Arcadium (ehemals Livent/Allkem) WKN: A3E13Q ISIN: AU0000305724 Kürzel: LTM Forum: Aktien User: Coronaprofiteur
5,015 EUR
+1,11 %+0,055
6. Nov, 13:32:27 Uhr,
L&S Exchange
Kommentare 2.462
Allesmeins,
9. Okt 15:01 Uhr
0
Die Übersetzung von DeepL war diesmal nicht so gut.
Allesmeins,
9. Okt 14:58 Uhr
0
Ich habe das ausnahmsweise bei anderen Forum geklaut ☺️
https://blackwattlepartners.com/wp-content/uploads/2024/10/LTM-Management-Letter.pdf
A
Adliger,
9. Okt 14:56 Uhr
0
Ich bin auch nicht einverstanden, aber wird wohl niemand interessieren.
Wäre erst interessant wenn einige Großaktionär ihren Unmut äußern.
Allesmeins,
9. Okt 14:47 Uhr
0
Eine Pommesbude scheint es nicht zu sein und es klingt nicht es einfach so hinzunehmen
Allesmeins,
9. Okt 14:45 Uhr
0
Fakt ist das Sie mit dem Preis nicht einverstanden sind. Die Frage ist wie groß sind die Möglichkeiten Ihnen und uns Schwierigkeiten zu machen.
Allesmeins,
9. Okt 14:37 Uhr
0
Sehe ich Persönlich anders vermutlich werden Juristen sich darüber Unterhalten
Allesmeins,
9. Okt 14:36 Uhr
0
Leider ist es mit Copy and Paste auf einem Ipad Mini nicht ganz einfach. Zumal die Anzahl der Buchstaben auf Grund von Beschränkungen begrenzt ist.
G
Goleytely,
9. Okt 14:36 Uhr
0
Soweit ich das verstehe, müssen dennoch die Aktionäre dem Deal zustimmen.
M
Manzai,
9. Okt 14:32 Uhr
0
So wie ich lese wird kein anderes Übernahmeangebot kommen
Man kann es dann annehmen und muss nicht noch offen
G
Goleytely,
9. Okt 14:27 Uhr
0
Ja, richtig verstanden. Wobei der Deal realistischerweise erst 2025 über die Bühne geht.
Allesmeins,
9. Okt 14:26 Uhr
0
Wenn es hier Probleme gibt, bitte ich um Verzeihung liegt an technischen Problemen ☺️🤷♂️
Allesmeins,
9. Okt 14:24 Uhr
0
Teil 4
1 LTM-Tiefstkurs der Aktie von 3,32 $ am 10. September 2024.
2 Basierend auf dem illustrativen EBITDA des GJ 28 von 1.270 US$ vom Arcadium Lithium Investor Day am 19. September 2024.
3 Anfang Januar 2024 wurde ALTM zwischen 6,80 und 7,10 US$ pro Aktie gehandelt, was einer Marktkapitalisierung von 7,5 Milliarden US$ entspricht.
Illustratives GJ28-EBITDA (Mio. US$) 1.270 $1.270 $1.270
EV/EBITDA-Multiplikator 9,0x 11,0x
EV (US$b) $11,4 $14,0
NPV bei 10% Diskontsatz (Mrd. US$) 7,8 9,5 $
Differenz zum 4-Mrd.-US$-Angebot 95% 139%
Differenz zum 6-Mrd.-US$-Angebot 30% 59%
Differenz zum aktuellen Aktienkurs 119% 168%
Abschließend möchten wir als langfristige Investoren in LTM das Management und den Vorstand auffordern, den Shareholder
Wert zu schützen. Wenn das Management glaubt, dass die auf dem jüngsten Investorentag hervorgehobene Wachstumsmöglichkeit
Wachstumschancen, die auf dem jüngsten Investorentag hervorgehoben wurden, erreichbar sind, sollte der Verkaufspreis für LTM unserer Meinung nach näher bei 8 Mrd. US$ liegen 4
liegen, und LTM sollte bereit sein
bereit sein, auf ein opportunistisches Angebot zu verzichten.
Wir freuen uns auf einen weiteren Dialog mit Ihnen, um diese Fragen zu erörtern.
Mit freundlichen Grüßen,
Tim Riordan Michael Teran
Portfoliomanager und Partner Stellvertretender Portfoliomanager und Partner
Blackwattle Investment Partners Blackwattle Investment Partners
triordan@blackwattlepartners.com mteran@blackwattlepartners.com
Allesmeins,
9. Okt 14:24 Uhr
0
Teil 3
Die globalen Lithiummärkte scheinen die Talsohle durchschritten zu haben, und die Indizes für Lithiumchemikalien
Indizes stabilisieren sich, und unserer Meinung nach könnte der Zeitpunkt für diesen potenziellen Verkauf nicht
Zeitraum für die Aktionäre sein könnte.
Der kürzlich abgehaltene Investorentag hat gezeigt, dass eine erhebliche Wertschöpfung möglich ist, wenn man sich die Zeit nimmt, diese umzusetzen. Berichte
über eine Übernahme von LTM für 4 bis 6 Mrd. USD unterschätzt unserer Ansicht nach dieses Potenzial erheblich. Diese Preisspanne
entspricht etwa dem 3,1-4,7-fachen des EBITDA 2 des GJ 28, also dem Zeitraum, in dem LTM nach der Wachstumsinvestitionsphase die volle Produktion erreicht.
Phase der Wachstumsinvestitionen erreicht. Dies steht im Vergleich zu EV/EBITDA-Multiplikatoren von 9-11x für die
Branche. Die angegebene Preisspanne für die Übernahme liegt auch deutlich unter dem Kurs der Aktie, der im
Januar3
k
kevkev08,
9. Okt 14:21 Uhr
0
Kann man noch nachkaufen ? Was denkt ihr?
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