ATOS WKN: 877757 ISIN: FR0000051732 Kürzel: ATO Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

So wie es beschrieben wurde sind in der ersten Tranche schon irgendwelche Verbindlichkeiten abgewickelt worden. Das waren wohl keine Schulden, sondern eher Bonds, die jetzt fällig geworden wären. Atos schreibt ja auch von nur 4,2 Mrd. € Schulden während es aber insgesamt über 11 Mrd. Verbindlichkeiten sind. Nach meiner Interpretation wurden mit den ersten 63 Mrd Aktien Verbindlichkeiten jenseits der Bankschulden gesettled. Da steckt meine Unsicherheit wieviel es in Summe wirklich ausmacht, was ich auch vorher schon eingeräumt habe. Fakt ist, dass es danach wohl nur noch 1,7 Mrd. Bankschulden sein werden. Die Höhe der kurzfristigen Verbindlichkeiten ist für mich aber noch ein großes Fragezeichen.

**Wichtigste Pflichten der jeweiligen Partei:** 1. **Atos SE:** - Durchführung einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten in Höhe von ca. **233 Millionen Euro**. - Ausgabe von **63.062.910.405 neuen Aktien** zu einem Preis von **0,0037 Euro** pro Aktie. - Sicherstellung der Einhaltung des beschleunigten Schutzplans, der am 24. Oktober 2024 vom Handelsgericht Nanterre genehmigt wurde. - Verwendung der Erlöse zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke und zur Reduzierung der Bruttoverschuldung um **3,2 Milliarden Euro**. 2. **Aktionäre:** - Erhalt von Bezugsrechten für jede gehaltene Aktie zum Stichtag 13. November 2024. - Möglichkeit, 13.497 neue Aktien für je 24 bestehende Aktien zu einem Preis von **0,0037 Euro** pro Aktie zu zeichnen. - Teilnahme an der Zeichnungsperiode vom 14. bis 25. November 2024. 3. **Teilnehmende Gläubiger:** - Bereitstellung einer Rückversicherung (Backstop) in Höhe von **175 Millionen Euro**, davon **75 Millionen Euro in bar** und **100 Millionen Euro durch Verrechnung von Forderungen**. - Verpflichtung zur Zeichnung der neuen Aktien im Rahmen der Kapitalerhöhung. 4. **Philippe Salle (Vorsitzender und zukünftiger CEO):** - Verpflichtung zur Zeichnung von Aktien im Wert von **9 Millionen Euro**. - Verpflichtung, die erworbenen neuen Aktien für einen Zeitraum von **180 Tagen** nach dem Abwicklungsdatum zu halten. 5. **Bankensyndikat:** - **Barclays Bank Ireland PLC** als globaler Koordinator und Joint Bookrunner. - **Deutsche Bank AG** und **ING Bank N.V.** als Joint Bookrunner. Diese Pflichten stellen sicher, dass die Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt wird und die finanziellen Ziele von Atos erreicht werden.

Nach meiner Interpretation wurden bereits 2,9 Mrd. Verbindlichkeiten (Schulden, Bonds, sonstiges) bei der Ausgabe der 63 Mrd. Aktien getilgt und in Summe 233 M für die Aktien eingenommen. Am 18.12. werden dann für die 115 Mrd. Aktien wieder ca. 3 Mrd. Schulden getilgt. In Summe also 6,1 Mrd. Euro. Dann kommen noch 625 M vom französischen Staat für die Advanced Computing Sparte. Diese Zahlen machen deutlich, wie stark Atos finanziell entlastet wird. Wenn jetzt auch die Organisation optimiert wird, steht da ein sehr stabiler Großkonzern.

Krass, wie immer angeblich alle bei 0,0017 eingestiegen sind, und mit zig Millionen Gewinn verkauft haben......