ENCAVIS WKN: 609500 ISIN: DE0006095003 Kürzel: ECV Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Habe mir mal den 45-minütigen Conference Call von heute Morgen angehört (auf der Encavis-Website zum Download verfügbar - dieses deutsche Englisch ist zwar nicht schön anzuhören, aber was tut man nicht alles). Ein paar interessante Fragen der institutionellen Anleger waren dabei. Insgesamt bestätigt sich der Eindruck, dass die bisherigen Rahmenbedingungen in 2023 verglichen mit 2022 halt einfach schlechter waren. Bezüglich der Guidance fand ich die Aussage interessant, dass sie generell konservativ ist, dass aber dieser Puffer nun wegen der deutlich gesunkenen Strompreise und der ungünstigen Wetterbedingungen im ersten Halbjahr aufgebraucht ist. De facto heißt das, die Guidance ist jetzt nur noch zu halten, wenn der Rest des Jahres normal läuft; die üblichen positiven Überraschungen bzw. Abweichungen nach oben braucht man vorerst nicht zu erwarten. Bezüglich KGV: Manche schreiben hier verschiedene Werte, man liest so einiges, z.B. einen Wert von 33. Mich würde mal ernsthaft interessieren, wie man darauf kommt. Ich hätte jetzt die Earnings per share genommen. Die waren 2022 bei 0.60 Euro und werden 2023 bei mindestens diesem Wert erwartet, was ich für realistisch halte, denn allein im ersten HJ hatten wir ja schon 0,31 Euro. Wenn ich jetzt den aktuellen Aktienkurs von 13,50 Euro durch 0,60 Euro teile, komme ich auf ein KGV von nur 22,5. Nimmt man desweiteren an, dass die Wachstumsstrategie bis 2027 ohne Kapitalerhöhung klappt, dann sollte Encavis bei anhaltender Kursschwäche früher oder später auch für den letzten Anleger in eine attraktive/günstige Bewertungszone "hineinwachsen", also zur Kaufgelegenheit werden.
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