Exela 2023 sachliches Forum WKN: A3DR72 ISIN: US30162V7064 Forum: Aktien User: Thoken88

Es tut sich etwas 🍀

@DINWolf hast du irgendwelche Info?

Aktuell kleiner Anstieg, aber freuen wir uns mal nicht zu früh.🍀

Meine erste Erkenntnis aus dem heutigen 8k ist also, dass es sehr gute Neuigkeiten sind. Die Einreichung gibt nicht genau an, wie viel der 2026-Scheine zurückgekauft wurden, aber es sieht so aus, als hätten sie ~50 % der verbleibenden ausstehenden Gesamtsumme zurückgekauft. Daher besitzen sie zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich 80 % ihrer Schulden (siehe Annahmen unten). Offensichtlich würden einige Inhaber nicht verkaufen, und die Mehrheit der Einreichungen umreißt die Einzelheiten eines Wechsels von Schuldscheinen für diese Personen. Annahmen - alle Nettozinsen betragen 40 Mio. / Quartal oder 80 Mio. USD pro Couponzahlung. Sie besitzen etwas weniger als 30 % der Banknoten, also zahlten sie 58 Millionen Dollar für die Kuponzahlung im Januar. Es sieht so aus, als würden sie einen Betrag von näher als 15 Millionen US-Dollar erwarten. Wie immer offen für andere Interpretationen, aber hier bin ich gerade.

von stocktwist: so my initial takeaway from todays 8k is that it is very good news. The filing doesn’t indicate exactly how much of the 2026 notes were bought back but it looks like they bought back ~50% of the remaining outstanding total. So they likely own 80% of their debt at this point(see assumptions below). Clearly some holders would not sell and the majority of the filing outlines the details of a notes exchange for those individuals. Assumptions - all in net interest is 40m / quarter or $80m per coupon payment. They own a little less than 30% of notes so they paid $58m for January coupon payment. On a go forward basis it looks like they are anticipating an amount closer $15m. As always open to others interpretations but this is where I’m at right now.

Sofortige Ernennung eines unabhängigen Direktors (annehmbar für den Lenkungsausschuss) bei Exela Intermediate LLC bei oder vor Abschluss: EINVERSTANDEN

Kurs bewegt sich nicht , vielleicht eine neutrale Meldung

aber ich habe nicht Finanzwissenschaften ,Börsen und Vertragsrecht studiert aber anscheinend ist das heutzutage Notwendig um bei Exela zu investieren, bin ein bisschen müde

keine entgültige Einigung deswegen wie vereinbart die Offenlegung

Ist das jetzt ein gutes oder schlechtes Zeichen? 😅

Es geht um die Schuldverschreibungen 2026. Die Gespräche sind unter NDA Bedingungen abgeschlossen. Es wurde zugestimmt NDA Informationen unter bestimmten Ereignissen offenzulegen.

Seit dem 23. Januar 2023 hat Exela Technologies, Inc. (das „Unternehmen“) von Zeit zu Zeit Gespräche mit bestimmten Begünstigten oder Anlageberatern, Unterberatern oder Managern von Fonds oder Konten geführt, die Begünstigte sind 11,5 % besicherte Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2026 (die „Schuldverschreibungen“), ausgegeben gemäß dem Vertrag, datiert auf den 9. Dezember 2021, zwischen Exela Intermediate LLC („Exela Intermediate“) als Emittentin, Exela Finance, Inc. als Mitemittentin und US Bank Trust Company National Association, als Treuhänder (in der von Zeit zu Zeit geänderten, ergänzten oder anderweitig geänderten Fassung, der „Vertrag“) in Bezug auf potenzielle Entschuldungs- oder Umstrukturierungstransaktionen. Exela Intermediate hat im Zusammenhang mit diesen Gesprächen Vertraulichkeitsvereinbarungen (die „NDAs“) mit diesen Parteien (die „NDA-Parteien“) abgeschlossen. Gemäß den Bedingungen der NDAs hat Exela Intermediate zugestimmt, bestimmte vertrauliche Informationen, die den NDA-Parteien zur Verfügung gestellt wurden (das „Reinigungsmaterial“), beim Auftreten bestimmter Ereignisse öffentlich offenzulegen, auch wenn bis zum 29. März 2023 keine Einigung erzielt wurde. Während das Unternehmen und die NDA-Parteien mehrere Mitteilungen austauschten und eine Einigung über eine Reihe von Bedingungen erzielten, wie in Anlage 99.1 zu diesem Dokument beschrieben, wurde keine endgültige Einigung über alle Bedingungen erzielt. Die Parteien setzen ihre Verhandlungen fort; Das Unternehmen kann jedoch keine Zusicherungen geben, dass eine Transaktion vereinbart wird oder, falls vereinbart, hinsichtlich der Bedingungen einer solchen Transaktion, die von den Bedingungen abweichen können, die in dem unten genannten Term Sheet dargelegt sind. Als Anlage 99.1 beigefügt sind Formulare der letzten gutgläubigen Term Sheets, die von Exela Intermediate und den NDA-Parteien am 14. März 2023 bzw. 24. März 2023 ausgetauscht wurden, und als Anlage 99.2 hier beigefügt ist eine Kopie der Reinigungsmaterialien.

Bin unterwegs am Steuer, wer kann uns aufklären????

http://exelatechnologies.gcs-web.com/sec-filings/sec-filing/8-k/0001104659-23-038787

Warten auf Godot

Der Joe, Linearity und Rocco schreiben sehr interessante Beiträge. Am Ende sind das aber auch alles nur Vermutungen. Vielleicht macht die Datenauswertung Sinn, vielleicht wird da aber auch zu viel reininterpretiert 🤷🏻‍♂️