COVESTRO AG O.N. WKN: 606214 ISIN: DE0006062144 Kürzel: 1COV Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

So gesehen ist das Sparprogramm, das Covestro aktuell forciert, in den Verhandlungen mit Adnoc eine wichtige Stärkung der eigenen Position. Es signalisiert, dass Covestro zwar noch in einer Phase schwacher Gewinne steckt, mittelfristig aber das Zeug zu einer wesentlich höheren Rendite hat. Ob diese Aussichten indes ausreichen, dann letztlich den Preis weit über die im Raum stehenden 62 Euro zu treiben, ist zweifelhaft. Das dürfte auch der Grund sein, warum die aktuelle Börsennotiz derzeit nur bei 55 Euro liegt.

JEFFERIES stuft Covestro auf 'Buy' NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Covestro von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Counihan passte sein Kursziel in einer am Freitag vorliegenden Studie an die mögliche Übernahmeofferte des Ölkonzerns Adnoc von 62 Euro an, obwohl er seine operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) im Schnitt um zwei Prozent kürzte. Der Adnoc-Deal mit einem möglichen Vollzug sei der Dreh- und Angelpunkt der Story./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2024 / 15:51

Das hat was mit dem Aktien Kurs zu tun?

Die IGBCE ist sooo lachhaft...die denken wirklich, dass Leute für einen Tag Zusatzurlaub der Gewerkschaft nicht mehr den Rücken zuwenden bzw. wieder eintreten werden...Die Wissen doch genau wo das Problme ist, aber die Lobby der gutbezahlten ist zu stark! Es sind prozentuale Entgelderhöhungen, wie jetzt wieder der Fall. Der einfache Arbeiter bekommt mal wieder nur die Hälfte mehr als sein kleiner Vorgesetzter, dank der %, anstatt fairerweise Pauschalerhöhungen. Somit spreizen gerade die Gewerkschaften die Schere weiter auseinander und fragen sich noch was Sie falsch machen, so lächerlich!

Wenn wir nahe 58€ sind, bin ich raus.

DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Covestro auf 'Buy' FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Covestro vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) des Chemiekonzerns dürfte um gut ein Fünftel gefallen sein, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ihr Schätzung liege nun unter der Mitte der vom Unternehmen angepeilten Spanne./mis/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2024

BERENBERG stuft Covestro auf 'Hold' HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Covestro von 50 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Entgegen seinen Erwartungen hätten sich die Übernahmegespräche zwischen Adnoc und Covestro zuletzt doch gut entwickelt, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er misst einer Übernahme des deutschen Kunststoffproduzenten durch den staatseigenen Ölkonzern der Vereinigten Arabischen Emiraten eine Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent ein./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2024 / 16:39

Weitere Erhöhungen der Ziele diverser Banken.... Viele denken der Deal wäre jetzt deutlich näher gerückt

Weil viele günstig drin sind

Wichtig wäre auf jeden Fall, dass bis spätestens Ende Juli das Angebot von Adnoc auf dem Tisch liegt, damit dieses Hänge und Gewürge mal ein Ende hat

Wenn die Kursziele auch ohne Übernahme bei € 60 liegen, wieso sollten die Aktionäre dann für popelige 3 % Aufschlag verkaufen wollen?

Die Covestro-Aktie ist am Montag in der Spitze um fast sieben Prozent auf 55 Euro geklettert, ist damit aber noch weit vom Übernahmegebot entfernt. Darin kommt  eine gewisse Skepsis des Marktes zum Ausdruck, dass der Deal zustandekommt. Mögliche Bruchstellen sind die Zugeständnisse, die Covestro noch einfordert. Und wenn Adnoc auch betont hat, dass es sich bei den 62 Euro um ein „finales Angebot" handelt, geht beispielsweise die Fondsgesellschaft Union Investment davon aus, dass die Offerte von 62 Euro je Aktie noch nicht das Ende der Fahnenstange sein muss. „Da ist noch Luft nach oben", sagte Fondsmanager Arne Rautenberg. Analysten sahen zuletzt einen potenziellen Kaufpreis von bis zu 70 Euro. Das Analysehaus Jefferies hat unterdessen seine Kaufempfehlung für die Covestro-Aktie bestätigt bei einem Kursziel von 60 Euro. Die Veröffentlichung einer Buchprüfung zeige, dass die Gespräche schon weit vorangeschritten seien.

Nehmt bitte nicht ein 62€ Angebot voreilig an .... ⚠️

Eine gute Basis   Grundsätzlich stehen Großinvestoren dem Vorhaben optimistisch gegenüber. Der Fondsmanager Arne Rautenberg von Union Investment etwa bezeichnete das Angebot von Adnoc gegenüber dem „Handelsblatt“ als eine „vernünftige Grundlage“, um in weitere Gespräche zu gehen. Auch hier klingt aber ein wenig die Erwartung mit, dass die Offerte noch etwas weiter in die Höhe getrieben werden konnte.

Auch die Beteuerung Adnocs, dass es sich bei der vorliegenden Offerte um ein „finales Angebot“ handele, spricht noch längst nicht dafür.

Die große Frage an den Märkten lautet aktuell, ob sich das Kaufangebot noch etwas weiter in die Höhe treiben ließe. Analysten sehen durchaus noch Potenzial für eine Erhöhung des bisher vorliegenden Angebots. Ausklabüstert werden soll dies nun auch endlich in tatsächlichen Verhandlungen auf Basis einer Unternehmensprüfung. Adnoc selbst will von einem verbesserten Angebot momentan zwar nichts wissen. Doch da weite Teile von Covestro im Streubesitz sind, muss der Konzern etwas vorlegen, womit sich die Anteilseigner anfreunden können. Letztlich können auch die Aktionäre selbst hier einen gewissen Einfluss nehmen