EVOTEC WKN: 566480 ISIN: DE0005664809 Kürzel: EVT Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Wenn man mit den Outlook für 2024 aus der Call-Präsentation spielt: -"Niedriges zweistelliges Umsatzwachstum" : konservativ betrachtet, 10-20%; das wären 850-936 Millionen, Konsens waren 935 Millionen. Mit der unteren Schwelle wäre die Umsatzmilliarde 2025 wohl vom Tisch, was aber realistischer ist der Bereich 15-20%, damit wäre man weiterhin mehr oder weniger im alten Konsens und die Umsatzmilliarde 2025 auch erreichbar. ____________________________________________ "Mittleres zweistelliges EBITDA Wachstum": wieder konservativ betrachtet, 30-40%; entspricht 78-84 Millionen. Konsens waren 156 Millionen. Das ist also eine Neu-Einpreisung von rund -50% vom alten Konsens. Das rechtfertigt natürlich einen Kursrückgang und da ja nun auch für 2025 vorerst Unsicherheiten bestehen, rechtfertigt es sogar einen stärkere Kursrückgang. Außerdem muss man alle möglichen Profitabilitätsmetriken-Erwartungen anpassen. Aber Kurse um 8-9 halte ich persönlich schon für heftig. Es ist natürlich schwierig mit den schwammigen Aussagen für 2024 etwas anzufangen, mittlerer zweistelliger Bereich könnte genau so gut 40-50% sein, eventuell sogar 50-60%.
Das siehst du nach meiner Meinung absolut richtig. Die Unsicherheit wurde in das Jahr 2025 getragen. Aber hier war eigentlich auch nicht zu erwarten, dass sie das präzisieren, wenn der neue CEO noch nicht komplett eingebunden ist. Der ist am Ende verantwortlich für die Zielerreichung und muss daher bei der Verkündung der Pläne komplett dahinter stehen können. Sonst hat er von Anfang an verloren. Der Einbruch war (obwohl berechtigt) für mich dennoch zu hoch. Ob es einen großen Rebound gibt? Ich habe da meine Zweifel. HFG Nr. 2 ist wohl da. Aber ich traue dem neuen CEO schon mal mehr zu als dem Richter von HFG. Beide Wette sind spannend aber sicher nichts für schwache Nerven...
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