CLINUVEL PHARMACEUTICALS WKN: A0JEGY ISIN: AU000000CUV3 Kürzel: CUV Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Mallinckrodt verdiente 2021 rund 600 Millionen Dollar mit ACTH Gel. - wenn Clinuvel hier durch ihre bessere Formulierung und Anwendung nur 10% abnehmen kann, sollte sich der Kurs verdoppeln. Nur mal so am Rande weil das irgendwie immer untergeht hier.

Ich kann dir nur sagen, dass es schon mal einen heftigen Shortsqueeze gab wo die Shortquote über 10% lag. Das war damals als auf die FDA Zulassung spekuliert wurde. Geduld ist weiterhin gefragt. Ich nutze auch die Gelegenheit etwas auszustocken.

Danke für eure Standpunkte, werde den Titel vorerst weiter beobachten und die Quartalszahlen erst einmal abwarten. Wenn die Shortis verbrannt werden dann wäre ein Rücksetzer eine tolle Kaufgelegenheit, andernfalls könnten sich hier ganz andere Chancen eröffnen. 👍

KGV 40 ist auf den ersten Blick kein Schnäppchen. Die Analysten betrachten meist nur das aktuelle Geschäft. Und nur für Epp ist KGV 40 auch ok. Im aktuellen Umfeld rückläufiger Bewertungen im gesamten Markt ist eine Aktie wie Clinuvel natürlich für Leerverkäufer gefundenes Fressen. Die aktuelle shortquote liegt bei 6-7% also ca 3 Mio Aktien. Wir haben sehr niedriges Volumen im Markt. Sollte AlS , OTC oder gute Zahlen im April überraschen gibts hier ne ziemlich schnelle heftige Gegenbewegung. Betrachtet man nämlich die Pipeline wird klar das es hier nicht nur um EPP die nächsten Jahre geht sondern um mehrere potentielle Blockbuster. Und das das Management in der Lage ist schwierigste Situationen zu meistern hat es bewiesen. Der Rückgang des Kurses ist also für mich eine tolle change seine Position auszubauen was ich kontinuierlich mache.

Was ich meine ist das im 2. Halbjahr die Margen besser waren als im ersten also das eine leichte zyklik vorhanden ist denke ich schon alleine schon wegen der unterschiedlichen medikamentierung in Europa und USA z.b.

Und @BratanEinstein die nettomargen sind aber nicht eingebrochen... und was schätzungenanvelangt würde ich den analysten erst nach eintreffen glauben...

Und viel von den aktien sind Vergütung ans Management die ausgegeben werden

Suchs dir aus Und cash halten bei einem biotech Unternehmen ist schon deshalb gut das man Spielraum hat für übernahmen Aufbau von Produktion und Vertrieb dann gibt's einen Rechtsstreit um in patent soweit ich das och im Kopf habe und etliche Studien die finanziert werden wollen

Umfeld? Z.b. corona ukraine inflation/Zinsen

Cash wurde jetzt zurückgehalten bzw. konnte zwangsweise weniger investiert werden, da Corona den weltweiten Roulout ins Stocken gebracht hat, sollte jetzt aber die nächsten Jahre wieder anlaufen

https://puu.sh/IQCAB.png Anbei ein Ausdruck aus dem Aktienfinder. Oben rechts sind die Margen und es wir ein Rückgang von der Operativen Marge von 50,9% auf 43,9% und bei der Netto Marge von 42,4 auf 30,5% erwartet. Unten rechts sieht man die Anzahl der ausstehenden Aktien und wie die sich mit der Zeit erhöhen, zwar seit 2017 nicht mehr so stark, da gehe ich von Mitarbeiter Optionen aus die als Bonus ausgezahlt werden.. dennoch war meine Aussage nicht ganz falsch. Keine Frage Clinuvel ist echt solide aufgestellt und sieht echt attraktiv aus. Weiß jemand was Clinuvel mit seinem Cash vorhat? Es steigt beachtlich von Jahr zu Jahr, aber soll es auch arbeiten?

Die Margen brechen aber nicht stark ein, da scenesse nun 13% teurer verkauft wird und stetig neue Patienten gewonnen werden. Das sollte von der Umsatz wie auf Gewinn Seite Weiteres Wachstum bringen. Von welcher signifikanten Verwässerungen du spricht erschließt sich mir ebenfalls nicht. Bitte Begründe deine Annahmen doch mal noch etwas genauer.

Ich weiß nicht, bin mir aktuell unschlüssig, der Kurs liegt aktuell an entscheidenden Unterstützungen an... Und auch noch an einem Punkt, wo das Abschlagspotenzial emens hoch wäre Richtung 10 AUD. Ich sag nicht dass es dahin laufen muss, aus technischer Sicht könnte der Kurs es jedoch problemlos. Unter Berücksichtigung, dass auch erwartet wird, dass die Margen stark einbrechen, sind dadurch geringere KUV Bewertungen gerechtfertigt, was die Aktie erst Mal teurer erscheinen lässt als in der historischen Betrachtung, zzgl. die kontinuierliche Verwässerung. Das Unternehmen ist echt interessant jedoch Kurstechnisch aktuell an einem Punkt, an dem zuviel passieren kann. Lieber kaufe ich später teurer jedoch mit Gewissheit als die jetzige Unterstützung die in small Caps über Nacht gravierend ausfallen könnten. Positiv wäre schon Mal eine Stabilisierung oberhalb der 20AUD per Wochenschlusskurs oder ein impulsiver Ausbruch nach oben.

KGV 40 , mit der Pipeline und dem Management ist ziemlich attraktiv! Dazu hoch profitabel, Dividende, viel Cash , hervorragendes RisikoManagement. Die Bewertung ist ja für Scenesse in Epp alleine schon gerechtfertigt, da alleine hier noch hohes Wachstum steckt. Man findet zur Zeit kein attraktiveres small cap im Biotech Segment.