Core Lithium WKN: A0YJ93 ISIN: AU000000CXO2 Kürzel: CXO Forum: Aktien User: Boss55
Ja, die ganzen Verbindungen bei Sayona sind schwer zu durchschauen. Ich war da mal vor einem Jahr investiert und hatte etwas intensiver recherchiert, kann mich aber nicht mehr an alles erinnern. Auf jeden Fall wurde der echte Anteil von Sayona im Laufe der Recherchen immer geringer, deshalb bin ich zu einem günstigen Zeitpunkt ausgestiegen. Leider ist State Street bei Sayona wie auch Core investiert und betreibt massiven Aktienverleih, wodurch beide Unternehmen fast permanent in der Top 10 der meistgeshorteten ASX-Aktien sind. Fast die komplette Autoindustrie fokussiert sich mehr und mehr auf Kanada wegen IRA Act und logistischer Nähe zu USA, es gibt da eine ganze Menge sehr interessanter Unternehmen im Lithiumbereich, die bei uns noch ziemlich unter dem Radar fliegen. Insgesamt denke ich, daß man mit einem Investment zum aktuellen Kurs weder bei Core noch bei Sayona einen Fehler macht. Mir scheint das Management von Core besser organisiert und vor allem transparenter für Shareholder, ist aber nur mein ganz persönlicher Eindruck. Deshalb bin ich bei Core drin, bei Sayona nicht mehr.
Kurzer Vergleich mit Pilbara: Mk 8,6 Mrd Euro bei 680.000 t Produktion demnächst. Core produziert 160.000 t, Faktor 4,3 weniger. Würde MK von 2 Mrd entsprechen, zZ 1,25 Mrd MK. Verdoppelung zum aktuellen Kurs demnach knapp möglich, max. 1,10 bis 1,20 nächstes Jahr. Der aktuellen Präsentation von Core vom 2. Mai konnte ich keine Produktionszahlen entnehmen, oder habe ich sie übersehen. Ich nehme an, die 160.000 t/a sind noch aktuell. Und die LOM ist bei Pilbara doppelt so lang, spricht jetzt nicht unbedingt für Core. Ja ich weiß , das kann bei Core durch neue Bohrergebnisse noch ausgebaut werden. Bei Pilbara aber auch.
An der Vereinbarung ändert sich dadurch nichts. Fakt ist, daß Sayona nur mit 50% der Förderung Gewinne erwirtschaften kann, der Rest geht an Piedmont zu "Phnatasiepreisen". Hier mal die Grundvereinbarung: https://hotcopper.com.au/documentembed?id=uOMxKKzFkiWRTLKhOROKAxjvSDYL4Qm4zRnyv%2BRg%2FrFiGug%3D
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