CONVISUAL WKN: 620458 ISIN: DE0006204589 Kürzel: C1V Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

07.05.19 11:15 SMC Research Münster (www.***.de) - mVISE-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research: Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der mVISE AG (ISIN: DE0006204589, WKN: 620458, Ticker-Symbol: C1V). Mit der Positionierung als Digitalisierungspartner mit Schwerpunkten auf Themen wie Mobility, Sicherheit, Virtualisierung, Integration und Data Management gehöre mVISE zu den wachstumsstärksten IT-Spezialisten in Deutschland. Seit der Neuausrichtung auf dieses Geschäft im Jahr 2014 habe der Umsatz mehr als verzehnfacht werden können, auf zuletzt 22,5 Mio. Euro. Allein im letzten Jahr habe ein Wachstum um über 50 Prozent ausgewiesen werden können, das Vorsteuerergebnis habe sich dabei auf knapp 1 Mio. Euro verdreifacht. Getrieben worden sei das bisherige Wachstum vor allem durch das Kerngeschäft Professional Services, doch im letzten Jahr habe auch das Produktgeschäft erstmals sein Ertragspotenzial gezeigt. So habe die hohe Lizenzzahlung des Vertriebs- und Entwicklungspartners Magic Software nicht nur maßgeblich zum letztjährigen Gewinnsprung beigetragen, sondern sie verdeutliche auch, welch großes Potenzial der Integrationsplattform elastic.io im Markt zugetraut werde. Dieses Potenzial, das auch durch die Kooperation mit der Deutschen Telekom unterstrichen werde, sei eine zentrale Größe innerhalb der Unternehmenspläne, den Umsatz bis 2020 um weitere 50 Prozent zu erhöhen und die EBIT-Marge von knapp 8 Prozent im letzten Jahr (bereinigt) auf 12 bis 15 Prozent zu steigern.  Jakubowski habe das hohe und zunehmend profitable Wachstum von Anfang an in seinen Schätzungen zu mVISE unterstellt und sei von der bisherigen Entwicklung bestätigt worden. Dementsprechend habe der Analyst sein Schätzszenario weitgehend unverändert beibehalten und kalkuliere in Anlehnung an die Unternehmensprognosen mit einer Fortsetzung des steilen Aufwärtstrends. Auf dieser Basis sehe der Analyst den fairen Wert nun bei 6,80 Euro je Aktie, was gegenüber dem aktuellen Börsenkurs ein sehr hohes Kurspotenzial signalisiere. Das größte Risiko dieser Schätzung bestehe in dem darin unterstellten rasanten Wachstum von elastic.io. Wie nicht zuletzt das große Engagement der namhaften Kooperationspartner verdeutliche, verfüge das Produkt zweifelsohne über das entsprechende Potenzial, doch die bis dato enttäuschende Entwicklung von SaleSphere zeige auch, dass es kein Selbstläufer werde. Dennoch ist Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, zuversichtlich, dass mVISE damit Erfolg haben wird und bestätigt auf dieser Grundlage das Urteil "buy". Das Kursziel werde von 7,10 Euro auf 6,80 Euro gesenkt. (Analyse vom 07.05.2019) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

https://www.***.de/exklusiv/Artikel-mVISE_Kraeftiger_Gewinnsprung_angekuendigt_Kaufen_Aktienanalyse-9861052

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-05/46638772-mvise-hoffnungstraeger-vor-dem-take-off-500.htm

Irgendwie ist komisch.. der 30.4. steht zwar bei mvise für den 2018er Bericht im Kalender.. aber veröffentlicht haben sie ihn schon am 25.4. .. Vermutlich ist es dann das hier: https://www.mvise.de/mvise-veroeffentlicht-geschaeftsbericht-2018

Und andere denken offenbar das Gegenteil. Wir dürfen gespannt sein...

die Zahlen werden nicht schlecht werden denke ich

Jetzt gibt es doch keinen besseren einstiegszeitpunkt

Ja übel.... wollte eigentlich einsteigen.

-7%.. kurz vor den Zahlen??! Übel

Sieht heute doch wieder gut aus

https://boersengefluester.de/mvise-das-sind-die-kurstreiber/

Ja spätestens im Juni zur HV sollte es wieder durchstarten...letztes Jahr war das sehr schön

Ist ja meistens so, dass dies sich nicht direkt auf den Kurs auswirkt..saint gobain hat heute auch seine durchaus guten Zahlen präsentiert und der Kurs hatte eher einen Rückksetzer, aber mir soll es recht sein, solange der die Kurse auf lange sicht langsam aber stetig steigen.

bin mit den Zahlen mehr als zufrieden. Aber sollten ja erst später kommen...haben sicher einige noch nicht damit gerechnet

Hatte mit mehr kursausschlag gerechnet aber kommt bestimmt noch

Hört sich vielversprechend an :)