wobei die Biosimilars ca. 1,9 mrd. US$ ausmachen. Das gesamte EBITDA erreicht 1,927 mrd US$ und dürfte zu einem ganz überwiegenden Teil aus dem Biosimilargeschäft stammen. Leider werden dazu keine Segmentzahlen veröffentlicht. Aber die Neuinvestitionen in Höhe von über 500 mio US$ für die Biosimilarentwicklung -und Herstellung spricht Bände. Man wird sehen, zu welchem Preis die Aktien an die Börse kommen. Im Augenblick gibt es Schätzungen von 20-40 mrd US$ für den gesamten Konzern (FAZ). Das wären 10 bis 20 mal das EBITDA. Das 10 fache EBITDA wäre OK und bei Wachstumswerten das 15 fache - aber 20 x halte ich für ambitioniert, insbesondere angesichts des chronisch ertragsschwachen - großen - Generikageschäftes. Biosimilars zum 20 fachen EBITDA zu bewerten hingegen geht in Ordnung. (was bedeutet das für Formycon?). Wer es selbst nachlesen möchte (es sind nur 335 Seiten): https://www.sandoz.com/sites/sandoz_com/files/Sandoz-Group-AG-Prospectus-2023-08-17.pdf
H
Herbert150, 20.08.2023 19:31 Uhr
0
Zusätzlich soll im 3.Quartal die Zulassungsantrag für FYB202 bei der FDA eingereicht werden.
D
DAKo, 20.08.2023 17:52 Uhr
0

Am 29.06. erfolgte nur der Antrag über die Entscheidung zur weiteren Prüfung (File Acceptance) im NDA Prozess (New Drug Approval). Ist also nur die Hürde 1 von 2 zur Zulassung. Trotzdem ist das natürlich ein positives Zeichen, wenn der Antrag angenommen wird. Am 30.08. kommt auch der HJ-Bericht für 2023. FYB201 scheint ja gut performed zu haben. Sales über den Erwartungen lassen auch neue Bewertungen zu …

Arbitrage_Andy, 20.08.2023 17:02 Uhr
Was das Zulassungsverfahren betrifft, ist es für Formycon ja schon um einiges routinierter als vor einiger Zeit. Und Biosimilars werden in den USA immer beliebter.
Arbitrage_Andy
Arbitrage_Andy, 20.08.2023 17:02 Uhr
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Am 29.06. erfolgte nur der Antrag über die Entscheidung zur weiteren Prüfung (File Acceptance) im NDA Prozess (New Drug Approval). Ist also nur die Hürde 1 von 2 zur Zulassung. Trotzdem ist das natürlich ein positives Zeichen, wenn der Antrag angenommen wird. Am 30.08. kommt auch der HJ-Bericht für 2023. FYB201 scheint ja gut performed zu haben. Sales über den Erwartungen lassen auch neue Bewertungen zu …
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