AIXTRON WKN: A0WMPJ ISIN: DE000A0WMPJ6 Kürzel: AIXA Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Ich habe Aixtron nun schon seit Monaten auf der Watchlist und bis auf einen kleinen Trade mit dem Einstieg gewartet. Seit heute Morgen bin ich long an Bord - der wieder bessere Auftragseingang und das Beibehalten der Ziele für 2024 waren für mich ausschlaggebend. Dass es dieses und nächstes Jahr nicht rosig wird, war klar und ist nach meiner Meinung im Kurs eingepreist. Nun braucht es aus meiner Sicht nur eine gute Nachricht, dass der Kurs wieder nach oben geht, denn für mich sind diese Zahlen kein Grund für einen weiteren Abverkauf. Springt die Konjunktur dann wieder an, wird Aixtron mittelfristig zu den Gewinnern zählen, auch eine Übernahme wäre denkbar. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist für mich sehr gut - nur meine Meinung ;-)
Im Grunde es kein Wachstum im Vergleich zu 9m/2023 und die Margen sind schlechter geworden. Als Grund dafür wird der umgestellte Produktmix angeführt, der einen hohen Anteil margenschwächerer LED-Anlagen beinhaltet. So gesehen muss also der Auftragsbestand deutlich höher werden um das zu kompensieren.__________________________ Zumindest die Cashflow wie der operative CF und free CF konnten deutlich gesteigert werden im Vergleich zum Vorjahr und die Finanzlage ist extrem gut, Eigenkapitalquote von rund 80%. _________________________________ Der Outlook für 2025 mit "so dass Stand heute für das Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2024 oder leicht darunter als wahrscheinlich anzusehen sind." Das würde ich ehrlich gesagt als größtes Problem ansehen, denn wenn kein Wachstum für 2025 zu erwarten ist, wird auch die Bewertung kaum nach oben angeespasst werden.
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