AT&S AUSTRIA WKN: 922230 ISIN: AT0000969985 Kürzel: ATS Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Die zitierte Meldung ist schon nicht mehr aktuell. Die neueste Ad-hoc berücksichtigen ;) Marge wird schon jetzt in 2022/23 anstatt 23-26% bei 27-30 % erwartet!!!

Top! Danke Schakalaka! Berenberg lag daneben und liegt meiner Meinung weiterhin daneben. Hier nochmal eine informative Zusammenfassung von AT&S: https://ats.net/de/2022/05/17/ats-macht-grosse-fortschritte-bei-der-strategieimplementierung-und-steigert-umsatz-und-ergebnis-auf-rekordniveau/ Auszug: Wir erwarten einen Umsatz von rund 2 Mrd. € (2022/23) mit einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 23 und 26 %. Auch in den nächsten Jahren wird sich der Wachstumskurs fortsetzen, im Geschäftsjahr 2025/26 werden wir einen Umsatz von rund 3,5 Mrd. € erzielen und die EBITDA-Marge auf 27 bis 32 % steigern“, kommentiert Gerstenmayer die weitere Entwicklung.

Guter Kommentar zur HV (nicht von mir): "Ich möchte bezweifeln, das Berenberg mehr weiß als das AT&S Management, denn habe heute eine Stunde lang in die HV reingehört. Zentrale Aussagen 1. Sie wissen, das AT&S nicht nur redet, sondern auch liefert. Wir werden alles dafür tun damit das so bleibt. 2. Servermarkt wächst um 6 % p.a. Die Nachfrage für IC-Substrate aber wächst bis Mitte des Jahrzehnts um das 3-fache. Komplexität, Module und Advanced Packiging sind hier einige Sichworte, die die Nachfrage in diesem Bereich explodieren läßt. 3. Nvidia, Intel als Chiphersteller stehen Schlange bei AT&S für die künftigen Aufgaben, um einige Kunden zu nennen. 4. Handy-Markt rückläufig. High End Markt, rund um 5G Markt völlig intakt. Letzterer maßgeblich für AT&S. 5. Management führt über 15 Minuten die hohen Anforderungen an Megatrends und den Auswirkungen auf die Datenmengen aus. Davon profitiert AT&S 6. Prognosen: Man ist bei Chongquing III weiter im Ausbau als geplant. Malaysia sieht sehr gut aus, gut möglich, das man vorher bereits erste Linien online stellen kann. In der aktuellen Marktverfassung kann man natürlich geopolitische Themen in China und deren Risiken in den Mittelpunkt stellen. Aus meiner Sicht wird China aber alles dafür tun, damit sie auch künftig der Motor für Nordamerika und Europa, was die Zulieferungen angeht, aufrechtzuerhalten. Zum Markt: Die heutige HV hat keinerlei Zweifel an einem intakten Markt für AT&S aktuell und für die künftigen Jahre eröffnet. Wie auch, wenn Malaysia zu 50 % von den Kunden Intel und weiteren finanziell bezahlt werden. Berenberg: Selbst wenn der Chipmarkt erste konjunkturelle Schwächen zeigt, siehe Micron Technolog, dann läßt sich das nicht auf AT&S übertragen. Vielleicht sieht Berenberg das anders. Deren gutes recht, dennoch bin ich mir sicher, das AT&S Ende Juli mit ihren Zahlen dieses Sentiment umdrehen kann und liefern wird."

Naja berenberg war vorher auf hold und seitdem ist die Aktie bis auf 57 € gelaufen. War das durch gezocke? Nein, es war, weil es läuft und das Unternehmen stark wächst. Das zeigt, was berenberg Analyse vorher Wert war. Da lagen sie völlig daneben. Btw Insider haben Fett bei 55. € gekauft. KGV 22 bei 7,6 KGV 23 bei 5,7 KGV 24 bei 4,8 Mehr steht berenberg dem Unternehmen bei dem Wachstum nicht zu. Ja ne, ist klar ... Danke für die Kaufkurse, falls der Rückgang tatsächlich auf dieser Analyse basiert. Dürfte bald wieder höher stehen

1-2 jahre🤑

Egal bin long hier

Tjo ich vermute die sind gewiss über dritte short und zack gewinne

Die Analysen der Berenberg Bank fallen mir nicht zum ersten Mal unangenehm auf…

Ja bald auf 10 euro und dann Pleite ......schnell verkaufen 🤪

Und ich finde es bedenklich, am Tag der HV eine Analyse herauszugeben, weil da doch vielleicht ein paar neue Informationen kommen, die die Analyse direkt wieder zunichte machen. 🙄

Wenn die Herabstufung ursächlich für den Kursabfall ist, ist doch alles gut. Dann werden wir uns schnell erholen, weil es operativ läuft. Wer auf diese Analyse gehört hat, ist jetzt raus - gut. Der Kurs kann momentan noch keine Gegenreaktion zeigen, weil die großen Akteure gerade auf der HV verweilen. 😉

Analysten schreiben immer nur das was ihnen in den Kram passt. Salzgitter z.B hat ein KGV von 1 und wird auch abgestuft.

KGV ist deutlich unter 10

Ist der Wert zu teuer?

07.07.2022 10:09:00 ATS (AT&S) Hold Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Anlageempfehlung für die Titel von AT&S von "Hold" auf das Verkaufsvotum "Sell" zurückgenommen. Gleichzeitig wurde vom zuständigen Experten Gustav Froberg das Kursziel für die Aktie des Leiterplattenherstellers von 27,00 auf 38,00 Euro revidiert. Zum Vergleich: Am Donnerstag in der Früh notierte die AT&S-Aktie mit minus 8,1 Prozent bei 44,00 Euro. Die Abstufung begründete der Analyst damit, dass die Wachstumsaussichten für das Unternehmen in den Aktienkurs bereits eingeflossen seien und mit einem Bewertungsaufschlag im Vergleich zu den Branchenkollegen. Die Prognose für den Gewinn je Aktie 2022/23 lautet auf 4,98 Euro. Für die beiden Folgejahre werden mit einem Ertrag von 6,65 Euro und 7,89 Euro pro Anteilsschein gerechnet. Die Dividendenschätzungen je Titel belaufen sich für diesen Zeitraum auf jährlich 0,90 Euro.

Kann man das prüfen?