DUERR WKN: 556520 ISIN: DE0005565204 Kürzel: DUE Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

stock3 Plus

Von wem ist das?

Die Analysten von AlsterResearch bestätigen vor diesem Hintergrund die Kaufempfehlung für die Aktien von Dürr. Das Kursziel sinkt von 33,00 Euro auf 30,00 Euro. Aus ihrer Sicht wird 2024 herausfordernder als das Vorjahr. Hier spielen die Homag-Probleme eine entscheidende Rolle. Teils aufgefangen werden könnten diese von BBS Automation.

Habt ihr die Analysten Kommentare alle gelesen oder soll ich einstellen?

Deine 10%+kamen leider nicht

Mir fehlen etwas die Worte …

Was denn das für eine 15.30 Uhr Kerze nach unten...🙄

Fazit: Dürr ist gut aufgestellt und profitiert von mehreren Zukunftstrends wie der E-Mobilität und der Automatisierung. Gleichzeitig brechen nach einer positiven Sonderkonjunktur die Umsätze und Gewinne bei der stark zyklischen Tochter Homag deutlich ein. Ein Aktienkurs von 20 EUR bietet mittelfristig orientierten Anlegern m.E. ein gutes Chance/Risiko-Verhältnis. Kurzfristig fehlt aber wohl noch etwas die Fantasie. Die Dürr-Aktie ist ein langfristiger Kauf auf diesem Kursniveau, mit der Chance in 2 bis 3 Jahren sein Geld zu verdoppeln. Geduld ist aber dringend erfoderlich.

Kurs grün... Bitte so bleiben 👌

Hoffe ich auch... Dividende dürfte auch leicht steigen...

Bleib dabei, Einstieg 20 Euro - Ziel in den nächsten Monaten 25 Euro, hoffentlich.

Ausblick Der Ausblick für 2024 setzt voraus, dass sich die Konjunktur nicht schwächer entwickelt als erwartet und dass die aktuellen Kriege und politischen Konflikte zu keiner weiteren Destabilisierung führen. Der Auftragseingang soll 2024 eine Größenordnung von 4.600 bis 5.000 Mio. € beziehungsweise einen Zuwachs von bis zu 8 % erreichen. Das Umsatzziel beträgt 4.700 bis 5.000 Mio. €, was einem Zuwachs von 2 bis 8 % entspricht. Bei Auftragseingang und Umsatz wird sich die ganzjährige Einbeziehung von BBS Automation positiv auswirken. Die EBIT-Marge vor Sondereffekten wird 2024 voraussichtlich auf 4,5 bis 6,0 % abnehmen. Grund dafür ist, dass bei HOMAG infolge des geringen Auftragseingangs im abgelaufenen Jahr ein Umsatzrückgang von bis zu 15 % und eine EBIT-Marge vor Sondereffekten von 2,0 bis 4,0 % erwartet wird. Das Ergebnis nach Steuern dürfte 90 bis 150 Mio. € erreichen. Der Free Cashflow soll trotz steigender Investitionen und Ausgaben für die Kapazitätsanpassungen bei HOMAG positiv ausfallen und bis zu 50 Mio. € erreichen. Mittelfristig strebt der Dürr-Konzern eine Mid-Cycle EBIT-Marge vor Sondereffekten von mindestens 8 % an. Dies setzt eine Markterholung bei HOMAG voraus. Der Umsatz soll bis 2030 auf über 6 Mrd. steigen

6,1 % EBIT-Marge vor Sondereffekten - Hoher Free Cashflow (129 Mio. €) - Expansion in der Automatisierungstechnik - Für 2024 steigender Umsatz und Auftragseingang erwartet Bietigheim-Bissingen, 27. Februar 2024 - Der Dürr-Konzern hat das Jahr 2023 mit einem Umsatzrekord abgeschlossen und das operative Ergebnis deutlich gesteigert. Während der Umsatz um 7,3 % auf 4.627,3 Mio. € zulegte, stieg das EBIT vor Sondereffekten um 20,8 % auf 280,4 Mio. €. Die EBIT-Marge vor Sondereffekten verbesserte sich von 5,4 auf 6,1 %. Basis dafür waren Ergebniszuwächse in allen fünf Divisions. Der Auftragseingang nahm um 7,8 % ab, erreichte mit 4.615,5 Mio. € aber die obere Hälfte der Zielspanne (4.400 bis 4.800 Mio. €). Im Geschäft mit der Automobilindustrie konnte der Maschinen- und Anlagenbauer das hohe Bestellniveau von 2022 wiederholen; dazu trugen die Trends zu klimafreundlichen Produktionstechnologien und zur E-Mobilität bei. Bei der Konzerntochter HOMAG sanken die Bestellungen um 18,2 %, da sich die Nachfrage nach Holzbearbeitungsmaschinen deutlich abkühlte. Der im August akquirierte Automatisierungsspezialist BBS Automation steuerte 107,1 Mio. € Umsatz und eine überdurchschnittliche EBIT-Marge vor Sondereffekten bei. "Die Automatisierungstechnik ist ein Zukunftsgeschäftsfeld mit großem Wachstumspotenzial. Mit BBS Automation haben wir uns unter den weltweit führenden Anbietern etabliert", sagte Dr. Jochen Weyrauch, Vorstandsvorsitzender der Dürr AG. Für 2023 zog der Konzernchef ein überwiegend positives Fazit: "Wir haben unsere operativen Ziele erreicht und sind in allen Divisions profitabel gewachsen. Der Free Cashflow bewegte sich mit rund 130 Mio. € auf hohem Niveau." Trotz des Bestellrückgangs bei HOMAG in 2023 rechnet der Dürr-Konzern für 2024 mit einem neuerlichen Umsatzwachstum; auch der Auftragseingang dürfte steigen

Deutsche aktien sind nicht mehr der Hit ...

Im Grunde müsste der Kurs bei 35€ liegen... Fast 60€ wurden 2017 bezahlt....

Der faire Wert wäre für solch ein Ergebnis 24-25€ bei der Aktie... Wenn ich überlege was 2017 bezahlt wurde ist auch das viel zu wenig...