AURUBIS WKN: 676650 ISIN: DE0006766504 Kürzel: NDA Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Das kann ich dann schlichtweg nicht mehr nachvollziehen. Gerne kannst du mir erklären, was an meiner Argumentation nicht stimmt. Von mir aus: Der Kurs steigt und wenn euch das reicht, um die Diskussion zu beenden, soll es mir ja Recht sein. Aber ich bleibe dabei: Du kannst die Miner nicht in denselben Topf mit den Kupferhütten stecken. m.E. wird sich das im zweiten Halbjahr oder in H1 2025 deutlich zeigen, dass die Geschäftsentwicklung eine völlig andere sein wird. Daher mein Rat: Auf keinen Fall die KGVs der Bergbauunternehmen zu irgendeinem Referenzpunkt machen. Aber: Ich könnte mich in folgendem Punkt irren: Wenn sich die Situation vorher schnell "normalisiert" kann Aurubis mit einem blauen Auge davon kommen. Das hieße, keine größeren Gewinneinbußen. Aber davon auszugehen, dass das Unternehmen von den gestiegenen Kupferpreisen profitieren wird, ist m.E. abwegig.
Iuppiter: vielen Dank für die Gratis-Lehrstunde. Offembar sehen nicht alle Anleger die Situation von Aurubis so negativ wie Du, sonst würde der Aktienkurs nicht steigen. Mir ist natürlich auch klar, dass man die beiden "Geschäftsmodelle" (Bergbau und Metallrecycling) nicht unbedingt vergleichen kann. Deshalb habe ich ein Konservatives KGV (15 - 20) auf Basis Gewinn 2024 von EUR 8.40 gewählt. Ein KGV von 9 scheint mir in jedem Fall zu tief und das Kursziel der meisten Analysten deutet ja in diese Richttung (ausser das vom UBS-Analysten). Aber wahrscheinlich hat er sich bei den von ihm verursachten Kurssturz zu günstigen Kursen eingedeckt. Schauen wir mal, wohin die Aurubis-Reise geht.
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