BAYER WKN: BAY001 ISIN: DE000BAY0017 Kürzel: BAYN Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Darum geht es nicht. Es geht darum dass ihr hier von Aufwärtstrend, 30+ und Kursexplosion redet und das nachweislich Quatsch ist. Selbst eine Bodenbildung ist fraglich. Wer soviel Quark gepostet hat und dann einfach verkauft: da Frage ich mich ob ein rad oder mehrere im Dreck laufen. Und sorry in zwei Wochen kann sich soviel gar nicht fundematal verändert haben.
Das oberste Gericht in USA wird Bayer nicht helfen. Bayer muss Prozesse gewinnen um die Kläger zu überzeugen daß ein Vergleich profitabler ist. Diese 54000 Fälle sind nur so in einem großen Schritt abbaubar. Dazu braucht es ein gutes aggressives Team an Anwälten. Baumann hatte das damals verstanden. Es gibt noch weitere Daumenschrauben. Aber ein schnelles Augen zu und durch gibt es nicht. Jetzt verkauft sich der Konkurrent Covestro nach Dubai das gibt etwas mehr Luft für die Agrarsparte. Es läuft nicht alles schlecht für Bayer.
Die Bewertung von Bayer ist viel trickier als ihr ahnt. Auf Reuters steht This risk is hiding in plain sight in Bayer’s valuation. Its crop science could be worth 40 billion euros, based on a 2024 EBITDA multiple of 7 times, a slight discount to rival Corteva (CTVA.N). Its pharma group may be worth 32 billion euros, assuming 6 times the same year’s EBITDA – a slight discount to GSK and Sanofi (SASY.PA). Add the consumer health arm, knock off net debt, 5 billion euros of pension liabilities and around 6 billion euros for Roundup payouts, and Bayer’s equity should be worth over 40 billion euros. That arguably implies more than 10 billion euros of further Roundup pain.
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