DIAGEO WKN: 851247 ISIN: GB0002374006 Kürzel: DGE Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Ähnliche Kommentare gabs auch bei Unilever. Ich bin zuversichtlich, dass Diageo eine ähnliche Entwicklung nehmen wird :)

Morgen, deine Einschätzung zum Kursziel

Muss ich enttäuschen. Sowohl bei Für Diageo, als auch bei Unilever habe ich kein Kursziel. Ein Verkauf ist ausgeschlossen, solange sich an den Ausschüttungsmodalitäten nichts ändert. Das sind für mich Dividendentitel (u.a. auch aufgrund der ausbleibenden Quellensteuer), die ich halte und bei schwäche Nachkaufe und welche bis an mein Lebensende laufen und ausschütten sollen. Die Südamerika Schwäche liegt schwer, Gewinnentwicklung ist schleppend und auch wenn Diageo mMn. eine hohe Preissetzungsmacht hat, ist die weltweite Inflation hoch und der Griff zur billigen Alternative nicht weit weg. Aber solche Phasen hat jedes nichtzyklische Geschäft mal durchgemacht (egal ob Nestle, Cola, Pepsi usw.) und am Ende wirds dann doch wieder gekauft und getrunken. Gerade nachdem nicht nur Südamerika mehr Wohlstand erfährt, sondern auch Asien, ist meine Erwartung zur Kursentwicklung: "nächstes Jahr höher als heute" und "in 3 Jahren neues ATH".

Find die Bewertung gerade eher gemischt. Klar aus Kurssicht im Bezug zur Vergangenheit wirkt es „günstig“ Aber die Zahlen gehen zurück und werden so schnell nicht besser, zudem ist der Verschuldungsgrad immer noch hoch, die letzten Zahlen waren ja noch nicht lange her. Zudem hat man viel Goodwill in der Bilanz. Mit 81 Aktien hab ich so eine krumme Zahl das stört mich richtig 😂

Kann mir weitere Abschläge nicht vorstellen aber der Schuldenberg ist für mich auch ein Problem. Ich vermute die nächste größere Krise wird eine Staatschuldenkrise und dann mal sehen was mit Unternehmen passiert die so hoch verschuldet sind.

Bin auch sehr interessiert an Diageo. Der große Schuldenberg macht mir nur etwas Sorge. Deshalb hätte ich nochmal gerne einen kleinen Abschlag zu KGV 16