EVOTEC WKN: 566480 ISIN: DE0005664809 Kürzel: EVT Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Aber auch Zahlungen, die an Fortschritte gekoppelt sind, sind nicht planbar? Es ändert jaa meinem Argument (bzw. der Evotec-Kommunikation) nichts, ob man diese Zahlungen explizit als Meilenstein- oder Fortschrittszahlung deklariert? Weißt du ob diese Zahlungen direkt als Umsatzerlöse gebucht werden-habe das irgendwie so in Erinnerung?
Diese Zahlungen von BMS werden aber meines Wissens NICHT als Meilenstein deklariert. Sie sind einfach Zahlungen welche an der Fortschritt der Allianz gekoppelt sind. De facto müsste man sie nicht kommunizieren. Es gab dieses Jahr schon drei dieser Zahlungen. Januar, Juni und nun. Insgesamt 70 Mio. Viel mehr sollte einem zu denken geben das man gegeben der bisher bekannten Zahlen eine zu grosse Abhängigkeit von BMS hat. Diese stemmen ja derzeit einen Grossteil des Shared RD Umsatzes.
Die potentiellen Zahlungen sind bekannt, planbar sind diese aber nicht: Evotec hat in diversen Calls mehrmals kommuniziert, dass Meilensteinzahlungen nicht prognostiziert werden können (und auch niemals Teil der Unternehmensprognosen sind), weil man einfach nicht vorhersehen kann, wann und ob eine Forschung zum Erfolg führt.
Diese Zahlungen von BMS sind dem Vorstand bekannt und planbar, also kein plötzlicher Sondereffekte. Das sollte einem viel mehr zu denken geben. Durch diese Nachricht jagt das Management wieder alle Trolle in die Aktie und die werden gleich von der Hedgefonds weggefrühstückt. Ich stehe jedenfalls so lang an der Seitenlinie bis sich auch operativ Erfolge einstellen. Ich rechne damit erst in 9-15 Monaten. Solang kann es auch sicher noch weiter runter gehen. Der MDax Rauswurf ist erstmal gesetzt - und da wird automatisch einiges geschmissen!
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