CANADIAN SOLAR WKN: A0LCUY ISIN: CA1366351098 Kürzel: CSIQ Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

CS hat lt. Aussage vom CEO in den USA ca. 20% Marktanteil und hat im 3.Q. 30% seiner Modulumsätze in den USA gemacht. Es wurde hinsichtlich der Zölle betont, dass Optionen überprüft werden um dem entgegen zu wirken. Auch wenn der Modulabsatz in '24 als auch in '25 zu wünschen übrig lässt, ist es doch hinsichtlich der Marge verständlich. Ich denke wenn die Modulpreise evtl. steigen dann kann und wird auch CSI Solar die Produktion ohne Probleme erhöhen können, die Kapazitäten sind vorhanden. Aber die BM in '25 wird das Storage Geschäft liefern. Wir reden hier nächstes Jahr immerhin von 11 bis 13 GW. Was den derzeitigen Kursverfall angeht, so ist dies Ergebnis eines knallharten Verdrängungswettbewerbs in der gesamten Lieferkette. Apropos Zölle USA, dafür erhält CS auch die Steuergutschrift durch das IRA Gesetz. Trump wird sich mit seiner Zollpolitik ins eigene Bein schießen denn letztlich treibt es die Preise in die Höhe und verschärft die Inflation. Warten wir es ab...

Naja, bei Jinko hat das ARP und die Dividende den Kurs auch nicht sonderlich beflügelt, wenngleich sich der Kursverlauf deutlich besser gestaltet. Lt. Aussagen von Shawn gibt es auch bei Recurrent Projektverzögerungen und andere Probleme wie Netzverfügbarkeit und behördliche Genehmigungen. 2024 sollten wir abhaken, das wird für alle China Solaris ein verlustreiches Jahr. Schau Dir den Renixx an. Dieser wird das 4.Jahr!!! im Minus schließen. Die US Giganten brauchen enorme Kapazitäten hinsichtlich KI und da kommt das stark wachsende Speicher Geschäft ins Spiel. Die Aussichten für CS in '25 werden bedeutend besser ausfallen schon durch die unterstützende Hebelwirkung der guten Bruttomarge im Storage Geschäft. Was Recurrent betrifft, so muss man wissen, das dieses Jahr kein Projektverkauf erfolgte, falls ich mich nicht ganz irre. Aber ich finde das Modell von CS interessant und breit aufgestellt und falls die Modulpreise anziehen, wovon ich ausgehe hat CS einen enormen Hebel. Die 16-18% BM im 4.Q. unter diesen Bedingungen sind trotz niedrigerer Umsatzvorschau respektabel

Brian Lee von GS hat mal wieder CS heruntergestuft auf 11$ Er sieht aufgrund von Zöllen Risiken auf dem US Markt. Keinerlei Aussagen bzgl. Storage oder hinsichtlich Recurrent. Aber Solaredge stuft er von 10$ auf 19$ hoch. Unfassbar dieser Analyst aber der ist für seine Abneigung gegenüber Chinesischen Solaraktien bekannt.

Naja leider haben die Chinesen bei Alibaba bewiesen, dass ihnen Aktionäre egal sind. Verstehe die Abneigung also teilweise. Obwohl ich ja genau, dass bei Canadian Solar gut finde. Kanadische Firma mit Produktion in China.

Das investment von BR ist mit 9% verzinst. Kannst die bewertung also nicht anlegen

Börsenwert in den USA gerade um die 750 Millionen USD....alleine Reccurent Energy 2,5 Milliarden USD davon hat BlackRock 20% also 500 Millionen USD....Tochter CSI Solar (Solarmodule, E-Storage) gibt es noch gratis dazu.....Was soll das Ganze? Alles wertloser Plunder für die American First...ich lache mich echt kaputt!

Apropos Zölle, jeder sollte sich den Conference Call von CS durchlesen. Da gibt's Antworten darauf. Und ja, selbstverständlich wusste CS in der Person Shawn was kommen würde. Auch darauf gibt's Antworten.