EVOTEC WKN: 566480 ISIN: DE0005664809 Kürzel: EVT Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
8,613 EUR
+1,03 %+0,088
14. Nov, 19:06:59 Uhr,
Baader Bank
Kommentare 94.692
n
nufan,
20.07.2024 16:38 Uhr
0
Auch hier nehmen wir gerne die Begründung von 4 Euro pro Aktie an. Multiples? CFs? Erkläre uns doch ein bisschen näher wie du auf die 4 Euro kommst...
Börsenparkettpolierer,
20.07.2024 16:35 Uhr
0
Und 4 Euro pro Aktie ist noch wohlwollend bewertet, denn im Jahr 2009 war evotec evotec Aktie auch schon mal bei 48 Cent also 0,48 Euro.
n
nufan,
20.07.2024 16:31 Uhr
2
Nach zwei Monaten hat also der Markt die Q1-Earnings noch nicht verarbeitet? Das ist alles längst eingepreist und mitunter ein Grund, dass die Q1 Earnings kein Kurstreiber nach oben waren. Aber natürlich wird das WE für so einen Beitrag missbraucht, weil man weiß, dass es dann länger lesbar ist. Diese "Diskussion" über die Cash-Reduzierung hatten wir beide schon einmal und ein für alle Mal nehme ich mir gerne 5 Minuten Zeit um dir die rund 80 Millionen Cash-Reduzierung zu erklären (Zahlen sind gerundet, habe es nicht mit dem Taschenrechner runtergerechnet): Operativer Cashflow:-48 Millionen, Investing CF: -31 Millionen, Financing CF: -6 Millionen. __________________________________
Die 6 Millionen sind keine weitere Erklärung wert. Die 31 Millionen CF in Investitionen werde ich jetzt nicht im Detail herunterbrechen, der größte Posten war mit 36 Millionen Euro CapEx, also Investitionen in Sachanlagevermögen (dann kommen noch andere Posten hinzu und auch Erlöse sodass in Summe eben 31 Millionen Euro herauskommen). Wow, ein Biotech-Unternehmen tätigt Investitionen um seine Kapazitäten (vermute in Zusammenhang mit JBE) auszubauen. Skandal. ___________________________________
Und nun kommt der negative operative CF, und ja, diese Zahl ist miserabel. Ein Hauptreiber war der Nettoverlust von 21 Millionen Euro. Das ist bei 200 Millionen Euro Umsatzerlösen einfach zu viel, zweifelsohne. Es kommen noch ungünstige Veränderungen im Working Capital als zweiter Treiber für den negativen operativen Cashflow hinzu (reduziertes Sammeln von A/R und zurückzahlen von A/P, beides reduziert den Cash). Der negative operative CF wäre eigentlich der Kritikpunkt gewesen, an welchen du ansetzen und dich austoben hättest können. Wenn dir kurz vor den neuen Earnings der alte, eingepreiste Report so wichtig ist, dann helfe ich dir aber gerne bei weiteren Fragen weiter.
Börsenparkettpolierer,
20.07.2024 16:29 Uhr
0
Ja gut aber erstmal muss evotec auf 4 Euro runter. Dann kauft der Aktionär Aktien ein, und empfiehlt evotec dann bei 8,50 wieder als tolle Aktie.
Alterindianer2,
20.07.2024 16:23 Uhr
1
Vielen unterschätzen die Entwicklungsmöglichkeiten. Es gibt nur ganz ganz wenige Biotech in der Art von Evotec. Und Evotec wird immer bekannter werden und kann dementsprechend auch die Preise nach oben anpassen und die Marge erhöhen. Siehe die jüngsten Vereinbarungen mit Pfizer und Sandoz. Wichtig dass jetzt mir dem neuen Chef Ruhe reinkommt und eine klare Vision und Strategie entwickelt und verkündet wird.
MarketGURU,
20.07.2024 15:25 Uhr
0
Just BIO schätze ich bei über 10 Milliarden ein - da steckt mehr Wachstum drin, als viele hier glauben
Blueslink,
20.07.2024 13:52 Uhr
2
Der notorische Beschöniger / Gesundbeter mal wieder in Höchstform. 😂 😂 😂
E
EvoDarm,
20.07.2024 13:48 Uhr
0
Ich denke, dass wäre auch Preis wo Mubadala, Novo Nordisk und T.Rowe mitziehen könnten...
EvoDarm,
20.07.2024 13:40 Uhr
0
Laut meiner groben Überschlagung müsste der aktuelle Börsenpreis 4,3 mal.höherr sein als gegenwärtig.
Ich komme auf einen Verkaufspreis von ~37€.
Das deckt sich ziemlich genau mit den ganzen IPO Einschätzungen in den USA.
E
EvoDarm,
20.07.2024 13:36 Uhr
0
Ich persönlich würde allein für die Pipelineverträge mindestens 3 Mrd. ansetzen.
Für die Beteiligungen...0,5 Mrd.
Just Bio. 3 Mrd.
Ergibt für mich einen fairen Wert von mindestens 6,5 Mrd. € .
Was denkt ihr?
E
EvoDarm,
20.07.2024 13:31 Uhr
0
Wie bewertet man die Beteiligungen? Und wie bewertet man Just Bio?
Evotec fair zu bewerten ist nicht so einfach denke ich
E
EvoDarm,
20.07.2024 13:28 Uhr
0
Wie bewerten man den alleine die Pipeline mit über 15 Mrd. Meilensteinpotential. Stell ich mir schwierig vor.
E
Uppercrust,
20.07.2024 11:24 Uhr
1
Na ja, die Analzysten. Warten wir mal die Realität aber. Sicher ist Evotec unterbewertet, aber die 16 sehe ich realistisch nicht!
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