AROUNDTOWN WKN: A2DW8Z ISIN: LU1673108939 Kürzel: AT1 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Man muss auch dazu sagen, dass bei den aktuellen Zinssätzen und dem Hate gegenüber Aroundtown die Mietrendite der meisten Objekte unterhalb der Kreditzinsen liegen dürfte. Unter dieser Prämisse macht es immer Sinn zu verkaufen solange der Buchwert näherungsweise erzielt werden kann. Wenn man auch noch Discount auf den Anleihenrückkauf kriegt umso mehr. Wenn man jetzt zB 6% auf verlängerte Perpetuals zahlt, die Perpetuals aber auch für 50% zurückkaufen kann (und ich hatte letztens sogar eine mit 75% Discount gesehen) wird es eigentlich kein Objekt im Bestand geben, dass ein ähnliche Mietrendite erzielen kann. Im Endeffekt ist es doch so: Wenn man die Hälfte des Bestands zum Buchwert verkaufen und die Anleihen ohne Discount auslaufen lässt (oder der Buchwertabschlag dem Anleihendiscount entspricht) hat man am Ende ein schuldenfreies Unternehmen mit 17 Mrd an Assets das an der Börse aktuell nur 1 Mrd kostet. Das Problem für die Bewertung sind also primär die Schulden.
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