DUERR WKN: 556520 ISIN: DE0005565204 Kürzel: DUE Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Wie sind jetzt die weiteren Aussichten? Die Erholung der Dürr-Aktie im gestrigen Tagesverlauf zeigt, dass die Reaktionen anfangs übertrieben waren. Die Schwäche des Titels beruht jedoch nicht nur auf dieser Ad-hoc-Mitteilung. Insgesamt summiert sich der Kursverlust seit Februar auf rund -44%. Der Kurs liegt damit wieder auf dem Niveau vom Herbst 2022. Mitverantwortlich für den Rückgang sind auch die schwache Konjunkturlage sowie die krisenbedingten Unsicherheiten. Insgesamt halte ich diese Entwicklung für nicht gerechtfertigt. Das Unternehmen hat im Halbjahresbericht gezeigt, dass es gut aufgestellt ist und hochprofitabel arbeitet. Die eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen sprechen ebenfalls für das Management. Wenn sich der erste Schock gelegt hat und keine weitere Verschlechterung der allgemeinen Börsenlage eintritt, rechne ich mit einer Kurserholung. Mein erstes Kursziel liegt bei 28 €. Dass die Aktie unterbewertet ist, zeigen auch die Analysten-Einschätzungen vom 20. Oktober. Hauck Aufhäuser sieht den fairen Kurs bei 30 €, Warburg rechnet mit 37 € und schließlich kommt die Baader Bank auf eine Bewertung von 38 €. Die Einschätzungen von Warburg und der Baader Bank teile ich aber vorerst nicht. Es wird jetzt spannend, wie die getesteten Quartalszahlen ausfallen. Mein Fazit: Für risikoorientiert Anleger bietet das jetzige Kursniveau günstige Einstiegschancen. Alle anderen Anleger sollten vorerst die Quartalszahlen abwarten.

Wo seht ihr dürr fair bewertet?

Schauen wir mal

Aufträge sind noch genug da. 😉

Bei 20€ heute eingestiegen. Bin mal gespannt ob es Montag schon steigt. 👍😁

Die 36 sehen wir so schnell nicht mehr... Eine kleine rallye wenn der Gesamtmarkt wieder mal mitspielt mehr wird es nicht...

Ja ja 😄

Na also, geht doch schon wieder nach oben 😀

Dürr AG: Durchwachsene vorläufige Q3 Zahlen; 2024 Ausblick angepasst; AlsterResearch bekräftigt KAUFEN mit geringerem Kursziel Dürr meldete gemischte vorläufige Q3'23-Ergebnisse mit einem Umsatzwachstum von nur 2,4 % auf EUR 1,15 Mrd. im Jahresvergleich und einer EBIT-Marge von 7 %. Während Ersteres auf eine Verlangsamung des Wachstums im Vergleich zu Q1 und Q2 hindeutet, übertraf Letzteres AlsterResearchs Erwartungen. Dennoch ist das Unternehmen auf dem besten Weg, seine Ziele für das GJ23 von 6-7% EBIT-Marge und EUR 4,5-4,8 Mrd. Umsatz zu erreichen. Allerdings hat Dürr seinen Ausblick für 2024 aufgrund von Herausforderungen bei der Tochtergesellschaft HOMAG angepasst, die einen deutlichen Rückgang des Auftragseingangs verzeichnet, der zu Kapazitätsanpassungen führen könnte. Infolgedessen wurde das Ziel für die EBIT-Marge 2024 auf 4,5 bis 6,0 % gesenkt und das ursprüngliche Ziel von 8 % um zwei Jahre verschoben, abhängig von der Erholung von HOMAG. Trotz der kurzfristigen Unsicherheiten bleibe der langfristige Ausblick aussichtsreich, so dass die Analysten von AlsterResearch ihre Kaufempfehlung mit einem revidierten Kursziel von 38,00 Euro (alt 44,00 Euro) bekräftigen würden. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Duerr%20AG

HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Dürr auf 'Buy' HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Dürr nach Eckdaten zum dritten Quartal und einem eingetrübten Ausblick auf 2024 von 37 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund der schwachen Fixkostendeckung bei der Holzbearbeitungsmaschinen-Tochter Homag habe er seine Gewinnschätzungen für den Anlagenbauer reduziert, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dürr sollte aber auch weiterhin von den strukturellen Wachstumstreibern profitieren, während der Gegenwind bei Homag nur vorübergehend sei. Die erwartete Kursschwäche der Aktie sollte als Kaufgelegenheit gesehen werden./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2023 / 08:36

UBS-Experte Sven Weier befürchtet auf Basis des gestutzten Ausblicks, dass der Marktkonsens für das operative Ergebnis (Ebit) 2024 um etwa 20 Prozent fallen dürfte. Er votiert weiter mit "Neutral", während andere Analysten am Freitag bei ihren Kaufempfehlungen geblieben sind. So sieht Christian Glowa von Hauck Aufhäuser Investment Banking in dem Kursrutsch eine gute Gelegenheit. Er senkte zwar aufgrund der schwachen Fixkostendeckung bei Homag seine Gewinnschätzungen für Dürr, geht aber davon aus, dass der Gegenwind für den Holzbearbeiter nur vorübergehend ist./ajx/tav/jha

Hast recht 👍

Nein, ich kaufe dieses Jahr bis auf die monatliche ETF-Rate nichts mehr ein :)

WARBURG RESEARCH stuft Dürr auf 'Buy' HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dürr trotz eines eingetrübten Ausblicks auf 2024 auf "Buy" mit einem Kursziel von 37,50 Euro belassen. Dass das 2024er Ziel einer Ebit-Marge von 8 Prozent reduziert worden sei, habe ihn angesichts der Nachfrageschwäche bei der Tochter Homag nicht überrascht, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Dennoch werfe dieser Schritt Fragen auf und sei negativ für den Anlagenbauer./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2023 / 08:15

Fast 50% hat sie korrigiert.... Sollte ausreichend sein...