Cleanspark WKN: A2PWWQ ISIN: US18452B2097 Kürzel: CLSK Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Lohnt sich hier der Einstieg? Bin noch nicht absolut sicher.

Danke für die Informationen 👍

Nun ist aber genug . Will hier nicht voll Müllen 😂😂😂😂😂

https://x.com/Rex_Finance/status/1869128553695993856?t=hSKxDFCAXowxLZPVPjaB2A&s=35

Noch eine Aussage die sich mit viele deckt . 🚨GERADE EINGETROFFEN: $CLSK @CleanSpark_Inc hat sein zuvor angekündigtes Angebot von 0,00 % Convertible Senior Notes mit Fälligkeit 2030 im Wert von 650 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Nettoerlös: ca. 633,6 Millionen US-Dollar (Wachstum auf 50 EH/s+ ist vollständig finanziert). 1️⃣Vollständige Ausübung der zusätzlichen Option im Wert von 100 Millionen US-Dollar durch Erstkäufer. 2️⃣Capped Call-Transaktionen mit einem Cap-Preis von 24,66 US-Dollar pro Aktie (100 % Prämie). 3️⃣Rückkauf von 11,76 Millionen Aktien (~4 % der ausstehenden Aktien) für ca. 145 Millionen US-Dollar. CEO @ZachKBradford: „Zusätzlich zur Finanzierung des Wachstums auf 50 EH/s, des Aktienrückkaufs und des Capped Call ermöglicht uns das zusätzliche Kapital, die von uns geschürften Bitcoins weiterhin in unsere Bilanz aufzunehmen. Über unsere bereits laufenden Expansionsbemühungen hinaus sind wir weiterhin gut positioniert, um opportunistische Akquisitionen durchzuführen", fuhr Bradford fort. "Wichtig ist, dass dieses Angebot unseren Aktionären mehr Klarheit über die kurzfristige Aktienanzahl bietet, da unser ATM-Angebot Anfang November abgeschlossen wurde und wir keine unmittelbaren Pläne haben, ein weiteres Aktien- oder aktiengebundenes Angebot zu starten, da das aus diesem Angebot erhaltene Kapital unsere kurzfristigen strategischen Ziele ausreichend abdeckt." Es müssen keine zusätzlichen Aktien ausgegeben werden, um die Wandelanleihe zu bezahlen, bis die Aktie >33,67 USD erreicht. VERWÄSSERUNG Ade. investors.cleanspark.com/news/news-deta…

Vielen Dank für deine Mühe. Hoffen wir mal der Kurs zieht so allmählich auch an.

https://x.com/smatthewschultz/status/1869152919075139685?t=6TtbNCiZfi1X1fkTAOMTgQ&s=35

So nun ist genug .

„Alternativ hätten wir Bitcoin in die Bilanz aufnehmen können. Die Miner erhalten immer noch mehr auf Basis ihrer Marktkapitalisierung für das, was sie produzieren, als nur für die Bitcoins, die sie horten.“

Wir freuen uns sehr, dieses Instrument in unseren Kapitalstock und unsere Strategie aufzunehmen. Anstatt Bitcoin zu Preisen über 100.000 $ zu kaufen, investieren wir in unsere Fähigkeit, Bitcoin zu einem Preis von unter 40.000 $ zu schürfen. $CLSK #Bitcoin

Danke für deine Mühe!

So genug gepostet heute .

CLSK hat gerade eine illustrative Grafik ihrer Wandelanleihen mit 0 % Coupon im Wert von 650 Mio. USD veröffentlicht Hier sind die wichtigsten Punkte und was sie für die Aktionäre bedeuten 👇: Dealgröße: 650 Mio. USD Angebot zu 0 % Umwandlungsprämie: 20,0 %, was zu einem Umwandlungspreis von 14,80 USD/Aktie führt (basierend auf dem Schlusskurs von $CLSK vom 12.12.) Capped Call Overlay: Gleicht die Verwässerung bis zu 100 % über dem Ausgabepreis (24,66 USD/Aktie) vollständig aus. Aktienrückkauf: 145 Mio. USD wurden ausgegeben, um 11,76 Mio. Aktien zu 12,33 USD/Aktie zurückzukaufen – TOLL!! Vorläufige Call-Funktion: $CLSK kann die Wandelanleihen nach 3,5 Jahren zurückrufen, WENN der Aktienkurs 130 % des Umwandlungspreises übersteigt – 19,23 USD/Aktie Wenn Sie mit dieser Art von Deals nicht vertraut sind, ist die folgende Grafik schwer zu verstehen. Ich werde es auf der X-Achse nach Preis aufschlüsseln und was das für die Aktionäre bedeutet @ 12,33 $ - die Anzahl der ausstehenden Aktien sinkt um -11,76 Mio. durch den jüngsten Aktienrückkauf, der das Angebot ausgleicht @ 14,80 $ - Wandelanleihen werden in Eigenkapital umgewandelt, aber die Verwässerung bleibt weiterhin vollständig ausgeglichen @ 19,23 $ - $CLSK kann die Wandelanleihen kündigen, um die Verwässerung als +130 % des Call-Triggers zu begrenzen, ABER es können noch keine Nettoaktien ausgegeben werden @ 24,66 $ - Zu diesem Preis erlischt der Capped-Call-Schutz und die Nettoverwässerung kann beginnen, aber der Aktienrückkauf begrenzt jegliche Auswirkungen Bis zu diesem Punkt ist die Verwässerung durch den Capped-Call-Overlay und den Aktienrückkauf vollständig neutralisiert Zwischen 24,66 $ und 33,67 $ KANN eine leichte Verwässerung auftreten, aber die Anzahl der ausgegebenen Nettoaktien bleibt unter den 11,76 Mio. zurückgekauften Aktien @ 30 $ - Die Verwässerung steigt, da der Capped-Call nicht mehr den höherer Aktienkurs @ 33,67 $ – Break-Even-Punkt, an dem die Verwässerung vollständig durch den Rückkauf von 11,67 Mio. Aktien ausgeglichen wird, daher die 0 im Diagramm. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden keine neuen Nettoaktien ausgegeben @ 35–37 $ – Netto werden neue Aktien bis zu 1 % der gesamten ausstehenden Aktien ausgegeben Was bedeutet das alles? Die Aktionäre von $CLSK bleiben bis zu 24,66 $/Aktie bei 0 Verwässerung vollständig geschützt Zwischen 24,67 $ und 33,67 $ – eine teilweise Verwässerung kann auftreten, wird aber durch die Aktienrückkäufe neutralisiert Bei über 37 $ wäre selbst bei einer Verwässerung durch $CLSK diese auf nur 1 % der gesamten ausstehenden Aktien beschränkt Erstaunliche Arbeit, Team von @CleanSpark_Inc! @Charge_Stack @Micro2Macr0 @theBTCMiningGuy @MirageMogul @mikealfred @smatthewschultz @Freedom_By_40

1Diese Tabelle veranschaulicht die möglichen Auswirkungen auf die Anzahl der ausstehenden Aktien durch Umwandlungen des Kapitals in Bargeld, wobei der Rest aller Umwandlungen in Aktien abgewickelt wird, und spiegelt keine Erhöhung des Umrechnungskurses für Inhaber wider, die sich für die Umwandlung ihrer Schuldverschreibungen im Zusammenhang mit bestimmten Unternehmensereignissen oder nach der Rückzahlungsmitteilung des Unternehmens entscheiden. Das Unternehmen behält sich die Flexibilität vor, Umwandlungen letztendlich in Bargeld, Aktien oder einer Kombination davon abzuwickeln. Der Nettoerlös des Unternehmens aus dem Verkauf der Wandelschuldverschreibungen betrug nach Abzug der Rabatte der ursprünglichen Käufer und der geschätzten vom Unternehmen im Zusammenhang mit dem Angebot zu zahlenden Kosten ungefähr 633,6 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hat ungefähr 90,4 Millionen US-Dollar des Nettoerlöses aus dem Angebot verwendet, um die Kosten der Capped-Call-Transaktionen zu bezahlen, und ungefähr 145,0 Millionen US-Dollar, um Aktien seiner Stammaktien von Investoren in den Wandelschuldverschreibungen zurückzukaufen, und beabsichtigt, den verbleibenden Nettoerlös für die vollständige Rückzahlung der ausstehenden Beträge im Rahmen der Kreditlinie des Unternehmens bei Coinbase, für Investitionsausgaben, potenzielle Akquisitionen und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Wandelanleihen und etwaige Stammaktien, die bei Umwandlung der Wandelanleihen ausgegeben werden, wurden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen anderer Rechtsräume registriert, und die Wandelanleihen und solche Stammaktien dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht gemäß dem Securities Act und den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Bundesstaaten registriert sind oder keine entsprechende Ausnahme von der Registrierungspflicht vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die Wandelanleihen dar, noch darf es einen Verkauf der Wandelanleihen oder Stammaktien in einem Bundesstaat oder Rechtsraum geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Bundesstaats oder Rechtsraums rechtswidrig wäre. Über CleanSpark CleanSpark, Inc. (Nasdaq: CLSK), Amerikas Bitcoin Miner®, ist ein marktführender, reiner Bitcoin-Miner mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz. Wir besitzen und betreiben ein Portfolio von Mining-Einrichtungen in den gesamten Vereinigten Staaten, die von weltweit wettbewerbsfähigen Energiepreisen angetrieben werden. An der Schnittstelle zwischen Bitcoin, Energie, operativer Exzellenz und Kapitalverwaltung optimieren wir unsere Mining-Anlagen, um unseren Aktionären überdurchschnittliche Renditen zu bieten. Indem wir kostengünstige, hochzuverlässige Energie monetarisieren und dabei das wichtigste endliche globale Gut – Bitcoin – sichern, sind wir in der Lage, in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich zu sein. Besuchen Sie unsere Website unter www.cleanspark.com.

Wir sind stolz darauf, dieses Angebot mit einigen der stärksten institutionellen Investoren der Welt abgeschlossen zu haben, und freuen uns, mitteilen zu können, dass unser Wachstum auf 50 EH/s und darüber hinaus nun voraussichtlich mehr als vollständig durch den Erlös finanziert sein wird“, sagte Zach Bradford, CEO und Präsident. „Neben der Finanzierung des Wachstums auf 50 EH/s, des Aktienrückkaufs und des Capped Call ermöglicht uns das zusätzliche Kapital, die von uns geschürften Bitcoins weiterhin in unsere Bilanz aufzunehmen. Über unsere bereits laufenden Expansionsbemühungen hinaus sind wir weiterhin gut positioniert, um opportunistische Akquisitionen durchzuführen“, fuhr Bradford fort. „Wichtig ist, dass dieses Angebot unseren Aktionären mehr Klarheit über die kurzfristige Aktienanzahl bietet, da unser ATM-Angebot Anfang November abgeschlossen wurde und wir keine unmittelbaren Pläne haben, ein weiteres Aktien- oder aktiengebundenes Angebot zu beginnen, da das aus diesem Angebot erhaltene Kapital unsere kurzfristigen strategischen Ziele ausreichend abdeckt.“ Die folgende Tabelle veranschaulicht die aktuellen Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich möglicher Änderungen der Aktienanzahl infolge der Transaktionen. 1

CleanSpark, Inc. gibt Abschluss des Angebots von Nullkupon-Wandelanleihen im Wert von 650 Millionen US-Dollar bekannt  CleanSpark Inc. @CleanSpark_Inc · 1 Std. LAS VEGAS, 17. Dezember 2024 – CleanSpark, Inc. (Nasdaq: CLSK), Amerikas Bitcoin Miner® („CleanSpark“ oder das „Unternehmen“), gab heute bekannt, dass es sein zuvor angekündigtes Angebot (das „Angebot“) von 0,00 % Wandelanleihen mit einem Gesamtnennwert von 650 Millionen US-Dollar und Fälligkeit 2030 (die „Wandelanleihen“) abgeschlossen hat. Die Wandelanleihen wurden an die Erstkäufer zum Weiterverkauf in einem privaten Angebot an Personen verkauft, von denen vernünftigerweise angenommen wird, dass sie qualifizierte institutionelle Käufer sind, und zwar im Vertrauen auf Regel 144A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (der „Securities Act“). Der Gesamtnennbetrag der im Rahmen des Angebots verkauften Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 650 Millionen US-Dollar umfasst den Gesamtnennbetrag der Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar, die das Unternehmen an die Erstkäufer verkauft hat, weil die Erstkäufer die ihnen vom Unternehmen eingeräumte Option zum Kauf zusätzlicher Wandelschuldverschreibungen vollständig ausgeübt haben. Im Zusammenhang mit der Preisfestsetzung der Wandelschuldverschreibungen hat das Unternehmen mit verschiedenen Gegenparteien Capped-Call-Transaktionen zu einem „Cap-Preis“ von 24,66 US-Dollar pro Aktie der Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien“) abgeschlossen, was einem Aufschlag von 100 % auf den Schlusskurs der Stammaktien von 12,33 US-Dollar am 12. Dezember 2024 entspricht. Es wird erwartet, dass die Capped-Call-Transaktionen im Allgemeinen die potenzielle Verwässerung der Stammaktien bei einer Umwandlung der Wandelschuldverschreibungen verringern und/oder potenzielle Barzahlungen ausgleichen, die das Unternehmen über den Nennbetrag der umgewandelten Wandelschuldverschreibungen hinaus leisten muss, wobei diese Verringerung und/oder dieser Ausgleich einer Obergrenze unterliegen. Das Unternehmen hat außerdem 11,76 Millionen Stammaktien für ungefähr 145 Millionen US-Dollar zurückgekauft, die von der Anzahl der ausstehenden Aktien des Unternehmens abgezogen werden. Wenn sich das Unternehmen dafür entscheidet, die Umwandlungen des Kapitalbetrags der Wandelanleihen in bar und den Rest aller Umwandlungen in Aktien zu begleichen, und die Umwandlungen nicht auf eine Kündigungsmitteilung oder bestimmte Unternehmensereignisse folgen, muss das Unternehmen keine zusätzlichen Aktien ausgeben (auf Nettobasis, nach Berücksichtigung der Vorteile des Capped Call und des Aktienrückkaufs), bis der Preis seiner Stammaktien 33,67 US-Dollar übersteigt. Das Angebot, der Abschluss der Capped-Call-Transaktionen durch das Unternehmen und der Rückkauf der Stammaktien des Unternehmens durch das Unternehmen, die hierin beschrieben sind, werden zusammen als die „Transaktionen“ bezeichnet, und die potenziellen verwässernden Auswirkungen der Transaktionen werden in der nachstehenden Tabelle näher erläutert.