FORMYCON WKN: A1EWVY ISIN: DE000A1EWVY8 Kürzel: FYB Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

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Kommentare 11.895
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H
HaveYouMetTed?, 09.11.2022 21:31 Uhr
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`at least 100 mio US$´läge schon deutlich über meinen Erwartungen, da dies einen initialen Marktanteil von > 7% entspräche (100/1400); es kommt darauf an, ob man sich im Detailing auf die `switcher´konzentriert indem man die `interchangeability´herausstellt oder sich mehr auf neu-diagnostizierte Fälle focussiert; das geht aus dem call nicht hervor

growth, 09.11.2022 12:04 Uhr
Das würde doch normalerweise eine MK von 1 Milliarden (wenn man x10) nimmt rechtfertigen oder? Also quasi die aktuelle MK und Rest ab jetzt dann Bonus…?
g
growth, 10.11.2022 7:16 Uhr
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Das würde doch normalerweise eine MK von 1 Milliarden (wenn man x10) nimmt rechtfertigen oder? Also quasi die aktuelle MK und Rest ab jetzt dann Bonus…?

HaveYouMetTed?, 09.11.2022 21:31 Uhr
eine sehr vereinfachte Rechnung, aber diese Umsatz-Aussage bezieht sich natürlich nur auf die USA; Europa (ca. 60% des Rani-Marktes) käme noch hinzu und TEVA in Europa als Kooperationspartner halte ich auch als leistungsfähig. Die Bewertung der übrigen Pipeline überlasse ich der Phantasie. Ich bevorzuge jedoch DCF-Berechnungsmodelle, weil diese solider sind.
T
Tonies22, 16.11.2022 14:24 Uhr
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Alvotech schwächelt!? Gibt es dafür Gründe?
g
growth, 16.11.2022 17:33 Uhr
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Alvotech schwächelt!? Gibt es dafür Gründe?

Tonies22, 16.11.2022 14:24 Uhr
eigentlich seh ich keine - aber vielleicht bin ja blind?; der Quartalsbericht lag im Rahmen der Erwartungen und in Australien wurde deren Humira-Biosimilar zugelassen. Der ganz große Catalyst steht im Dezember an, wenn die FDA über die GM-Freigabe entscheidet. Bekanntlich waren im `complete response letter´einige `deficiencies´aufgeführt, die man inzwischen hoffentlich beseitigt hat. U.a. hat man eine neue Leiterung für die Qualitätskontrolle verpflichtet, die viel Erfahrung mit der FDA hat (s.HP). Das Ding ist sowieso volatil.
g
growth, 16.11.2022 17:35 Uhr
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Alvotech schwächelt!? Gibt es dafür Gründe?

Tonies22, 16.11.2022 14:24 Uhr
es sollte GMP-Freigabe heissen
g
growth, 09.11.2022 12:04 Uhr
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`at least 100 mio US$´läge schon deutlich über meinen Erwartungen, da dies einen initialen Marktanteil von > 7% entspräche (100/1400); es kommt darauf an, ob man sich im Detailing auf die `switcher´konzentriert indem man die `interchangeability´herausstellt oder sich mehr auf neu-diagnostizierte Fälle focussiert; das geht aus dem call nicht hervor
T
Tonies22, 09.11.2022 11:34 Uhr
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Danke Growth👍
K
Klarette, 09.11.2022 11:25 Uhr
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Danke für die Einschätzung!
g
growth, 09.11.2022 9:07 Uhr
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Wie ordnet Ihr das ein? Ich persönlich dachte dass man 30% als first mover abgreift. Das wären bei einem Umsatz von Lucentis 1,4 mrd (nur US Markt) 420 Millionen - davon 30% weil es 30% weniger kostet als lucentis - wären trotzdem noch 294 mio.

Klarette, 09.11.2022 8:39 Uhr
so läuft da nicht im Markt; die 30% können erreicht werden - aber über einige Jahre.
g
growth, 09.11.2022 9:05 Uhr
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Finde das also eher etwas wenig (gelinde ausgedrückt). Generell frage ich mich ob Coherus der Ideale Partner ist. Roche und Novartis sind ja Riesen Player die Lucentis vertreiben. Coherus ist ja eher ein Nischenunternehmen. Korrigiert mich bitte wenn das kompletter Unsinn ist, würde da gerne mal eure Meinung drüber hören.

Klarette, 09.11.2022 8:42 Uhr
die Größe der Außendienste (AD) von Nov + Roche ist völlig irrelevat; der niedergelassene Arzt/GP verordnet diese Medikamente nicht; Coherus wurde u.a. deswegen ausgesucht, weil sie einen spezialisierten AD für Ophtamologen haben, der auch bereits 1600 Rentina-Spezialisten in den USA besucht hat
K
Klarette, 09.11.2022 8:42 Uhr
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Finde das also eher etwas wenig (gelinde ausgedrückt). Generell frage ich mich ob Coherus der Ideale Partner ist. Roche und Novartis sind ja Riesen Player die Lucentis vertreiben. Coherus ist ja eher ein Nischenunternehmen. Korrigiert mich bitte wenn das kompletter Unsinn ist, würde da gerne mal eure Meinung drüber hören.
K
Klarette, 09.11.2022 8:39 Uhr
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aus dem Coherus Q3 Earnings-Call-Transcript: "This quarter, the company’s revenue growth driver, but on path from UDENYCA to CIMERLI, our initial launch trajectory for CIMERLI suggests that we are on pace to deliver at least $100 million in revenue in 2023 from this product." - noch weitere Fragen?

growth, 09.11.2022 7:43 Uhr
Wie ordnet Ihr das ein? Ich persönlich dachte dass man 30% als first mover abgreift. Das wären bei einem Umsatz von Lucentis 1,4 mrd (nur US Markt) 420 Millionen - davon 30% weil es 30% weniger kostet als lucentis - wären trotzdem noch 294 mio.
T
Tonies22, 09.11.2022 8:11 Uhr
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Macht Formycon in 2023 dann wohl Gewinn?
g
growth, 09.11.2022 7:43 Uhr
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aus dem Coherus Q3 Earnings-Call-Transcript: "This quarter, the company’s revenue growth driver, but on path from UDENYCA to CIMERLI, our initial launch trajectory for CIMERLI suggests that we are on pace to deliver at least $100 million in revenue in 2023 from this product." - noch weitere Fragen?
J
Jaeger_80, 03.11.2022 16:52 Uhr
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Viele Anleger sind durch Projekt Warpspeed einfach verwöhnt/abgehoben was Medikamentenentwicklung angeht...FYB207 hätte früher klappen können...aber das ist dann halt Glück und nicht die Realität (Trial and error)
K
Klarette, 03.11.2022 14:33 Uhr
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Ich denke viele sind über die Entwicklungszeiträume erschreckt. Hier gehts halt immer nur in Jahressteps voran.
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